Την πεποίθησή της ότι η τελική συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου εκφράζει μιλώντας στο Capital.gr η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank κα Ελένη Βρεττού. Η ίδια εξηγεί τους λόγους, τη στρατηγική αλλά και τη σημασία της κίνησης, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα και σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία. Παράλληλα η CEO της CrediaBank απαντά στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την πρόταση εξαγοράς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια καλή συναλλαγή για τους μετόχους της τράπεζας.
Η κ. Βρεττού τονίζει ότι η δημιουργία της CrediaBank φέρνει νέα δυναμική στο τραπεζικό χάρτη, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά. Εκτιμά δε ότι ήδη επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες αυτών που πίστεψαν και στήριξαν την δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα.
Συνέντευξη στον Χάρη Φλουδόπουλο
Κυρία Βρεττού, μέσα στο καλοκαίρι έγινε γνωστή η πρόθεση σας για εξαγορά από την CrediaBank της HSBC Μάλτας; Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την επιλογή; Γιατί στην Μάλτα και όχι μια τράπεζα για παράδειγμα στην Κύπρο;
Αρχικά να σας επισημάνω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εφόσον ολοκληρωθεί και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου, θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση επέκτασης της CrediaBank, για την οποία θα είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και υπερήφανοι. Στο ερώτημα σας τώρα: H Μάλτα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης με κομβική γεωγραφική θέση. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Ελλάδα και αποτελεί φυσικό διαμετακομιστικό κόμβο που συνδέει την Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η οικονομία της έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα και ανάπτυξη (6% το 2024), υπεραποδίδοντας σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Παράλληλα, η Μάλτα καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και αποτελεί πλέον ένα περιβάλλον με σταθερότητα, διαφάνεια και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η αναπτυξιακή πορεία της Μάλτας είναι πλέον ξεκάθαρη, εξαιτίας των προσπαθειών που καταβάλλονται τόσο από την κυβέρνηση της χώρας όσο και από τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας όπως, για παράδειγμα, η πρόσφατη έξοδος από τη "γκρίζα" λίστα της FATF. Η Μάλτα παρουσιάζει δημοσιονομική σταθερότητα, με τους κύριους οίκους αξιολόγησης να επιβεβαιώνουν σταθερά τη θετική της πορεία. Θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι στον τραπεζικό τομέα της Μάλτας οι διεθνείς "παίκτες" έχουν ελάχιστη παρουσία και καμία ελληνική τράπεζα δεν βρίσκεται εκεί, σε αντίθεση με την Κύπρο. Όλο λοιπόν το πλαίσιο καθιστά την κίνηση εκεί μια μεγάλη στρατηγική ευκαιρία για εμάς προκειμένου να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και να αφήσουμε το αποτύπωμά μας ως τράπεζα σε μια νέα, διεθνή και συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων; Πότε πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθεί η τελική υπογραφή;
Αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορώ να πω πολλά, μιας και όπως ήδη σας έχω επισημάνει όλες οι διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Προσδοκούμε όμως ότι η τελική συμφωνία θα επέλθει εντός του Σεπτεμβρίου. Η όλη διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία και το έργο προχωρά με ταχύτητα και μεθοδικότητα σε άριστη συνεργασία με την HSBC. Παρόλα αυτά, έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας, καθώς μετά την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την HSBC εφόσον τα καταφέρουμε, θα πρέπει να λάβουμε όλες τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις τόσο από τη Μάλτα, την Ελλάδα, αλλά και τον Ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό.
Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν μια εξαιρετικά απαιτητική διαγωνιστική διαδικασία η διεκδίκηση της HSBC Malta. Γιατί θεωρείτε ότι επελέγη η CrediaBank έναντι άλλων Τραπεζών;
Πράγματι ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική η διαδικασία, γεγονός που δικαιολογείται απολύτως και από τη θέση της Τράπεζας εκεί, καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα, όπως και από την υγιή οικονομική της κατάσταση και προοπτικές. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ως CrediaBank είμασταν η καλύτερη επιλογή καταρχάς γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή εποπτευόμενη Τράπεζα ήδη. Γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε ήδη όλες τις διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές που υπαγορεύονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Επιπλέον, είμαστε μια Τράπεζα που ήδη έχει ενσωματώσει επιτυχώς τις εργασίες της HSBC στην Ελλάδα, δηλαδή έχουμε ήδη ολοκληρώσει μια ολοκληρωμένη μετάπτωση με επιτυχία, ενώ γνωρίζουμε καλά και τα συστήματα και τις διαδικασίες και την κουλτούρα της HSBC, γεγονός που εμπνέει ασφάλεια στην εκεί Τράπεζα ότι θα καταφέρουμε να επαναλάβουμε το εγχείρημα πάλι με επιτυχία. Σαφώς είναι μεγαλύτερης κλίμακας και δυσκολότερο και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, αλλά σίγουρα η εμπειρία μας είναι κάτι που προσμετρήθηκε θετικά. Τέλος, αν και υπάρχουν φωνές στη Μάλτα που θα προτιμούσαν μια μεγαλύτερη διεθνή Τράπεζα από εμάς ως διεκδικητή, θα ήθελα να τονίσω ότι το πλεονέκτημα που φέρνουμε εμείς στο τραπέζι είναι ότι για εμάς, η Μάλτα αποτελεί κύρια αγορά πλέον και στρατηγική επιλογή για να φέρουμε επιπλέον επενδύσεις και νέα προϊόντα που λείπουν τώρα. Αυτό δεν είναι αυτονόητο πολλές φορές σε μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τη Μάλτα ως μια απλά περιφερειακή επένδυση.
Μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία γύρω από το τίμημα της εξαγοράς;
Ακριβή στοιχεία δεν μπορώ να ανακοινώσω σε αυτό το στάδιο. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Όμως αυτό που μπορώ να τονίσω ότι με τα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια και ρευστότητα της Τράπεζας, η CrediaBank είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει εξ ιδίων κεφαλαίων τη συναλλαγή βάσει των σημερινών δεδομένων.
Ποια είναι η οικονομική σημασία της συναλλαγής για την CrediaBank Πώς θα διαμορφωθούν τα μεγέθη της νέας Τράπεζας, εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά;
Μια ματιά στα μεγέθη της HSBC Μάλτας είναι αρκετή για να αντιληφθεί κάποιος το πόσο σημαντική είναι για την CrediaΒank αυτή η κίνηση.
Η HSBC Μάλτας είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, διαθέτοντας περίπου 20% μερίδιο αγοράς. Έχει συνολικό ενεργητικό σχεδόν €8 δις, €6 δις καταθέσεις πελατών, €3 δις δάνεια, ετήσια κερδοφορία περίπου € 90εκ μετά φόρων (2024) με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου 17%. Εάν λοιπόν η εξαγορά ολοκληρωθεί, τα οικονομικά μεγέθη της CrediaΒank, όχι απλώς θα μεγαλώσουν αλλά θα διπλασιαστούν, και θα ενισχυθούν σημαντικά όλοι οι δείκτες μας. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι το ενεργητικό της νέας Τράπεζας θα ξεπερνά πλέον τα €15 δις και εκτιμάται ότι η τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της CrediaBank θα ενισχυθεί κατά περίπου € 90-100 εκ. ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοί μας έχουν ήδη διπλασιάσει με αυτή την κίνηση την αξία της επένδυσής τους και νομίζω δικαιώνει με τον καλύτερο τρόπο και το ελληνικό δημόσιο και τους ιδιώτες για τη στήριξή τους το Δεκέμβριο του 2024 και την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. Επιπλέον αυτού, αυτή η αναβάθμιση μεγεθών αλλάζει τη θέση μας στο τραπεζικό οικοσύστημα και μας ανοίγει την πόρτα στις διεθνείς αγορές επίσημα.
Είναι έτοιμη η CrediaBank να σηκώσει το βάρος αυτής της εξαγοράς; Χρονικά δεν απέχουμε πολύ από την συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια Τράπεζα. Πώς σκέφτεστε να ανταπεξέλθετε προκειμένου και να συνεχίσετε το έργο του μετασχηματισμού στην Ελλάδα αλλά και της οργάνωσης της νέας τράπεζας στην Μάλτα;
Η προσφορά εξαγοράς της HSBC Μάλτας ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική ανάπτυξης και το μακροπρόθεσμο πλάνο της CrediaBank, καθώς θα αποτελέσει επιταχυντή της διαδικασίας υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Νέας Τράπεζας.
Η διοικητική ομάδα της CrediaBank διαθέτει αποδεδειγμένα ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τραπεζικών δραστηριοτήτων. Αυτό αποδείχτηκε από την ενσωμάτωση τόσο της HSBC Ελλάδας όσο και από της Παγκρήτιας Τράπεζας. Ήδη να τονίσω ότι αναμένουμε στις 8 Σεπτεμβρίου να έχουν ενοποιηθεί πλέον και όλα τα λειτουργικά συστήματα των δύο Τραπεζών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι ενέργειες αναδιάρθρωσης που είχαμε προβλέψει. Όλα αυτά έγιναν σε χρόνο ρεκόρ για τα τραπεζικά δεδομένα, δηλαδή σε μόλις 1 έτος από την νομική συγχώνευση
Ειδικότερα για την HSBC Μάλτας, η εμπειρία μας ήδη από την ενσωμάτωση των λειτουργιών της HSBC Ελλάδος, όσο και η καλή κατανόηση των δεδομένων της HSBC Μάλτας χάρη στην προηγούμενη εμπειρία μας αλλά και εξοικείωση με τις δομές, φιλοσοφία, διαδικασίες και προϊόντα της HSBC, μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε αυτή τη συναλλαγή με αρκετή ασφάλεια εκτιμώ, κάτι που ήταν και στρατηγικό μας πλεονέκτημα κατά τη διεκδίκηση αυτής της Τράπεζας έναντι άλλων, όπως ανέφερα και προηγουμένως.
Παράλληλα αναδιαμορφωνόμαστε και εσωτερικά διοικητικά προκειμένου η ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας να μην αποτελέσει έναν αχρείαστο αντιπερισπασμό από τις προσπάθειές μας περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στην Ελλάδα. Το επιχειρηματικό σχέδιο στην Ελλάδα είναι ήδη αρκετά φιλόδοξο στοχεύοντας σε πιστωτική επέκταση άνω του 1δις ετησίως και ανάπτυξη όλων των εργασιών μας, κάτι όμως που φαίνεται απόλυτα εφικτό βάσει της τωρινής μας απόδοσης. Αυτό δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο, αλλά να ενισχυθεί χάρη στη Μάλτα βάσει και των συνεργειών που θα καλλιεργηθούν.
Πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε την τράπεζα στην Μάλτα εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά; Θα αλλάξει για παράδειγμα το όνομα της; Με το εκεί ανθρώπινο δυναμικό τί πρόκειται να γίνει;
Καταρχάς να τονίσω ότι για εμάς είναι βασικό η Τράπεζα να παραμείνει αυτοτελής και βέβαια εισηγμένη. Δεν σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε το προσωπικό με Έλληνες, ούτε να επέμβουμε δραστικά διοικητικά καθώς πιστεύουμε ήδη ότι η Τράπεζα διοικείται καλώς με εξαιρετικό προσωπικό. Βέβαια σκοπός μας είναι αυτή η εξαγορά αυτή να συνδυαστεί με συνέργειες δηλαδή ενοποίηση διαδικασιών, νέα κοινά ανταγωνιστικά προϊόντα, νέες τεχνολογικές επενδύσεις και αναβάθμιση λειτουργιών και υπηρεσιών. Εφόσον προχωρήσουμε με τη συναλλαγή, στόχος μας είναι η νέα τράπεζα στη Μάλτα να γίνει ένας οργανισμός που θα σταθεί δίπλα στον πελάτη Φιλοδοξία μας είναι να επενδύσουμε στη χώρα με νέα προϊόντα και αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών, χωρίς όμως να θυσιάσουμε την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Αντίστοιχα, σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε διαδικασίες προκειμένου να βελτιωθεί συνολικά η εμπειρία του πελάτη. Όλα αυτά χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις σε πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν την υγεία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Τράπεζας.
Τώρα, ως προς το όνομα είναι πολύ πρόωρο να συζητήσουμε το ο,τιδήποτε. Αυτό που έχει σημασία και ξαναλέω εφόσον όλα πάνε καλά, είναι ότι η διοικητική ομάδα της HSBC Μάλτας θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες, ανεξάρτητα από την Ελλάδα. Και φυσικά, το εκεί ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας είναι ξεκάθαρο ότι θα παραμείνει στη θέση του χωρίς ουσιαστικά να έχει αλλάξει τίποτα.
Προφανώς για να επιλέξετε να κινηθείτε στην αγορά της Μάλτας, έχετε εντοπίσει κάποιες συνέργειες μεταξύ μιας ελληνικής και μιας μαλτέζικης τράπεζας. Μιλήστε μας για αυτές.
Πράγματι μια τέτοια στρατηγική επιλογή διαθέτει πάντα ένα ξεκάθαρο υπόβαθρο. Περιμένουμε μια σειρά συνεργειών σε πολλούς τομείς. Συνέργειες εσόδων μέσω σταυροειδών πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων (cross-selling) στη συνδυασμένη πελατειακή βάση των δύο χωρών. Έμφαση δίνουμε στους τομείς του Wealth Management και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών όπου έχει δύο εξαιρετικά επιτυχημένες θυγατρικές η HSBC Μάλτας. Ορισμένες συνέργειες κόστους, παρά το γεγονός ότι οι δύο τράπεζες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, μέσω της κεντροποίησης επιλεγμένων λειτουργιών που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις. Παράλληλα μέσω αυτής της διεθνούς εξαγοράς, η CrediaBank μπορεί να ενισχύσει τη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, καθώς θα επιμερίζεται σε διαφορετικές οικονομίες, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του ομίλου. Τέλος, ως ένας μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με διεθνή παρουσία, η CrediaBank ενδέχεται να επιτύχει πιο ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης, γεγονός που θα ενισχύσει περισσότερο τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και ισχύ.
Θα ήθελα το σχόλια σας για ορισμένες φωνές που διατύπωσαν ενστάσεις για αυτή την πρόταση εξαγοράς.
Θα χαρακτήριζα αυτές τις φωνές κατευθυνόμενες που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα. Όλα όσα κακόβουλα και προφανώς με συγκεκριμένα κίνητρα διατύπωσαν αυτές οι "φωνές" απαντήθηκαν αναλυτικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Έχει βέβαια ενδιαφέρον πως αυτές οι "ενστάσεις" διατυπώθηκαν μόνον όταν ανακοινώθηκε ότι είμαστε προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά της HSBC Mάλτας και όχι νωρίτερα, καθώς όλα αυτά ήταν γνωστά εδώ και καιρό σε όλους ή ότι κρίθηκε ότι έπρεπε να τεθούν υπόψη των εποπτικών αρχών στη Μάλτα, για μια εξαγορά που ακόμη δεν έχει καν γίνει. Βέβαια σημειολογικά, εκτιμώ ότι αυτό επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική και καλή συναλλαγή για τους μετόχους μας, αλλιώς προφανώς ουδείς θα είχε ασχοληθεί. Εμείς πάντως κοιτάμε μπροστά, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της τράπεζας, των πελατών μας, των εργαζομένων, των μετόχων και της οικονομίας, τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας.
Με τη δημιουργία της CrediaBank δημιουργούνται προσδοκίες για περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών προς όφελος των καταθετών και των δανειοληπτών. Πιστεύετε ότι η CrediaBank θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση;
Η δημιουργία της CrediaBank πράγματι φέρνει μια νέα δυναμική στον τραπεζικό χάρτη. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές, διαφάνεια και ευελιξία τόσο στους καταθέτες όσο και στους δανειολήπτες. Ο ανταγωνισμός είναι καταλύτης για βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών – και εμείς επιδιώκουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης. Η CrediaΒank έρχεται με μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, με καινοτόμα εργαλεία και με την ικανότητα να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού που θα μεταφράζονται σε καλύτερα επιτόκια, πιο προσιτή χρηματοδότηση, υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ουσιαστική στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι όχι μόνο θα ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, αλλά θα προσθέσουμε αξία στο τραπεζικό οικοσύστημα της χώρας, προς όφελος τελικά του πελάτη. Όσο η Τράπεζα μεγαλώνει και δυναμώνει είναι προφανές ότι το δικό μας αποτύπωμα και η αποτελεσματικότητα που έχουμε στη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού μεγαλώνει αντίστοιχα. Παρά τις επιφυλάξεις αρκετών, νομίζω επιβεβαιώνουμε τις προσδοκίες αυτών που πίστεψαν και στήριξαν τη δημιουργία "του 5ου τραπεζικού πυλώνα".
