ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:05
Με μεγάλη επιτυχία και υπερπροσφορά κεφαλαίων περισσότερο από 8 φορές στο αντλούμενο ποσό έκλεισαν τα βιβλία για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Η προσφορά περίπου 4,08 δισ. ευρώ μείωσε το επιτόκιο του ομολόγου σερ 6,625% δηλαδή περισσότερο από 0,50% από την αρχική τιμολόγηση των 7,25%, με την οποία άνοιξαν τα βιβλία.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Να σημειωθεί ότι η τα ομόλογα AT1 μπορούν να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια μίας τράπεζας και να αυξήσουν τους δείκτες, ενώ η ακριβότερη τιμολόγηση σε σχέση με τα ομόλογα πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας σχετίζεται με την ποιότητα του ομολόγου που έχει χαμηλότερη σειρά.
Παρομοίως χτες, άλλωστε, η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης "πράσινου" ομολόγου, για το οποίο εκδηλώθηκε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τελικά τα 3,7 δισ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμα:
Εξαιρετικά ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο 3,2% διαμορφώνεται η τελική απόδοση.
Η βρετανική τράπεζα δεν πιστεύει ότι οι αγορές έχουν ολοκληρώσει ακόμα την ανοδική τους φάση και δηλώνει risk-on και στο δ' τρίμηνο τους έτους.
Η ΤτΕ έχει επιβάλει υποχρέωση αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας 0,25% στις τράπεζες.
Η νέα έκδοση συμφωνήθηκε με τις Deutsche Bank και BNP Paribas. Η τιμή έκδοσης διαμορφώνεται στο 99,817%, αποδίδοντας απόδοση 2,978%.
Οι επενδυτές είναι αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο στις αγορές τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν οι αναλυτές. Η Fed πάτησε μεν το restart στις μειώσεις επιτοκίων και άφησε την πόρτα...
Περιοδεία της Διοίκησης στις δύο περιφέρειες.
Η ακτινογραφία του ελληνο-γαλλικού εμπορίου.
Ενώ υπάρχουν αυξανόμενα σύννεφα στον ορίζοντα, αυτό δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας διαρκούς κίνησης risk-off.
Βαρίδι οι τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των ακινήτων του S&P 500.
H πτώση των χρηματοοικονομικών μετοχών επηρέασε αρνητικά τον Dow.
Η Deutsche Bank εξετάζει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών.
