Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 26-Ιαν-2026 10:26

    Εθνική Τράπεζα: Πρόταση εξαγοράς ομολόγων αξίας €500 εκατ. με λήξη το 2027 - Σχεδιάζει νέα έκδοση

    ΤΧΣ: Ρεκόρ προσφορών για το placement της ΕΤΕ παρά το ελάχιστο discount 1,3%
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ύψους €500 εκατ., σταθερού επιτοκίου 7,250% και λήξης το 2027, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

    Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρόταση εξαγοράς εκκινεί στις 26 Ιανουαρίου 2026 και αφορά τις ομολογίες με ISIN XS2558592932.

    Παράλληλα, η τράπεζα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει - υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς - σε νέα έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL, εκπεφρασμένων σε ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note Programme συνολικού ύψους €5 δισ. Η εισαγωγή των νέων ομολογιών προς διαπραγμάτευση αναμένεται να ζητηθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

    Η αποδοχή των ομολογιών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της πρότασης εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας. Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

    Διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς είναι οι BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ