ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.08
Της Αγγελικής Βελεσιώτη
Πυκνή από εξελίξεις θα είναι η τρέχουσα εβδομάδα για την Attica Bank, αφού μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ και άρα, τη δημιουργία του 5ου πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το "πράσινο φως" για το Ενημερωτικό Δελτίο δόθηκε σήμερα, Δευτέρα, με την τράπεζα να προχωρά αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες και θα "ξεκλειδώσουν" τα επόμενα βήματα της διαδρομής προς την εξυγίανση.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα, έχει ως εξής:
Συγκεκριμένα:
Το πρώτο βήμα αφορά στη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών διά της συνένωσης 100 μετοχών σε μία (reverse split). Δηλαδή, οι 53 εκατομμύρια σημερινές μετοχές της τράπεζας θα μετατραπούν σε 530.000 μετοχές συνολικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ΧΑ, κατά την υλοποίηση του reverse split απαιτείται ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Attica Bank. Η διακοπή αυτή εκτιμάται πως θα έχει τετραήμερη διάρκεια, καθώς πέραν των τριών ημερών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του reverse split, χρειάζεται να γίνει και η αντίστοιχη ενημέρωση των αρχείων του ΧΑ και της τράπεζας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση θα εκκινήσει εκ νέου στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας ή αρχές της επόμενης.
Μετά τη συνένωση, μία μετοχή θα δίνει το δικαίωμα για 677 νέες μετοχές, με 1,87 ευρώ εκάστη. Το δικαίωμα στην ΑΜΚ με προτίμηση στους παλαιούς μετόχους θα αποκοπεί και θα διαπραγματευθεί χωριστά στο ΧΑ. Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει δεσμευτεί να συμμετέχει με κεφάλαια, ύψους 475,1 εκατ. ευρώ, η Thrivest Holding, συμφερόντων Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη, με έως 200 εκατ. ευρώ, ο ΕΦΚΑ με 47,9 εκατ. ευρώ και το ΤΜΕΔΕ με 12 εκατ. ευρώ.
Ακολουθεί η δεύτερη φάση της ΑΜΚ, με τους τίτλους κτήσης (warrants). Μία νέα μετοχή που προέκυψε από την ΑΜΚ θα δίνει έναν τίτλο κτήσης. Έτσι, οι συμμετέχοντες στην πρώτη φάση θα μπορούν με έναν τίτλο κτήσης να αποκτήσουν 3,5 νέες μετοχές, με 0,05 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, συνολικά, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μία μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι κτήσης. Συνολικά, δηλαδή, ο μέτοχος 100 μετοχών της Attica Bank σήμερα, θα έχει μία με το reverse split, αλλά θα αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές εάν συμμετάσχει και στις δύο φάσεις της αύξησης, καταβάλλοντας για να τις αποκτήσει 1.385 ευρώ.
"Αυτή η διάρθρωση εξασφαλίζει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στη
διαδικασία της αύξησης του κεφαλαίου, ενώ, παράλληλα, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας", σχολίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της πρόσφατης έκτακτης γενικής συνέλευσης, παρουσιάζοντας τους πέντε στόχους της ΑΜΚ:
1) Κάλυψη της ζημίας από την εκκαθάριση των "κόκκινων" δανείων, με αξιοποίηση του "Ηρακλή ΙΙΙ", ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3%. Σημειώνεται πως, Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για χαρτοφυλάκια, ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η μεν, Attica Bank θα τιτλοποιήσει χαρτοφυλάκιο, συνολικής λογιστικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ, με τις εγγυήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας να υπολογίζονται σε 750 εκατ. ευρώ και η δε, Παγκρήτια Τράπεζα το χαρτοφυλάκιο "Rhodium", μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ.
2) Κάλυψη των εξόδων αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της νέας τράπεζας.
3) Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις συστημάτων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες και την εμπειρία του πελάτη, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η σημασία της ανθρώπινης
επαφής και επικοινωνίας, όπου ο πελάτης το επιθυμεί.
4) Ανάπτυξη της νέας τράπεζας, εστιάζοντας στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, αλλά και όλων των μεγεθών.
5) Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου Tier II, ύψους 100 εκατ. ευρώ, εκδόσεως της τράπεζας και λήξης του 2028.
Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις για το reverse split και την ΑΜΚ δεξιά, στη στήλη Σχετικά Αρχεία
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που απαλλοτρίωσε η Μόσχα, αλλά όχι για επενδύσεις.
Οδηγώντας τις μετοχές της εταιρείας τσιπ σε άλμα άνω του 20% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Αναζητά νέες πηγές εσόδων εν μέσω πίεσης των αμερικανικών δασμών.
Η Hack The Box μετρά πάνω από 3,7 εκατ. μέλη παγκοσμίως και έχει λάβει συνολικά περίπου 70 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση.
"Η Ben & Jerry's φιμώθηκε, παραγκωνίστηκε από φόβο μήπως ενοχλήσει τους ισχυρούς".
Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας.
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προσφορά περίπου 20 δολαρίων ανά μετοχή.
Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 418 εκατ. ευρώ.
Για ακόμη μία φορά λήγει αυτή την εβδομάδα η προθεσμία για το TikTok, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει "πιθανή συμφωνία". Μία αναδρομή στην υπόθεση.
Στα €200 εκατ. το αντίτιμο. Οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις της συναλλαγής.
Ο Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας ζητώντας $15 δισ.
