Ζήτηση 421 εκατ. ευρώ για το ομόλογο του ΟΠΑΠ - άντλησε 200 εκατ. με 3,5%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:25

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η δημόσια προσφορά για την έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), έως 200 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των κύριων αναδόχων, Eurobank Ergasias και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,50%.

Αντίστοιχα, η τιμή διάθεσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη ευρώ (οι
Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. ευρώ

Νωρίτερα, το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

Με απόλυτη επιτυχία οδεύει προς ολοκλήρωση η δημόσια προσφορά για την έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), έως 200 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΑΠ.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται σήμερα υπήρξε σημαντικά μεγάλη συμμετοχή τόσο από θεσμικούς, όσο και από ιδιώτες επενδυτές. Με την ομολογιακή έκδοση να στοχεύει στη συγκέντρωση κεφαλαίων 200 εκατ. ευρώ κατά το μέγιστον, οι εγγραφές αντιστοιχούν σε κεφάλαια που ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 300 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο κάτω εύρος της έκδοσης, κοντά στο 3,4%.

Σημειωτέον πως σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα.
 
Με βάση την εικόνα που έχουν οι ανάδοχοι της έκδοσης και ο εκδότης, η υπερκάλυψη της έκδοσης χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και λειτουργεί ως πρόκριμα και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια από τις αγορές, όπως έγκαιρα έχει αναφέρει το Capital.gr, κάτι που θα είχε ήδη πραγματοποιηθεί εάν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν είχαν εκτροχιαστεί.
 
Από το περιβάλλον του ΟΠΑΠ εκφράζεται ήδη ικανοποίηση για την πορεία της έκδοσης και ιδιαίτερα για την επιλογή αυτή να πραγματοποιηθεί με χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) και οι ομολογίες να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στην κατηγορία "Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος”). Με δεδομένο ότι η διαδικασία αλλά και τα covenants προσομοίαζαν αυτά των eurobonds, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη ήταν η σημαντική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, κάτι που θεωρείται από στελέχη της αγοράς ως σημαντικό για τις προοπτικές της δευτερογενούς αγοράς, δεδομένου ότι η έκδοση του ΟΠΑΠ ήταν και η μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε, μετά από αυτές των MLS και Housemarket.
 
Υπενθυμίζεται πως τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ποσό 72,1 εκατ. ευρώ θα δαπανηθεί για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρακτορείων, 25,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου παιχνιδομηχανών (VLTs) και 20,3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση τερματικών στοιχηματισμού τύπου self-service (SSBTs) και "virtual games" στα πρακτορεία.
 
Νίκος Χρυσικόπουλος