Χρηματιστήριο: Η Coca - Cola έβαλε αναχώματα στις τραπεζικές πιέσεις

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Πτωτικά κινήθηκε για δεύτερη ημέρα η αγορά της Αθήνας, αλλά με την βαριά Coca Cola να περιορίζει αισθητά τις απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, που είχε να αντιμετωπίσει τη νέα τραπεζική διόρθωση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης μετά τα πρώτα 6 λεπτά των συναλλαγών κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε στις 1.986,89 μον. με -0,57%, έχοντας βρεθεί έως τις 1.971,65 μον. στο χαμηλό του.

Ο τραπεζικός δείκτης διολίσθησε στις 2.204,05 μονάδες με -1,31% (χαμηλό ημέρας στις 2.182,15 μον.) ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες 0,64% στις 5.009,82 μον., όπως και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.743,43 μον. με -0,69%.

Ο τζίρος ήταν μειωμένος μεν από χτες (283,9 εκατ.) αλλά διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στα 257,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 24 εκατ. σε 26 πακέτα (11 στην ΕΤΕ για 11,1 εκατ., 4 στην Alpha για 7,4 εκατ., 1 στην Πειραιώς για 1,66 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 43,53 εκατ. τεμάχια.

Στο σύνολο της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ο ΓΔ την ολοκλήρωσε με μικρές απώλειες 0,42%, που τον έφεραν όμως σε χαμηλό άνω του τριμήνου (αμέσως επόμενο της 1ης Αυγούστου, στις 1.960,06 μον.).

Γενικότερα, το πενθήμερο ξεκίνησε με εξαιρετικές προϋποθέσεις για τους long (Δευτέρα ο ΓΔ στο +1,43%) αλλά ακολούθως η ελληνική αγορά εναρμονίστηκε με τους ρυθμούς της διεθνούς διάθεσης risk off που αναδείχθηκε απότομα, με βασική εστία τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει το τελευταίο (έντονα) ανοδικό σκέλος των αγορών παγκοσμίως.

Έτσι, η Λεωφόρος Αθηνών βρέθηκε και σήμερα αρχικά σε αναζήτηση κατεύθυνσης και στη συνέχεια, όταν "κοκκίνησαν" τα ταμπλό της Γηραιάς ηπείρου, πήρε την κατιούσα και ο ΓΔ.

Ενδεικτικό του κλίματος ήταν ότι μεγάλο μέρος των σημερινών ρευστοποιήσεων εστίασε σε τίτλους που έχουν υπεραποδώσει το τελευταίο διάστημα και κυρίως χτες (όμιλος Βιοχάλκο, Τιτάν) με έτερη εστία πιέσεων τον τραπεζικό κλάδο συνολικά, αφότου η Alpha έκλεισε την αυλαία των ανακοινώσεων τρίτου τριμήνου για τις συστημικές με καθαρά κέρδη 704 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. 

Σε γενικές γραμμές, όπως επισήμανε σήμερα και η Citi, τα τραπεζικά αποτελέσματα ήταν κοντά στα αναμενόμενα αν και δεν έλειψαν και κάποιες απογοητεύσεις. Όπως σχολιάζει η αμερικανική τράπεζα, το γ’ τρίμηνο ήταν κάπως άτονο, αλλά δεδομένου ότι η απώλεια λειτουργικών κερδών οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και άλλα έσοδα, είναι απίθανο να αναστατώσει ιδιαίτερα τις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, η Citi δηλώνει αγοραστής και των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, βλέποντας περιθώρια ανόδου των μετοχών τους στο ταμπλό του Χ.Α από 9% (ΕΤΕ) έως 23% (Alpha Bank - Πειραιώς στο 15,3% και Eurobank στο 17,5%).

Σημειώνεται ότι η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τη νέα αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από τον ευρωπαϊκό οίκο Scope Ratings.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Οι τράπεζες που έκαναν σχεδόν το 64% του τζίρου της ημέρας (163,7 εκατ.) κινήθηκαν όλες πτωτικά αλλά κατέληξαν με αρκετές διαφοροποιήσεις.

Η ΕΤΕ με 49,2 εκατ. περιόρισε τις απώλειες στο -0,48% κλείνοντας στα 12,54 ευρώ, με την Eurobank (26,7 εκατ.) στα 3,226 με -0,55%.

Η Πειραιώς (36,7 εκατ.) υποχώρησε στα 6,62 με -2,5% και η Alpha (43,1 εκατ.) στα 3,42 με -1,95% μετά τα αποτελέσματά της.

Η Optima (1,3 εκατ.) ήταν οριακά πτωτική με μόλις -0,13%, ενώ η Κύπρου (6,4 εκατ.) είχε τη χειρότερη επίδοση στον ΔΤΡ με -2,55%.

Όπως προαναφέρθηκε, την πτώση του ΓΔ φρέναρε κυρίως το άλμα 1,97% της Coca Cola (1,8 εκατ.) στα 40,30 ευρώ κυρίως λόγω της βαρύτητάς της, αλλά έχοντας από δίπλα την Motor Oil (7,5 εκατ.) στα 26,74 με +1,83% και την AKTOR (2,4 εκατ.) στα 8,54 με +1,67%. 

Από κοντά ακολούθησε και η ΔΕΗ (9,8 εκατ.) που πάτησε τα 16 ευρώ (16,13) με +1,13%, με την Jumbo (5,8 εκατ.) στα 27,9 με +1,09%.

Από την άλλη, πέρα από τις τράπεζες, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι που υπεραπέδωσαν χτες.

Η Βιοχάλκο (6,4 εκατ.) στο -2,55% μετά το +5,09%, η Cenergy (3,8 εκατ.) στο -2,09% μετά το +3,24% και η Τιτάν (5,3 εκατ.) στο -1,96% μετά το +3,69%.
Η Metlen με 16,8 εκατ. συνέχισε περαιτέρω χαμηλότερα στα 42,22 με -1,81% μετά το -5,87% χτες, ενώ η χειρότερη απόδοση στον 25άρη ήταν της ΕΛΧΑ (718 χιλ.) με -4,06% στα 3,19.

Στα mid caps, η ΕΧΑΕ έκανε τζίρο 3,8 εκατ. με κέρδη 1,9% στα 6,30 ευρώ, σε συνάρτηση με το ράλι 3,2% που κάνει η Euronext (δεδομένης της ανταλλαγής μετοχών των δύο που προβλέπει η δημόσια πρόταση της δεύτερης).

Ωστόσο, μόλις ακόμα ένας τίτλος έκλεισε θετικός στον δείκτη, της Austriacard (90 χιλ.) και αυτό με μόλις +0,1%.

Η Κρι Κρι (425 χιλ.) υποχώρησε στα 18,82 με -2,99% και η Intralot με 2,1 εκατ. ήταν οριακά πτωτική στα 1,098 με -0,18%.

Στα χαμηλότερα στρώματα, η Q&R (595 χιλ.) διέκοψε ένα αρνητικό τετραήμερο κάνοντας ράλι +5,26% στα 1,36 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 31 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 92 που κατέγραψαν πτώση (79 αμετάβλητες).

Η τεχνική εικόνα

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, τεχνικά ο Γενικός Δείκτης αν και δεν πλήρωσε νεότερο χαμηλό, έδειξε αδυναμία να υπερασπιστεί το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων υποχωρώντας προς την περιοχή των 1.950 μονάδων. Το εν λόγω επίπεδο αποτελεί το προηγούμενο επίπεδο στήριξης και ως εκ τούτου η δεύτερη προσέγγιση του Γενικού Δείκτη ανεβάζει το βαθμό εγρήγορσης, καθώς η διάσπαση θα σημάνει και τη λήξη της συσσώρευσης από τα μέσα Οκτωβρίου.

Κινητοί μέσοι και MACD παραμένουν σε θέση πώλησης ενώ οι ταλαντωτές διατηρούν απόσταση από τις υποτιμημένες ζώνες τιμών. Συμπερασματικά, αναφέρει ο Μ. Χατζηδάκης, η διαγραμματική εικόνα δεν βγάζει αισιοδοξία, ενώ η πλάγια κίνηση με τα διαδοχικά ζιγκ ζαγκ υποδηλώνει ταλαιπωρία.

Η συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε πτωτική συνεδρίαση ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα υποδηλώνοντας την εκτόνωση της προσφοράς, ωστόσο προς ώρας οι πωλητές έχουν το βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα της τάσης.

Οι κινήσεις διεθνώς

Στις ΗΠΑ η Wall Street συνεχίζει με νέες απώλειες και σήμερα, αφότου χτες οι δείκτες υποχώρησαν όλοι άνω του 1% (Nasdaq -1,9%), με την ναυρχίδα του ευρύτερου κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης να οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες 9%.

O Dow Jones στο -0,4%, ο S&P 500 στο -0,8% και ο Nasdaq στο -1,3%, μετά το πρώτο μισάωρο.

Στην Ευρώπη οι δείκτες κινούντα σταθερά σε αρνητικό έδαφος. Ο γερμανικός DAX στο -0,8%, με τον γαλλικό CAC στο -0,25%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -0,7%, τον ιταλικό FTSE MIB στο -0,4% και την υψηλή κεφαλαιοποίηση του πανευρωπαϊκού Stoxx 50 στο -0,7%.

Στην αγορά ομολόγων βγαίνουν εκ νέου κάποιες πωλήσεις που ωθούν τις αποδόσεις υψηλότερα. Του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,10%, του γερμανικού τίτλου στο 2,67% και του γαλλικού στο 3,46%, με τον ελληνικό στο 3,32%.

Ο χρυσός συνεχίζει να κινείται στην περιοχή των 4.000 δολ. με οριακές μεταβολές +0,2%.

Τέλος, το πετρέλαιο επιχειρεί να ανακτήσει τα 60 δολάρια, το αμερικανικό WTI στα 59,7 δολ. το βαρέλι με +0,5% και το Brent στα 63,6 δολ. με +0,4%.