Χρηματιστήριο: Τραπεζοκεντρική πτώση ροκάνισε τα κέρδη της εβδομάδας στο 1,2%

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Με τους επενδυτές να κινούντα άκρως αμυντικά και να δείχνουν διάθεση να κατοχυρώσουν κέρδη από το ανοδικό τετραήμερο που είχε προηγηθεί, η Λεωφόρος Αθηνών ροκάνισε κατά πολύ τα κέρδη μίας θετικής εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο ΓΔ μετά το υψηλό ημέρας στο πρώτο 20λεπτο (2.045,18 μον. +0,33%) κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε στο χαμηλό ημέρας των 2.011,41 μονάδων με -1,31%.

Ο τραπεζικός δείκτης που δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις υποχώρησε στις 2.291,91 μονάδες με -2,39% και ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 5.078,94 μον. με -1,45%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 2.794,05 μον.

Ο τζίρος συνέχισε να βαίνει μειούμενος, καθώς έφτασε μεν τα 233,53 εκατ. ευρώ αλλά τα 61,3 εκατ. αφορούσαν 12 πακέτα - και κυρίως ένα μεγάλο αξίας 48,5 εκατ. της Alpha που έπεσε στο κλείσιμο σε τιμή 3,541 ευρώ η μετοχή (13,7 εκατ. τεμάχια.

Στα υπόλοιπα 10 πακέτα, τα 3 ήταν στην Πειραιώς για 5,7 εκατ., 1 στην ΕΤΕ για 3,6 εκατ., 4 ακόμα στην Alpha για 3,2 εκατ., με τον όγκο των συναλλαγών της συνεδρίασης στα 48,73 εκατ. τεμάχια.

Στο σύνολο της εβδομάδας, ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 1,2% καλύπτοντας ένα μικρό μέρος έτσι από τη διόρθωση της περασμένης (-5,8%) με τον ΔΤΡ να υποαποδίδει τελικά με +1,03%.

Σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση οι τόνοι έπεσαν αισθητά, όπως είχε διαφανεί ήδη από χτες, και μετά από τέσσερις ημέρες τα ηνία των συναλλαγών πέρασαν ξανά στους πωλητές. Ωστόσο, ο μέτριος τζίρος δείχνει ότι αυτό ήταν περισσότερο μάλλον αποτέλεσμα διάθεσης κατοχύρωσης μέρους των κερδών που προέκυψαν από την ανοδική κίνηση εύρους 97 μονάδων από ενδοσυνεδριακά χαμηλά της Παρασκευής (1.948 μον.) έως τα υψηλά της τρέχουσας εβδομάδας (2.045 μον. σήμερα).

Σε αυτό συνηγορεί άλλωστε και το γεγονός ότι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι "ισχυρές" τράπεζες και τίτλοι με μεγαλύτερη ή μικρότερη υπεραπόδοση στο σύνολο της εβδομάδας (Βιοχάλκο, Cenergy, αλλά και η Metlen που είχε ένα ισχυρό διήμερο ανοδικής αντίδρασης). Παράλληλα, σημειώνεται και η βουτιά σχεδόν 10 μονάδων του ΓΔ στις δημοπρασίες, που υποδηλώνει πιθανώς αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών και αμυντική τοποθέτηση απέναντι στο ενδεχόμενο να βρεθούν εγκλωβισμένοι.

Άλλο χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν πάντως ότι παρά τις πιέσεις σε πιο βαριά χαρτιά, υπήρξε μια διακριτή τάση μεταφοράς σε χαμηλότερα στρώματα, με τον FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης να διαφοροποιείται θετικά έναντι του ΓΔ και να κάνει την καλύτερη συνεδρίασή του εδώ και δύο εβδομάδες. Ενδεικτικό επ’ αυτού είναι άλλωστε και το ότι η αναλογία ανοδικών/πτωτικών μετοχών ήταν έστω και οριακά υπέρ των αγοραστών (60/58).

Σε διεθνές επίπεδο, η επενδυτική διάθεση στις ΗΠΑ είναι αισθητά αναβαθμισμένη αφότου ο πληθωρισμός βάσει δείκτη τιμών καταναλωτή επιτάχυνε οριακά μόνο σε 3% ετησίως στο γενικό του επίπεδο και εμφάνισε μία μη αναμενόμενη οριακή επιβράδυνση του δομικού στο 3%, αυξάνοντας εκ νέου τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed.

Οι κινήσεις στο ταμπλό 

Η Alpha με τον τζίρο της ημέρας στα 83 εκατ. ευρώ (λόγω των πακέτων αξίας 51,7 εκατ.) κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά στα 3,59 ευρώ με -0,28% και η Πειραιώς (28,9 εκατ.) υποχώρησε ελεγχόμενα στα 7,08 με -0,92%.

Ωστόσο, οι έτερες δύο συστημικές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, η ΕΤΕ (30 εκατ.) με βουτιά 4% στα 12,72 και η Eurobank (19,4 εκατ.) στα 3,375 με -3,57%.

Οι πιέσεις διευρύνθηκαν και στον υπόλοιπο ΔΤΡ, με την Optima (1,5 εκατ.) στα -2,22% και την Κύπρου (3,2 εκατ.) στο -2,01%, ενώ και η εκτός δείκτη Credia (604 χιλ.) έκλεισε στο -2,85%.

Ισχυρές απώλειες 3,41% σημείωσε και η Metlen (9,6 εκατ.) υποχωρώντας στα 42,50 ευρώ και έχασε έτσι για λίγο το πρόσημο στο σύνολο της εβδομάδας (-0,14%). 

Στους μόλις 4 τίτλους που ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΠΑΠ (4,8 εκατ.) επιβεβαίωσε ότι ανακάμπτει με +0,55% στα 18,30 ευρώ, με τους υπόλοιοπους 3 στην ΕΛΧΑ (290 χιλ.) στο +0,49%, τον ΟΤΕ (5,7 εκατ.) στο +0,25% και την Τιτάν (3,3 εκατ.) στο +0,13%.

Αντίθετα, στα mid caps η Intralot με 3,5 εκατ. διέκοψε το εξαήμερο πτωτικό σερί της με +1,87% στα 1,09 ευρώ και η ΕΧΑΕ με 1,7 εκατ. κινήθηκε για δεύτερη ημέρα ανοδικά στα 6,36 με +1,44%.

Η Quest (515 χιλ.) είχε την απόδοση της ημέρας στο δείκτη με +2,77% στα 7,43 και ο ΟΠΑΠ (615 χιλ.) κινήθηκε για δεύτερη ημέρα ισχυρά ανοδικά στα 44,9 με +2,51% μετά το άλμα 5,1% χτες.

Στα χαμηλότερα στρώματα η EIS έκανε ράλι 7,8% και τζίρο 515 χιλ. ευρώ, όπως και η ΕΛΤΟΝ (184 χιλ.) επίσης στο +7,8%, με την Unibios (203 χιλ.) στο +5,17%,

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό 60 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 58 κατέγραψαν πτώση (85 αμετάβλητες).

Η τεχνική εικόνα

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, τεχνικά τεχνικά ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε με τη στήριξη του τραπεζικού κλάδου, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει πλήρως την αντιστροφή του. Οι 2.045 μονάδες λειτούργησαν ως ισχυρή αντίσταση, καθώς στο επίπεδο αυτό συγκλίνουν οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών.

Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει σε "πουλημένα" επίπεδα με βάση τους τεχνικούς δείκτες, δεν έχει απομακρυνθεί από την κρίσιμη ζώνη αντιστροφής, ενώ η πτώση της Παρασκευής με χαμηλό τζίρο μπορεί να θεωρηθεί υγιής διόρθωση πριν από πιθανή συνέχιση της ανόδου. Για να παραμείνει ενεργό το σενάριο αντιστροφής, θα πρέπει να διατηρηθεί σε κλείσιμο η περιοχή των 1.990 μονάδων, που αντιστοιχεί στο μέσο της ανόδου από τα χαμηλά της 17ης Οκτωβρίου. Αν ο δείκτης κατορθώσει να κλείσει πάνω από τις δύο χρονοσειρές τάσης, ανοίγει ο δρόμος για κίνηση έως τις 2.110 μονάδες, το επόμενο επίπεδο αντίστασης.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται 1,12% χαμηλότερα από το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου και ένα μηνιαίο κλείσιμο πάνω από τις 2.034,22 μονάδες θα σηματοδοτήσει όχι μόνο θετική απόδοση για τον Οκτώβριο, αλλά και τη δωδέκατη συνεχόμενη θετική μηνιαία επίδοση, ένα ιστορικό ρεκόρ για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εικόνα διεθνώς

Στις ΗΠΑ οι δείκτες βάζουν πλώρη για ισχυρό φίνις στην εβδομάδα μετά τη μέτρηση του πληθωρισμού και επιπλέον ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χτες (Ford +8,9%, Intel +4%).

Ο Dow Jones στο +0,8%, ο S&P 500 στο +0,75% και ο Nasdaq στο +1%, στο πρώτο μισάωρο.

Στην Ευρώπη οι δείκτες κινούνται με διαφορετικά πρόσημα, εντός περιορισμένου εύρους διακυμάνσεων. Ο γερμανικός DAX στο +0,1%, με τον γαλλικό CAC στο -0,2%, τον ιταλικό FTSE MIB οριακά θετικό και την υψηλή κεφαλαιοποίηση του πανευρωπαϊκού Stoxx 50 οριακά πτωτική.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις υψηλότερα για δεύτερη ημέρα. Του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,01%, του γερμανικού τίτλου στο 2,61% και του γαλλικού στο 3,42%, με τον ελληνικό στο 3,28%.

Ο χρυσός αντιμετωπίζει νέες πιέσεις με -0,6% στα 4.119 δολάρια η ουγγιά, αφότου χτες έβγαλε ανοδική αντίδραση στη διήμερη ισχυρή διόρθωση που είχε προηγηθεί.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από ένα διήμερο άλμα, το Brent στα 65,2 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 62 δολ. με μικρά κέρδη περί του 0,3% και για τα δύο συμβόλαια.