Χρηματιστήριο: Ήπιες πιέσεις με τραπεζικό profit taking

του Μάνου Χαχλαδάκη

Ελαφρώς πτωτική πορεία ακολουθεί η αγορά της Αθήνας με τους επενδυτές να κλειδώνουν κέρδη στις τράπεζες ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ, στο ευρύτερο κλίμα που επικρατεί στα ευρωπαϊκά ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.429,4 μονάδες με πτώση 0,25% και υψηλό τζίρο ήδη άνω των 30 εκατ. ευρώ από το πρώτο μισάωρο, κυρίως λόγω Πειραιώς, με τον όγκο των συναλλαγών στα 6,7 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγείται των πιέσεων με πτώση 1,1% στις 1.253,7 μονάδες, ο FTSE υποχωρεί κατά 0,34% στις 3.462,9 μονάδες, όπως και ο FTSEM της μεσαία κεφαλαιοποίησης που βρίσκεται στις 2.444,8 μονάδες με -0,3%.

Η διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή επιτυχία, καθώς το placement υπερκαλύφθηκε κατά 8 φορές και το δημόσιο άντλησε 1,35 δισ. ευρώ, το ανώτατο ποσό βάσει της τιμής προσφοράς.

Το διεθνές βιβλίο προσφορών δε, καλύφθηκε από τα πρώτα έξι μόλις λεπτά της συναλλαγής τη Δευτέρα, χάρη στο ισχυρότατο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά κεφάλαια. Κάτι που πιθανώς δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για καθοδική κίνηση της τιμής στην Λεωφόρο Αθηνών, δεδομένου του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω κεφαλαίων.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Alpha Bank ολοκλήρωσε το 2023 με προσαρμοσμένα κέρδη 780 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 120 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, ενώ μετά το κλείσιμο των συναλλαγών θα ακολουθήσει και η Eurobank με τα δικά της μεγέθη.

Όπως σημειώνει ο Π. Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών (IFTA) και της βρετανικής Society of Technical Analysts, ο ΓΔ με το +10,8% που έχει επιτύχει φέτος κατατάσσεται διεθνώς στην τιμητικότατη τρίτη θέση μεταξύ των παγκόσμιων δεικτών.  Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ έφθασε αισίως και μετά από χρόνια το ορόσημο των 100 δισ. ευρώ.

Παρ'όλα αυτά, η αναλογία της συνολικής αποτίμησης των ελληνικών εισηγμένων προς το ύψος του ΑΕΠ κινείται πέριξ του 40%, όπερ δείχνει ότι η ελληνική μετοχική Αγορά είναι σε discount έναντι των Ευρωπαϊκών, αλλά και πόσο πολύ δρόμο χρειάζεται να διανύσει προκειμένου να φτάσει τα επίπεδα των αναπτυγμένων Αγορών.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα χρήσης αριθμού εισηγμένων στηρίζουν τις αποτιμήσεις, ωθώντας παράλληλα τους επενδυτές σε προεξόφληση ανάλογης συνέχειας και σε προσδοκία ανακοίνωσης και... είσπραξης μερισμάτων μέσα στο επόμενο διάστημα, προσθέτει ο ίδιος.

Κατά τα άλλα, η προσοχή των επενδυτών διεθνώς αναμένεται να εστιάσει στη νέα συνεδρίαση της ΕΚΤ σήμερα το μεσημέρι, η οποία είναι ουσιαστικά δεδομένο ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 4%, αλλά με την αγορά να αναζητά κάποια ένδειξη για τις μελλοντικές κινήσεις της τράπεζας στις δηλώσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ.

Σημειώνεται τέλος ότι σήμερα στις 12 η ώρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στα στοιχεία του ΑΕΠ για το δ' τριμήνο.

Η εικόνα στο ταμπλό

Η μετοχή της Πειραιώς συνεχίζει να προσελκύει μαζικά το ενδιαφέρον με τζίρο ήδη άνω των 19 εκατ. ευρώ και πτωτική κίνηση στα 4,1 ευρώ (-1,5%) δεδομένου ότι διαπραγματεύεται με ένα μικρό premium έναντι της τιμής του placement (4 ευρώ).

Παρόμοια είναι η τάση και στον υπόλοιπο κλάδο, με την Εθνική στο -0,8%, την Alpha στο -1% και την Eurobank στο -1,5%.

Στην κορυφή του 25άρη βρίσκεται η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που βγάζει μια αντίδραση με +1,9% μετά το χτεσινό ξεπούλημα (-5,8%) και από κοντά οι μετοχές του ομίλου ΤΕΡΝΑ συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν χτες, η μητρική ΓΕΚ με +1,8% και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με +1,5%.

Στηρίξεις δίνουν επίσης η ΔΕΗ και Quest αμφότερες με άνοδο κατά 1%.

Από την άλλη, η Cenergy υποχωρεί κατά 0,6% αλλά με αυξημένο τζίρο μετά τα ισχυρά μεγέθη που ανακοίνωσε χτες και εν αναμονή πλέον των αποτελεσμάτων της μητρικής Βιοχάλκο, με την Coca Cola να διορθώνει στο -0,9%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Intrakat υποχωρεί κατά 0,8%, η Intralot κατά 0,9% και τα ΕΧΑΕ κατά 1,5%.

Η εικόνα διεθνώς

Σε διεθνές επίπεδο οι δείκτες της Wall Street επανήλθαν όλοι σε θετικό έδαφος χτες, πάρα την τοποθέτηση του κεντρικού τραπεζίτη Πάουελ στο Κογκρέσο, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι η Fed δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια της, ενώ στην ίδια κατεύθυνση συνεχίζει και η προθεσμιακή αγορά σήμερα.

Τα futures του Dow Jones ενισχύονται κατά 0,2%, του S&P 500 κατά 0,5% και του Nasdaq κατά 0,6%.

Αντίθετα, ήπια πτωτική κίνηση ακολουθούν οι ευρωπαϊκοί δείκτες ενόψει ΕΚΤ, με τον γερμανικό DAX στο -0,4%, τον γαλλικό CAC 40 στο -0,3%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -0,32% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,15%.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις δείχνουν κάποιες ανοδικές τάσεις αλλά εντός μικρού εύρους διακύμανσης, με το 10ετές ΗΠΑ στο 4,119% και το 2ετές στο 4,558%, ενώ η απόδοση του ελληνικού 10ετούς υποχωρεί στο 3,266%.

Τέλος, το bitcoin μετά το ξέφρενο ράλι που οδήγησε σε νέο ιστορικό υψηλό δείχνει πλέον κάποιες τάσεις σταθεροποίησης, σήμερα στα 66.800 δολάρια με -0,5%.