Η "BriQ Properties ανακοίνωσε ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2023 υπεγράφησαν συμβατικά κείμενα μεταξύ α) της BriQ, β) της κυπριακής εταιρείας Ajolico, κύριας μετόχου της Intercontinental International (ICI), με ποσοστό περίπου 78,78% και γ) της ICI, με αντικείμενο τους βασικούς όρους υπό τους οποίους η BriQ και η ICI θα προβούν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ, η οποία θα ακολουθήσει μετά από κάποια στάδια.
Ειδικότερα, τα βασικά στάδια έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής πρόκειται να είναι τα εξής: Α. Μεταβίβαση 17 ακίνητων της ICI στην BriQ έναντι συνολικού τιμήματος €60.577.000,00. Από το ποσό του τιμήματος πρόκειται να αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις που συνδέονται με τα ως άνω ακίνητα.
Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και του ποσού αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων πρόκειται να διανεμηθεί στους μετόχους της ICI δια μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και διανομής προσωρινού μερίσματος.
Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου Α, η Ajolico θα μεταβιβάσει λόγω πώλησης στην BriQ, μετοχές έκδοσης της ICI, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25,92% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τις διανομές του Σταδίου Α έναντι €10.200.000,00), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της BriQ στην απόληψη μερίσματος της ICI για τη χρήση 2022.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του Σταδίου Β, τα μέρη θα προχωρήσουν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ, με σχέση ανταλλαγής που έχει καταρχήν συμφωνηθεί ως 1 μετοχή έκδοσης ICI για κάθε 1,41787307238 νέες μετοχές έκδοσης BriQ, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών που κατέχουν.
Η σχέση ανταλλαγής θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών κειμένων και θα τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από τους ορκωτούς ελεγκτές που θα οριστούν όπως προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία. Έκαστο εκ των ως άνω σταδίων τελεί υπό σχετικές και αντίστοιχες για όμοιες συναλλαγές αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank ενεργεί ως κοινός χρηματοοικονομικός σύμβουλος των BriQ, Ajolico και ICI, η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της BriQ και η δικηγορική εταιρεία Μαχάς και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ICI.
Η εταιρεία σημειώνει θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή.
Δικηγόροι από την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο συζητούν με ορισμένους κατόχους ομολόγων Additional Tier 1 (AT1) της Credit Suisse.
Ο CEO της εταιρείας αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Επιβεβαίωσε ωστόσο την πιστοληπτική ικανότητα της UBS στο Α-.
Aποφάσισε τη Δευτέρα να διασπάσει τις δραστηριότητες της Silicon Valley Bank (SVB) και να πραγματοποιήσει δύο χωριστές δημοπρασίες.
Μία επένδυση των τραπεζών στην First Republic μεταξύ των επιλογών.
Η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες της την περασμένη εβδομάδα και έδωσε υποχρεωτική άδεια στο προσωπικό.
Σε τρεις άξονες η παροχή βοήθειας από κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα.
Η καταναγκαστική εξαγορά της Credit Suisse από την UBS έναντι πινακίου φακής μαζί με τη χορήγηση ισχυρών οικονομικών εγγυήσεων από τις ελβετικές αρχές προκαλούν έντονες επικρίσεις στην Ελβετία για...
Σε επόμενη φάση, όταν θα έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
Οι ενδιαφερόμενοι συναίνεσαν στον "αναγκαστικό γάμο" των UBS - Credit Suisse έναντι 3 δισ. ελβετικών φράγκων.
