Info-Quest: Αναθεωρημένη πρόταση για Unisystems

Στις 8 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ’ άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το πληροφοριακό δελτίο (το Πληροφοριακό Δελτίο) επί της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (η Δημόσια Πρόταση), που η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ο Προτείνων) είχε απευθύνει, στις 21 Δεκεμβρίου 2006, προς τους μετόχους της UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η UNISYSTEMS A.Ε.E.), ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της UNISYSTEMS Α.Ε.E., με παράλληλη ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο και το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22 Δεκεμβρίου 2006 καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Προτείνων στις 5 Φεβρουαρίου 2007 είχε προβεί σε αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης, η οποία αφορούσε τον ελάχιστο αριθμό μετοχών που πρέπει να γίνει αποδεκτός για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση καθώς και την πρόθεση του με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης να μην επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. Η εν λόγω αναθεώρηση, την ίδια ημερομηνία, υποβλήθηκε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κοινοποιήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της UNISYSTEMS Α.Ε.E., με παράλληλη ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο και το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 6 Φεβρουαρίου 2007 καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

ΟΡΙΣΜΟΙ:
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή εάν άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή ορισμοί καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και ορισμών με αρχικά κεφαλαία γράμματα, που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ:
Ο Προτείνων αρχικά, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, προσέφερε για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή το ποσό των Euro 1,85 σε μετρητά. Σήμερα υπέβαλλε αναθεωρητική Δημόσια Πρόταση, αυξάνοντας το προσφερόμενο τίμημα στο ποσό των Euro 2,00 σε μετρητά. Κατά συνέπεια, όπου στο Πληροφοριακό Δελτίο αναγράφεται ο όρος Προσφερόμενο Τίμημα θα πρέπει να νοείται το αυξημένο Προσφερόμενο Τίμημα όπως προκύπτει στη παρούσα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ:

Η Alpha Τράπεζα A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα επιπλέον απαραίτητα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί, ανερχόμενο την 6 Μαρτίου 2007 κατ? ανώτατο ποσό σε Euro 51.624.600 (πλέον των αναλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων μεταβίβασης), προς τους Μετόχους της Εταιρίας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση. H Alpha Τράπεζα A.E. δήλωσε στην ίδια επιστολή ότι δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ:

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του
Πληροφοριακού Δελτίου, παρέχει την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την αναθεωρητική Δημόσια Πρόταση:
"Η παρούσα αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του

Προτείνοντος να καταβάλει το αυξημένο Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της αναθεωρητικής Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος μέσω τραπεζικού δανεισμού.

H Alpha Τράπεζα A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του αυξημένου Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Επιπλέον, o Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς A.E. δυνάμει της οποίας τη διόρισε ως Διαχειρίστρια Τράπεζα προκειμένου να διασφαλισθείότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του αυξημένου Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα διορίζοντας την Τράπεζα Πειραιώς A.E. ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την καταβολή του αυξημένου Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει την παρούσα αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο της αναθεωρητικής Δημόσιας Πρότασης είναι ακριβές."

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Προτείνοντος με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων επισημαίνει ότι η υποβολή της αναθεωρητικής Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει αυτοδικαίως την Περίοδο Αποδοχής, η οποία λήγει την Τρίτη 13.03.2007.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Όσοι μέτοχοι της Unisystems Α.Ε.Ε. έχουν ήδη αποδεχθεί την Δημόσια Πρόταση θεωρείται ότι αποδέχονται και την αναθεωρητική Δημόσια Πρόταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η παρούσα αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης αποτελεί τροποποίηση των όρων του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο παραμένουν ίδιοι. Επιπλέον η παρούσα αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3461/2006.

Η παρούσα αναθεωρητική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ? οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.