Περί τα 1,5 δισ. θα φτάσουν τα ελληνικά ομολογιακά μόνο τον Ιούλιο

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Σε έναν αγώνα δρόμου να εκμεταλλευτούν τα χαμηλά κόστη δανεισμού επιδίδονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη, το τελευταίο διάστημα, με μόνο τον Ιούλιο να αναμένεται να αντλήσουν από την αγορά περί τα 1,5 δισ. ευρώ.

Με το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών στο νέο 5ετές της Motor Oil, με την εταιρεία να αντλεί 400 εκατ. ευρώ στο 2,125%, να αποτελεί μια ισχυρή παρακαταθήκη, την Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της Prodea η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Στα… πράσινα Prodea και ΔΕΗ

Τόσο η Prodea, όσο και η ΔΕΗ, έχουν τονίσει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκδόσεών τους θα διατεθεί σε χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων.

Για την Prodea, το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί μία ημέρα πριν την έναρξη της ομολογιακής έκδοσης, δηλαδή αύριο 13 Ιουλίου, ενώ οι νέες ομολογίες θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 21 Ιουλίου.

Από τη μεριά της, η ΔΕΗ, στοχεύει να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ, με το εύρος του επιτοκίου να αναμένεται πέριξ του 3%. Τα roadshows ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν και αύριο ενώ την Τετάρτη θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. 

Ομόλογο και αξιολόγηση από τη Fitch για τον όμιλο Sani / Ikos S.C.A.

Μπορεί ακόμη η έκδοση ομολόγου από την Sani / Ikos S.C.A. να είναι εκτός του χρηματιστηριακού ραντάρ, όμως η σημερινή αξιολόγηση του ομίλου από τον οίκο Fitch Ratings, ανοίγει τον δρόμο για το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Η Fitch αξιολόγησε τον Όμιλο Sani / Ikos S.C.A. (Sani Ikos) με "B-", με το outlook να είναι σταθερό.

Και όπως αναφέρει η Fitch, οι τελικές αξιολογήσεις εξαρτώνται από την ολοκλήρωση της έκδοσης του χρέους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση αναμένεται να είναι στα 300 εκατ. ευρώ, με το μέχρι τώρα εκτιμώμενο επιτόκιο να είναι στο εύρος του 4% με 4,5%.

Από την πλευρά της η Moody’s Investor Service δίνει αξιολόγηση Caa1 στο εγγυημένο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης της Sani/Ikos, με outlook σταθερό, αξιολόγηση corporate family (CFR) στο Β3 και πιθανότητα αθέτησης πληρωμών στο Β3-ΡD.

"Η αξιολόγηση CFR αποτυπώνει ισχυρές προσδοκίες ανάκαμψης που υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2019 για τα υψηλής ποιότητας resorts της εταιρείας, αλλά επίσης την υψηλή θέση μόχλευσης μέχρι το 2023”, τονίζει ο αντιπρόεδρος της Moody’s, Oliver Schmitt.