Proton Bank: Συμπληρωματική ανακοίνωση όρων έκδοσης ΜΟΔ

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Συμπληρωματική Ανακοίνωση Όρων Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Σε συνέχεια της από 29.9.2011 ανακοίνωσης της «Proton Τράπεζα Α.Ε.»  (η “Proton Bank” ή ο «Εκδότης») σχετικά με την έκδοση την 28.9.2011 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Lower Tier II) ύψους 47.500.000 Ευρώ, δεκαετούς διάρκειας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η PROTON BANK γνωστοποιεί  στο επενδυτικό κοινό συμπληρωματικά τα ακόλουθα, ως προς τους επιμέρους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών:

i)        Τύπος & μορφή μετατρέψιμων ομολογιών: ονομαστικές, σειριακά αριθμημένες, έγχαρτες μετατρέψιμες ομολογίες.

ii)      Ονομαστική αξία εκάστης μετατρέψιμης ομολογίας: 0,30 ευρώ

iii)    Τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών: 0,30 ευρώ εκάστη

iv)    Συμβατικό επιτόκιο & περίοδος εκτοκισμού: Σταθερό ετήσιο επιτόκιο, ύψους 9,5%. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ανά έτος από την ημερομηνία έκδοσης (με βάση έτος 360 ημερών). Ο Εκδότης, έχει τη δυνατότητα αναβολής πληρωμής τόκων, οι οποίοι όμως θα καταβάλλονται σε σωρευτική βάση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα έκδοσης του ΜΟΔ.

v)      Μετοχές (στις οποίες μετατρέπονται οι μετατρέψιμες ομολογίες ) ? Λόγος και Τιμή Μετατροπής: Κάθε μία (1) μετατρέψιμη ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε νέες άυλες, κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές του Εκδότη, συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με την ονομαστική αξία εκάστης μετατρέψιμης ομολογίας (€0,30) πλέον του ποσού των δεδουλευμένων τόκων (accrued interest) που αναλογούν στην περίοδο που ο Ομολογιούχος έχει στην κατοχή του την μετατρέψιμη ομολογία.

vi)    Δικαίωμα & Χρόνος Μετατροπής: Το δικαίωμα μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές του Εκδότη, μπορεί να ασκηθεί από τους Ομολογιούχους για πρώτη φορά μετά την παρέλευση  τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης (28.9.2011) του ΜΟΔ. Εφεξής, το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να ασκείται ανά μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ και, συγκεκριμένα, την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε μήνα με την ημερομηνία έκδοσης του ΜΟΔ.  Προβλέπεται υποχρεωτική μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (ι) με πρόσκληση του Εκδότη, όταν επαπειλείται παραβίαση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Εκδότη, σύμφωνα με τα αρ. 27 και 28 του ν.3601/1.08.2007, όπως ισχύει και τις σχετικές ΠΔΤΕ, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, (ιι) με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος, ανά πάσα στιγμή, με γνώμονα την οικονομική κατάσταση και τη φερεγγυότητα του Εκδότη.                                                                                                            

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τους Νόμους 3340/2005 και 3556/2007.