Μεγάλοι "παίκτες" διεκδικούν τις μονάδες των Νηρέα και Σελόντα

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Με ορίζοντα τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, προχωρά ο διαγωνισμός για για την πώληση περιουσιακών στοιχείων των Νηρέα και Σελόντα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που δόθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά των δύο εταιρειών από το σχήμα Amerra – Mubadala και η συνενωσή τους με την "Ανδρομέδα”

Η τριπλή, αυτή, συνένωση που θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο παραγωγό μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ταυτόχρονα όμως θα δημιουργήσει και έναν άμεσο ανταγωνιστή που θα "γεννηθεί” από την ενοποίηση των προς παραχώρηση assets των Νηρέα και Σελόντα.

Ως γνωστόν, η δέσμευση προς τη DG Comp αφορά στην παραχώρηση εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατ. τεμαχίων γόνου, ιχθυοτροφείων δυναμικότητας 10.000 τόνων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας, καθώς και τη μεταφορά στον αγοραστή της τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής των δύο εταιρειών. Τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία εξασφαλίζουν στον αγοραστή ότι θα αποκτήσει σχεδόν άμεσα μια εν λειτουργία παραγωγική δραστηριότητα κρίσιμου μεγέθους.

Υπενθυμίζεται πως τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία (εκκολαπτήρια, ιχθυοτροφεία, συσκευαστήρια) των δύο εταιρειών έχουν ομαδοποιηθεί σε clusters, επί των οποίων θα γίνει η επιλογή από τους υποψήφιους αγοραστές. Οι υποψήφιοι αγοραστές δύνανται να επιλέξουν εκείνοι τον συνδυασμό ιχθυοτροφείων, συσκευαστηρίων και εκκολαπτηρίων που θα αγοράσουν, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τα όρια παραγωγικής δυναμικότητας σε τόνους ιχθύων και σε τεμάχια γόνου που έχουν συμφωνηθεί με τη DG Comp. Τα assets των δύο εταιρειών θα πουληθούν σε έναν ή δύο αγοραστές και όχι περισσότερους.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το VDR (virtual data room) όπου θα αναρτηθούν τα σχετικά, εμπιστευτικού χαρακτήρα, έγγραφα και συμβάσεις, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη πλήρως, ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες επισκέψεις ενδιαφερόμενων επενδυτών σε μονάδες των δύο εταιρειών.

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν πως το Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο (Teaser) της πώλησης παρέλαβαν περί τους οκτώ ενδιαφερόμενους επενδυτές και, ακολούθως, συμβάσεις εμπιστευτικότητας για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν υπογράψει πέντε εξ αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο καναδικός όμιλος υδατοκαλλιεργειών Cooke Inc., η "Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς", συμφερόντων της οικογένειας Γερουλάνου, η Diorasis International (έχει εξαγοράσει και ελέγχει την Bitsakos Aquaculture), ένα επενδυτικό κεφάλαιο από το Ντουμπάι και έτερο επιχειρηματικό σχήμα.

Το ενδιαφέρον του καναδικού ομίλου σαφώς ξεχωρίζει μεταξύ των επενδυτών λόγω του μεγέθους της Cooke Inc. Μέσω της Cooke Aquaculture, ο καναδικός όμιλος που ελέγχεται από την ομώνυμη οικογένεια, είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς καθετοποιημένους ομίλους στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, με δραστηριότητες σε Καναδά, ΗΠΑ, Χιλή, Σκοτία, Ισπανία, Ουρουγουάη, Ονδούρα και Νικαράγουα. Ο όμιλος επιχειρήσεων Cooke απασχολεί 9.000 εργαζομένους και πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις άνω των 2 δισ. δολαρίων.

Ουδείς, ωστόσο, μπορεί να προδικάσει σε αυτό το στάδιο ποιοι θα υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές και ποια θα είναι η τύχη τους. Λόγω μεγέθους, η Cooke εκτιμάται πως θα διεκδικήσει το σύνολο των προς παραχώρηση assets, κάτι που μένει να αποδειχθεί. Επίσης, το ελληνικών συμφερόντων Diorasis που διεκδίκησε μέχρι τέλους τη διεκδίκηση των Νηρέα και Σελόντα, στο πλαίσιο που διεθνούς διαγωνισμού, παραμένει δεσμευμένο στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο.

Πολλά, βεβαίως, θα εξαρτηθούν και από την πορεία των τιμών, καθώς το ζήτημα της υποτίμησης της Τουρκικής λίρας και της αύξηση της παραγωγής των τουρκικών επιχειρήσεων, μεταβάλλει διαρκώς τα δεδομένα στο σύνολο του κλάδου.

Διαβάστε ακόμη:

- Νηρέας - Σελόντα: Ο διαγωνισμός για τις πωλήσεις μονάδων και οι ενδιαφερόμενοι