Χρηματιστήριο: Κατοχύρωση κερδών με επίκεντρο τις τράπεζες

του Μάνου Χαχλαδάκη

Μετά από ένα έντονα ανοδικό τριήμερο η Λεωφόρος Αθηνών πραγματοποίησε μια καθαρά πτωτική συνεδρίαση με ενδείξεις profit taking, εν μέσω ενός ευρύτερου κλίματος ρευστοποιήσεων που παρατηρήθηκε διεθνώς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.366,48 μονάδες με -1,69% (χαμηλό ημέρας στις 2.361,8 μον.).

Ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις και υποχώρησε στις 2.779,6 μονάδες με -2,79%, ακολουθώντας την ευρύτερη πορεία του ευρωπαϊκού κλαδικού τραπεζικού δείκτη. Αυτό καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρέθηκαν υπό πίεση εν μέσω ενός συνδυασμού χαμηλότερων του αναμενόμενου μεγεθών τριμήνου από μεγάλους δανειστές και ευρύτερης νευρικότητας ενόψει των αποφάσεων κεντρικών τραπεζών.

Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,78% στις 6.044,38 μον. και ο FTSEM της μεσαίας σήμερα έκλεισε στις 2.858,30 μον. με -0,92%.

Ο τζίρος συνέχισε να μειώνεται για δεύτερη συνεδρίαση, σήμερα στα 325,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36,8 εκατ. σε 38 πακέτα (8 στην Alpha για 10 εκατ., 2 στην ΕΤΕ για 4,7 εκατ., 4 στην Πειραιώς για 6 εκατ., 7 στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για 4,2 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 48,46 εκατ. τεμάχια.

Μετά από ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στον Φεβρουάριο η αγορά της Αθήνας έκανε μια αναμενόμενη μάλλον διόρθωση, η οποία τελικά φάνηκε κιόλας να μην προβληματίζει για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Λ. Αθηνών, αν ληφθεί υπόψη ο έντονα μειωμένος τζίρος αλλά και ότι εναρμονίστηκε με το γενικότερο αρνητικό γύρισμα που παρατηρήθηκε μετά τις 14:00 σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες assets παγκοσμίως.

Σημειώνεται μάλιστα ότι το ντόμινο των διεθνών ρευστοποιήσεων ξεκίνησε την ώρα που η ελληνική αγορά βρισκόταν σε ένα σημείο που επιχειρούσε να μαζέψει τις απώλειες και τις είχε φέρει σε χαμηλό ημέρας (-0,29%) αν και μετά παραδόθηκε πλήρως στους πωλητές.

Σε κάθε περίπτωση ήταν εμφανής και η διάθεση κατοχύρωσης μέρους των κερδών που αποκόμισαν οι επενδυτές κατά το ισχυρό τριήμερο που προηγήθηκε (σχεδόν 4% η άνοδος του ΓΔ σωρευτικά σε αυτό το διάστημα) δεδομένης της στόχευσης σε τίτλους με υπεραπόδοση και κυρίως στις τέσσερις συστημικές.

Από εκεί και πέρα δεν έχει καταστεί ξεκάθαρο τι πυροδότησε το διεθνές μπαράζ ρευστοποιήσεων, από μετοχές και μέταλλα μέχρι πετρέλαιο και κρυπτονομίσματα, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ομόλογα πλέον, και με σταθερό άξονα αναφοράς τη συνεχιζόμενη έξοδο επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Την ώρα που έκλεινε πάντως η συνεδρίαση στην Αθήνα είχε αρχίσει να διαφαίνεται μια τάση ομαλοποίησης και περιορισμού των απωλειών (που στις ευρωπαϊκές αγορές ξεπερνούσαν και το 2% κατά περιπτώσεις - Ισπανία).

Στην επικαιρότητα της ημέρας, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της, όπως ήταν ουσιαστικά δεδομένο, με την διοικήτρια Λαγκάρντ να υποβαθμίζει τις όποιες ανησυχίες από το ράλι του ευρώ.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Όπως προαναφέρθηκε, αποδέκτες των μεγαλύτερων πιέσεων ήταν οι συστημικές τράπεζες. Η απόφαση της ολομέλειας του Άρειου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του ν. Κατσέλη δεν έδειξε σε πρώτη φάση να έχει επίδραση, δεδομένου ότι οι απώλειες για τους εγχώριους δανειστές κυμάνθηκαν στα επίπεδα και λίγο χαμηλότερα των ευρωπαϊκών συνολικά (Stoxx Banks στο -2,9%).

Η Alpha με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 64 εκατ. σημείωσε πτώση 2,91% στα 4,33 ευρώ και η Πειραιώς με 45,9 εκατ. διόρθωσε στα 8,68 με -3,3%.

Η Eurobank με 36,1 εκατ. έκλεισε στα 4,12 με -3,54% και η ΕΤΕ με 34,99 στα 15,33 με -2,45%.

Στις δύο μικρότερες του ΔΤΡ, η Κύπρου (5,2 εκατ.) εναρμονίστηκε με το κλίμα γράφοντας -1,65% στα 9,56 ευρώ, ενώ αντίθετα η Optima (5,9 εκατ.) διαφοροποιήθηκε θετικά έστω και για λίγο με +-0,21% στα 9,55%. 

Συνολικά στον ΔΤΡ έγινε σχεδόν το 60% του τζίρου της ημέρας (194,85 εκατ.)

Στα μη τραπεζικά blue chips οι ρευστοποιήσεις εστίασαν στην ΔΕΗ (7,5 εκατ.) με -3,71% στα 19,72 ευρώ, την ΕΛΧΑ (987 χιλ.) με -2,95% στα 4,76 και την Βιοχάλκο (1,4 εκατ.) με -2,39% στα 13,08, παραπέμποντας ευθέως σε profit taking δεδομένου ότι συγκαταλέγονται όλες στους πρωταγωνιστές του τελευταίου μεγάλου (και κοντινού) διαστήματος.

Στους λίγους τίτλους που διασώθηκαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Lamda (6,2 εκατ.) έδωσε συνέχεια στο χθεσινό της άλμα (6,3%) με νέα κέρδη 1,6% στα 7,56 ευρώ, αν και μακριά από τα υψηλά ημέρας της (7,76).

Ο τίτλος που διαφοροποιήθηκε πλήρως ήταν της ΑΚΤΟΡ (3,98 εκατ.) που κόντρα στο γενικό κλίμα της ημέρας διέκοψε ένα πενθήμερο πτωτικό σερί ράλι 5,09% στα 11,14 ευρώ αφότου έγινε γνωστό ότι μπαίνει ως "συμπαίκτης" στο μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ.

Με κέρδη 1,25% κινήθηκε και η ΕΥΔΑΠ (323 χιλ.), με τον Σαράντη (782 χιλ.) στο +0,72% και το ΔΑΑ (1,2 εκατ.) στο +0,26%.

Παρομοίως, μόλις 3 τίτλοι ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο και στα mid caps. Της Κρι Κρι (435 χιλ.) στο +2,45% με νέο ιστορικό υψηλό στα 23 ευρώ, του ΟΛΘ (58 χιλ.) στο +1,62% και της ΑΒΑΞ (1,1 εκατ.) που ήταν οριακά ανοδική κατά 0,15%.

Στον αντίποδα η Noval (163 χιλ.) έγραψε -3,16%, η Autohellas (382 χιλ.) - 2,75% και η Trade Estates (118 χιλ.) -2,49%.

Στο σύνολο του ταμπλό 46 τίτλοι ολοκλήρωσαν με άνοδο έναντι 87 με πτώση (70 αμετάβλητοι). 

Η εικόνα διεθνώς

Στις ΗΠΑ οι πωλητές έχουν και σήμερα τα ηνία αλλά με συγκρατημένο πλεονέκτημα, ενώ ο τίτλος της Alphabet (Google) καταγράφει απώλειες άνω του 2,5% παρότι υπερέβη κατά πολύ τις υψηλές προσδοκίες στα τριμηνιαία μεγέθη που ανακοίνωσε χθες. Σημειώνεται ότι η σκυτάλη των ανακοινώσεων περνάει μετά το κλείσιμο των σημερινών συναλλαγών στην Amazon.

Ο Dow Jones στο -0,45%, ο S&P 500 στο -0,6% και ο Nasdaq στο -0,55%, στο πρώτο μισάωρο. 

Στην Ευρώπη διαφαίνεται μια διάθεση να μαζευτούν οι απώλειες, που είχαν βρεθεί να ξεπερνούν και το 2% κατά περιπτώσεις. Ο γερμανικός DAX στο -0,8%, ο γαλλικός CAC 40 στο -0,4%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -0,4%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -1,2%, ο ισπανικός στο -1,4% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο -0,7%.

Οι επενδυτές δείχνουν να στρέφονται στην ασφάλεια των ομολόγων, με τις αποδόσεις να έχουν πάρει πλέον αρνητική κλίση διαγράφοντας την πρωινή άνοδο. Του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,23%, του γερμανικού τίτλου στο 2,85% και του γαλλικού στο 3,45%, ενώ αντίθετα του ελληνικού ενισχύεται στο 3,48%.

Στα μέταλλα οι πωλητές επανέρχονται με ένταση μετά από ένα διήμερο ανάκαμψης. Ο χρυσός στα 4.880 δολάρια η ουγγιά με -1,5% και το ασήμι στα 76 δολ. με βουτιά 10%.

Στα κρυπτονομίσματα συνεχίζεται το sell-off με το Bitcoin κάτω και από τα 70.000 δολάρια πλέον, στα 68.600 με νέο -6,6%.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου διαγράφουν τα χθεσινά κέρδη περί του 3% αφότου το Ιράν συμφώνησε στην πραγματοποίηση συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Το Brent στα 67,8 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 63,6 δολ. με απώλειες περί του 2,3% και για τα δύο συμβόλαια.