Χρηματιστήριο: Συγκράτησε τις απώλειες της νέας διεθνούς διόρθωσης - Κέρδη 3,6% στην εβδομάδα

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Τη μοναδική πτωτική της συνεδρίαση στην εβδομάδα πραγματοποίησε η αγορά της Αθήνας, εν μέσω νέου κύματος ρευστοποιήσεων που πλήττει διεθνώς κυρίως την τεχνολογία, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πενθήμερο σημαντικής ανάκαμψης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και έκλεισε στις 2.059,39 μονάδες με -0,75%, παίρνοντας αρκετή απόσταση από το χαμηλό ημέρας του έως τις 2.051,4 μον. (-1,13%).

Ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε τις περισσότερες πιέσεις με -0,98% στις 2.315,99 μον., ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε στις 5.204,57 μον. με -0,74% και ο FTSEM της μεσαίας έκλεισε στις 2.779,32 μον. με -1%.

Μετά από δύο συνεδριάσεις με περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ, ο τζίρος ήταν εμφανώς μειωμένος στα 209,43 εκατ., εκ των οποίων τα 16,9 εκατ. σε 22 πακέτα (5 στην ΕΤΕ για 4,9 εκατ.,4 στην ΔΕΗ για 5,3 εκατ., 2 στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για 3 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 35,18 εκατ. τεμάχια.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ την ολοκλήρωσε με κέρδη 3,65% σωρευτικά, έχοντας οδηγό το άλμα 5,07% του τραπεζικού κλάδου.

Κάτι που ήρθε παρότι σήμερα οι τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο των πωλητών, σε μία γενικότερα καθαρά πτωτική συνεδρίαση η οποία όμως είχε και θετικά στοιχεία για την Λεωφόρο Αθηνών, με βασικότερο ότι κράτησε τις απώλειες σε αισθητά πιο περιορισμένα επίπεδα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που ξεπερνούν το 1,5% κατά περιπτώσεις (Ιταλία, Ισπανία).

Γενικότερα οι επενδυτές έδειξαν ότι δεν έχουν διάθεση να αφήσουν εύκολα τις θέσεις που έχτισαν από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, κάτι που επιβεβαιώνει και η αισθητή κάμψη της συναλλακτικής δραστηριότητας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ρευστοποιήσεις έδειξαν να έχουν κάποιο χαρακτήρα κατοχύρωσης κερδών δεδομένου ότι αφορούσαν τίτλους που έχουν υπεραποδώσει (ενδεικτικά Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΟΡ).

Σε κάθε περίπτωση βέβαια για να ελπίζει η ελληνική αγορά σε επαναφορά σε θετικό έδαφος και μία ανάλογη της τρέχουσας εβδομάδας συνέχεια, προϋπόθεση συνιστά η εξομάλυνση του διεθνούς κλίματος, καθότι τις τελευταίες ώρες βγαίνει διεθνώς ένα νέο ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων με επίκεντρο τις εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντική συμβολή επ’ αυτού φαίνεται να έχουν πρόσφατα σχόλια αξιωματούχων της Fed που επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για τον πληθωρισμό, περιορίζοντας κατά πολύ τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων. 

Κατά τα άλλα, η ημέρα σήμερα θα ολοκληρωθεί με τη νέα ετυμηγορία για το ελληνικό αξιόχρεο από τον οίκο Fitch, τον μοναδικό που δεν έχει δώσει ακόμα καθεστώς "επενδυτικής βαθμίδας" και που κατά την Citigroup "χρωστάει" μία αναβάθμιση στην Ελλάδα.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Παρότι ο ΔΤΡ κινήθηκε σύσσωμος πτωτικά, οι απώλειες ήταν τελικά μάλλον εξαιρετικά συγκρατημένες αν ληφθεί υπόψη το -2,45% του Stoxx Banks.

Η ΕΤΕ με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 27,6 εκατ. υποχώρησε στα 13,07 με -0,83% και η Alpha (21 εκατ.) σημείωσε μικρή πτώση 0,34% στα 3,51.

Η Eurobank (20 εκατ.) δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με -1,57% στα 3,45 και η Πειραιώς (13 εκατ.) ακολούθησε από κοντά με -1,46% στα 7,03.

Παρά την πτωτική κίνηση σήμερα πάντως συνεχίζονται οι θετικές διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο, με την UBS να ανεβάζει και άλλο τις τιμές - στόχους των ελληνικών τραπεζών και να βλέπει νέο ράλι έως 33%.

Πέρα από τις τράπεζες, την εικόνα του ΓΔ επιβάρυνε αρκετά το -1,54%  στα 41,04 της Coca Cola (1,3 εκατ.) και το -1,33% στα 42,92 της Metlen (13,5 εκατ.) μετά από ένα ανοδικό τριήμερο.

Η Λάμδα (1,8 εκατ.) έκλεισε επίσης στο -1,49%, η Aegean (1,5 εκατ.) στο -1,15% και ο ΟΠΑΠ (14 εκατ.) στο -0,91%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (5,6 εκατ.) υποχώρησε στα 24 με -0,91% μετά από ένα ανοδικό 5x5 και η ΑΚΤΟΡ (1,3 εκατ.) κινήθηκε για τρίτη ημέρα πτωτικά με -0,87% στα 9,09. 

Στον αντίποδα, ο ΟΤΕ (4,4 εκατ.) έβγαλε ανοδική αντίδραση 1,34% στα 16,62 μετά το -3% χτες και η Τιτάν (6,4 εκατ.) παρότι βρέθηκε ενδοσυνεδριακά έως το -2,77% γύρισε θετική με +1,27% στα 43,9.

Στην κορυφή του 25άρη βρέθηκε η ΕΥΔΑΠ (518 χιλ.) με +2,75% στα 7,1 ευρώ, η Βιοχάλκο (2,5 εκατ.) επανήλθε άμεσα σε θετικό έδαφος με +1,13% στα 9,85 και η ΕΛΧΑ (435 χιλ.) έγραψε νέα κέρδη 1,18% στα 3,44.

Στα mid caps, η ΕΧΑΕ με τζίρο 5,2 εκατ. δέχθηκε σημαντικές πιέσεις υποχωρώντας στα 6,02 ευρώ με -3,99%, καθώς πλησιάζει και επίσημα η λήξη της προθεσμίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Euronext στις 17 Νοεμβρίου.

Η Intralot με 5,5 εκατ. υποχώρησε επίσης κατά 1,61% στα 1,098 παρά την αναβάθμισή της σε B (High) από την DBRS.

Αντίθετα, η Κρι Κρι (1,4 εκατ.) συμπλήρωσε 5 ανοδικές συνεδριάσεις με +1,75% στα 19,78 και η Austriacard (408 χιλ.) έκανε 6 τις δικές της αν και με μέτρια κέρδη 0,57% στα 5,29.

Στα χαμηλότερα στρώματα ξεχώρισε το ισχυρό ράλι 20,7% της ΣΙΔΜΑ (63 χιλ.) στα 1,80 ευρώ, με τον Ικτίνο (334 χιλ.) επίσης στο +6,29%.

Στο σύνολο του ταμπλό 41 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 83 που κατέγραψαν πτώση (77 αμετάβλητες).

Η τεχνική εικόνα

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, τεχνικά η ομολογουμένως εντυπωσιακή προσπάθεια ολικής αντιστροφής περατώθηκε στις 2.083 μονάδες αλλάζοντας εκ νέου τα διαγραμματικά δεδομένα. Οι αγοραστές επανήλθαν την ύστατη ώρα, οδηγώντας ένα ράλι 94 μονάδων από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής και επαναφέροντας τη μεσοπρόθεσμη τάση σε ανοδική τροχιά, μετά από δύο μήνες πλάγιας κίνησης. Στη διάρκεια αυτής της ανόδου ανακτήθηκαν οι 2.000 μονάδες, ο MACD γύρισε ανοδικός, ενώ οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών διασπάστηκαν με εμφατικό τρόπο.

Ο Γενικός Δείκτης πιθανότατα θα επαναπροσεγγίσει τη ζώνη στήριξης – πλέον καθοριζόμενη από τους δύο εφαπτόμενους κινητούς μέσους – γύρω από τις 2.035 μονάδες, ώστε να επιβεβαιώσει τον ρόλο της πριν επιχειρήσει νέα ανοδική κίνηση. Οι ταλαντωτές έχουν επανέλθει σε ουδέτερη ζώνη, ενώ η κύρια περιοχή αντίστασης εντοπίζεται μεταξύ 2.085 και 2.100 μονάδων.

Η διόρθωση της Παρασκευής ήταν σε ευθυγράμμιση με τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών, προσθέτει ο Μ. Χατζηδάκης, με τον εξωτερικό παράγοντα να επανέρχεται ως βασικός καταλύτης της εγχώριας τάσης. Υπό αυτό το πρίσμα η τάση ναι μεν γύρισε υπέρ του ανοδικού σεναρίου, βραχυπρόθεσμα ωστόσο παραμένει εύθραυστη και εξαρτώμενη από τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών, που συνεχίζουν να λειτουργούν ως ο καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια της κίνησης.

Οι κινήσεις διεθνώς

Στις ΗΠΑ, η Wall Street πραγματοποίησε χτες τη χειρότερη συνεδρίασή της εδώ και ένα μήνα και συνεχίζει περαιτέρω πτωτικά σήμερα.

Ο Dow Jones στο -1,1%, ο S&P 500 στο -0,6% και ο Nasdaq στο -0,5%, στο πρώτο μισάωρο.

Παρομοίως, οι ευρωπαϊκοί δείκτες δέχονται για δεύτερη ημέρα σημαντικές πιέσεις, αν και οι απώλειες έχουν περιοριστεί πλέον σε ένα βαθμό.

Ο γερμανικός DAX στο -0,9%, με τον βρετανικό FTSE 100 στο -1,3%, τον γαλλικό CAC στο -1,1%, τον ιταλικό FTSE MIB στο -1,8% και την υψηλή κεφαλαιοποίηση του πανευρωπαϊκού Stoxx 50 στο -1,2%.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεων συνεχίζουν και σήμερα ελαφρώς υψηλότερα. Του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,11%, του γερμανικού τίτλου στο 2,70% και του γαλλικού στο 3,44%, με τον ελληνικό στο 3,36%.

Ο χρυσός κινείται επίσης έντονα πτωτικά με απώλειες πλέον 2,9% στα 4.080 δολάρια η ουγγιά.

Αντίθετα, το πετρέλαιο το πετρέλαιο δείχνει διάθεση ανοδικής αντίδρασης μετά τις σημαντικές απώλειες με φόντο τις ανησυχίες για υπερπροσφορά αργού. Το Brent στα 64 δολ. και το αμερικανικό WTI στα 59,7 δολ. αμφότερα με κέρδη άνω του 1,5%.