Σε τροχιά υλοποίησης η απόκτηση της Νίκας από την Chipita

της Αλεξάνδρας Γκίτση 

Ένα μήνα και κάτι, μετά τη συμφωνία που πέτυχε η Chipita με τις πιστώτριες τράπεζες της Π.Γ. Νίκας, και συγκεκριμένα στις 2 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης στο ΧΑ αλλαντοβιομηχανίας. Η συμφωνία μεταξύ της Chipita και των πιστωτριών τραπεζών της αλλαντοβιομηχανίας προβλέπει την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της αλλαντοβιομηχανίας και των δανειακών υποχρεώσεων αυτής.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας που επετεύχθη στα τέλη του 2016, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της αλλαντοβιομηχανίας η οποία θα κληθεί να αποφασίσει τα εξής:  
Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Νίκας από τα 0,60 ευρώ ανά μετοχή σε 6 ευρώ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 10 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. 

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 11.531.857,20 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 6 ευρώ ανά μετοχή σε 0,30 ευρώ. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 606.939,60 ευρώ και θα διαιρείται σε 2.023.132 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. H ως άνω μείωση, σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Νίκας, δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 23.272.106,40 ευρώ από την εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και την έκδοση 77.573.688 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και προτεινόμενη τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ να παρασχεθεί στους μετόχους της, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων Μετοχών. 

Το συγκεκριμένο deal για την αναδιάρθρωση της ΠΓ Νίκας, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει "πυξίδα” και για άλλες περιπτώσεις εταιρειών που είναι στο "κόκκινο” και περιμένουν ρύθμιση των υποχρεώσεών τους. Άλλωστε το συγκεκριμένο deal αποτελεί την πρώτη αναδιάρθρωση δανεισμού μεγάλης επιχείρησης με "γενναίο" κούρεμα κεφαλαίου και τόκων κοντά στα 37 εκατ ευρώ και ένεση ρευστότητας μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 23,3 εκατ ευρώ από τον επενδυτή.

Έρχεται δε σε μια στιγμή όπου η διαπραγμάτευση μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των δανειστών, για τη δημιουργία εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω του οποίου επιδιώκεται να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.