Χρηματιστήριο: Διευρύνονται οι απώλειες με sell-off στις τράπεζες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:10

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Την πέμπτη διαδοχική πτωτική της συνεδρίαση πραγματοποιεί η αγορά της Αθήνας, καθώς στο ήδη αρνητικό κλίμα προστέθηκαν οι ισχυροί τριγμοί που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες παγκοσμίως, έπειτα από τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι ενδείξεις συσσώρευσης κόκκινων δανείων σε περιφερειακούς δανειστές των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.951 μονάδες με -3,1% και εξαιρετικά αυξημένο τζίρο στα 227 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 41,8 εκατ. σε 18 πακέτα (ένα στον ΟΠΑΠ για 18,3 εκατ.) ενώ έχουν διακινηθεί 36 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί στις 2.231 μονάδες με βουτιά 4,6%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται στις 4.943 μον. με -2,9%, όπως και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.734 μον. με -1,5%.

Η Λεωφόρος Αθηνών, που από την Δευτέρα βρίσκεται σε κλοιό ρευστοποιήσεων, έχει σήμερα να αντιμετωπίσει και τη μαζική φυγή από τις μετοχές που λαμβάνει χώρα διεθνώς, με τις απώλειες σε Ευρώπη και ΗΠΑ να ξεπερνούν και το 2% κατά περιπτώσεις (DAX).

Αφορμή στάθηκε η βουτιά που πραγματοποίησαν χτες περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, αφότου δύο εξ αυτών (Zions Bancorporation στο -13% και Western Alliance Bancorp στο -10%) ανέφεραν ότι υπήρξαν θύματα απάτης σε δάνεια που συνδέονταν με προβληματικά funds ακινήτων, σε μία υπόθεση που φαίνεται να έχει πιο διευρυμένες διαστάσεις και ανάγεται στις δύο χρεοκοπίες εταιρειών στο κλάδο του αυτοκινήτου με ειδίκευση σε subprimes δάνεια τον Σεπτέμβριο.

Κάτι που φαίνεται να προκαλεί ευρύτερες ανησυχίες για τις πρακτικές δανεισμού που ακολουθούν γενικότερα οι αμερικανικές τράπεζες επί του παρόντος και τα κριτήριά τους, επαναφέροντας μνήμες 2008 και οδηγώντας τους επενδυτές ανά τον πλανήτη σε αναζήτηση ασφαλών "καταφυγίων".

Ενδεικτικό επ’ αυτού είναι οι μαζικές εισροές που παρατηρούνται σε ομόλογα, με τον δεκαετή τίτλο των ΗΠΑ να βλέπει την απόδοσή του να υποχωρεί χαμηλότερα του 4% και να οδεύει για την καλύτερη εβδομάδα του εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, ενώ ο χρυσός ανεβάζει και άλλο ταχύτητα στο ξέφρενο ράλι που τρέχει το τελευταίο διάστημα, ξεπερνώντας πλέον και τα 4.350 δολάρια η ουγγιά.

Το εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο ωστόσο για την ελληνική αγορά είναι ότι την ώρα που σε Ευρώπη και ΗΠΑ περιορίζονται σε ένα βαθμό οι αρχικές απώλειες, στην Αθήνα αντίθετα οι πωλητές ανοίγουν ολοένα και περισσότερο ρυθμό, ενώ χωρίς τη στήριξη της Coca Cola η εικόνα θα ήταν και σημαντική χειρότερη.

Κατά τα άλλα, σε δεύτερο πλάνο βρίσκεται η επικείμενη νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν που αναμένεται να λάβει χώρα στην Ουγγαρία με αντικείμενο τον τερματισμό του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος χτες, αν και ο πήχης των προσδοκιών δύσκολα θα μπει ψηλά μετά το αδιέξοδο που διαφάνηκε έπειτα από την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών, τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Μόλις ένας τίτλος είναι θετικός στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, αλλά αυτός της "βαριάς" Coca Cola που με σημαντική άνοδο 2,7% δίνει κάποιες στηρίξεις στον ΓΔ.

Όπως διαμορφώνεται η τάση και ευρύτερα διεθνώς (Stoxx Banks στο -3%), αποδέκτης των μεγαλύτερων πιέσεων και στην Αθήνα είναι ο τραπεζικός κλάδος με τις απώλειες να έχουν πάρει πλέον διαστάσεις ισχυρού sell - off ξεπερνώντας και το 6%.

Η Πειραιώς στα 6,79 ευρώ με -6,01%, η Alpha στα 3,30 με -5,3%, η ΕΤΕ στα 12,64 με -5% και η Eurobank στα 3,33 με -4,6%.

Παρομοίως η Optima υποχωρεί στα 8,06 με -6,8% και η Κύπρου στα 7,48 με -4,1%, ενώ εκτός ΔΤΡ η Credia κινείται στα 1,41 με - 4,7%. 

Ο ΟΠΑΠ καταγράφει πλέον οριακές μόνο απώλειες 0,3% στα 17,62 ευρώ, έχοντας βρει στήριξη όπως φαίνεται στο πακέτο περίπου 1 εκατ. μετοχών του που άλλαξε χέρια στα 17,60 (αξίας 18,29 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, η Metlen υποχωρεί στα 41,5 με -2,5% και η Cenergy που αντιστάθηκε χτες στις πιέσεις (+1,37%) σήμερα πραγματοποιεί βουτιά 4% στα 12,78. 

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση διασώζεται η Ελλάκτωρ με ξέφρενο ράλι 11,5% πλέον και τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ, αφότου ανακοίνωσε νέο προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Μοναδική άλλη θετική μετοχή στον FTSEM είναι της Noval με το οριακό +0,4%, ενώ η Intralot κινείται στα 1,09 ευρώ με -1,9% και η ΕΧΑΕ υποχωρεί στα 6,36 με -1,24%.

Χαρακτηριστικό της ευρύτερης εικόνας είναι ότι στο σύνολο του ταμπλό μόλις 14 μετοχές κινούνται με άνοδο ενώ 122 καταγράφουν πτώση.

Οι κινήσεις διεθνώς

Στις ΗΠΑ η Wall Street χτες γύρισε αρνητική μετά τις εξελίξεις με τις περιφερειακές τράπεζες και οι πωλητές προσυνεδριακά δείχνουν ότι θα ανοίξουν ρυθμό σήμερα.

Τα futures του Dow Jones στο -0,5%, του S&P 500 στο -0,8% και του Nasdaq στο -1%.

Παρομοίως στην Ευρώπη παρατηρείται επίσης καταιγισμός ρευστοποιήσεων. Ο γερμανικός DAX στο -2%, με τον γαλλικό CAC στο -0,5%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -1,4%, τον ιταλικό FTSE MIB στο -1,65% και την υψηλή κεφαλαιοποίηση του πανευρωπαϊκού Stoxx 50 στο -1,1%.

Όπως προαναφέρθηκε, οι επενδυτές στρέφονται προς την ασφάλεια των ομολόγων με τις αποδόσεις συνακόλουθα να υποχωρούν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Του 10ετούς ΗΠΑ στο 3,97%, του γερμανικού τίτλου στο 2,55% και του γαλλικού στο 3,34%, με τον ελληνικό στο 3,24%.

Αντίστοιχα, ο χρυσός διευρύνει όλο και περισσότερο τα ιστορικά υψηλά του, πλέον στα 4.358 δολ. η ουγγιά με νέα κέρδη 1,2%.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου χαμηλότερα, με φόντο τόσο τις ανησυχίες για τις αμερικανικές τράπεζες όσο και τη νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν. Το Brent στα 60,5 δολ. και το αμερικανικό WTI στα 57 δολ. αμφότερα περί του -0,8%.