"Μαύρη Δευτέρα" στο Χρηματιστήριο με βουτιά 7,4% στον απόηχο των δασμών Τραμπ

του Μάνου Χαχλαδάκη

Με τους πωλητές να κλιμακώνουν τις κινήσεις τους στην τελευταία ώρα των συναλλαγών το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάγραψε νέες ισχυρές απώλειες και υποχώρησε κάτω και από τις 1.500 μονάδες, καθώς συνεχίζεται με την ίδια ή και μεγαλύτερη ένταση το παγκόσμιο sell-off των δασμών Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης λίγο μετά το άνοιγμα βρέθηκε να υποχωρεί έως και τις 1.455,08 μονάδες (-8,92%) και τελικά ολοκλήρωσε στις 1.478,92 μονάδες με -7,43%, έχοντας χάσει 118,63 μονάδες μόνο σήμερα. Πρόκειται μάλιστα για τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και 5 χρόνια, με αμέσως προηγούμενη το -7,58% στις 23/3/2020.

Εξαιρετικά αυξημένος ήταν ο τζίρος και σήμερα φτάνοντας τα 403,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 11 εκατ. σε πακέτα (6 στην ΔΕΗ για 2,3 εκατ., 3 στην ΕΤΕ για 4,4 εκατ., 2 στην Jumbo για 1,8 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 97,78 εκατ. τεμάχια.

Οι πωλήσεις είχαν και σήμερα επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο που κατέγραψε νέα βουτιά 8,87% στις 1.330,35 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης διολίσθησε στις 3.620,66 μονάδες με τη δική του πτώση στο -7,72%, όπως και ο FTSEM της μεσαίας που έκλεισε στις 2.301,12 μον. με -7,15%.

Ουσιαστικά δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για τη συνεδρίαση καθώς όπως και το προηγούμενο τριήμερο η ελληνική αγορά ακολούθησε τη διεθνή τάση, η οποία είχε τους επενδυτές κλείνουν θέσεις σε μετοχές αλλά και σχεδόν κάθε κατηγορία asset με τον ίδιο ή και ακόμα πιο έντονο σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα ρυθμό.

Χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν ότι το πρωί ο Hang Seng έκλεισε με ελεύθερη πτώση 13,2%, στη χειρότερη συνεδρίασή του από το μακρινό 1997 και την κρίση των "ασιατικών τίγρεων", με τον DAX στην Φρανκφούρτη να βρίσκεται λίγο μετά το άνοιγμα να καταγράφει απώλειες που ξεπερνούσαν το 10%.

Στην πορεία επιχειρήθηκε στην Ευρώπη ένα μάζεμα των απωλειών το οποίο ακολούθησε σε ένα βαθμό και η Λεωφόρος Αθηνών, αλλά παραδόθηκε… αμαχητί όταν νέο κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε τα ταμπλό παγκοσμίως με το άνοιγμα της Wall Street με νέα βουτιά που έφτανε έως και το 5%.

Αυτό που έχασε η Αθήνα λόγω ώρας κλεισίματος ήταν η ξαφνική αναστροφή στην Νέα Υόρκη, με τους δείκτες να περνάνε για λίγο σε θετικό έδαφος μετά τις 17:10 που οδήγησε σε εξαιρετικά μεγάλο μάζεμα των απωλειών στην Ευρώπη και έτσι κατέληξε με έντονα διευρυμένο χάσμα έναντι των δεικτών της Γηραίας ηπείρου.

Τελευταία εξέλιξη στην οποία θα μπορούσε να αποδίδεται η μερική αλλαγή κλίματος, η δήλωση Φον ντερ Λάιεν ότι θα προτείνει αμοιβαία μείωση των δασμών στο 0% σε βιομηχανικά προϊόντα, ενώ μια φημολογία που κυκλοφόρησε για "πάγωμα των δασμών για 90 ημέρες" διαψεύστηκε γρήγορα από τον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του άλλωστε, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έδειξε ότι προτίθεται να κάνει κάποιο βήμα πίσω, λέγοντας χτες ότι "μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακό σου για να φτιάξουν τα πράγματα", ενώ επανήλθε σήμερα με μπαράζ αναρτήσεων στις οποίες καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ να μην πανικοβάλλονται και τονίζει ότι όλο αυτό θα βγει προς όφελός τους τελικά.

Κάτι βέβαια που δεν φαίνεται να ασπάζονται στελέχη της Wall Street, όπως ο ισχυρός άνδρας της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον που έγραψε σήμερα στην επιστολή του προς τους μετόχους της τράπεζας ότι οι δασμοί θα φέρουν πληθωρισμό και επιβράδυνση της ήδη επιβαρυμένης οικονομίας των ΗΠΑ.

Παρομοίως, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτές και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Άκμαν, κάλεσε πρόεδρο να παγώσει τους πρόσφατα ανακοινωθέντες δασμούς στο εμπόριο, προειδοποιώντας για έναν "οικονομικό πυρηνικό χειμώνα που θα προκληθεί από τον ίδιο".

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πλέον αρνητικό για την Λεωφόρο Αθηνών είναι ότι πλέον ότι έχασε κάθε δυνατότητα να αξιοποιήσει την ενδεχόμενη απόφαση αύριο του διαχειριστή FTSE Russell για αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Με 220,5 εκατ. ευρώ τζίρο στον ΔΤΡ ο τραπεζικός κλάδος ήταν και σήμερα ο μεγάλος χαμένος της ημέρας.

Η Πειραιώς με 70 εκατ. στα 4,189 ευρώ με -9,33%, η Alpha με 57,1 εκατ. στα 1,8295 με -10,1% και η Eurobank με 32,9 εκατ. στα 2,052 ευρώ με -10%.

Κάπως διασώθηκε η Εθνική με 57,6 εκατ. στα 8,134 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα τόσο στον ΔΤΡ όσο και στην υψηλή κεφαλαιοποίηση συνολικά το δέχθηκε η Optima (2 εκατ.) με -14,98% στα 11,92 ευρώ.

Εκτός ΔΤΡ, η Κύπρου (6,5 εκατ.) ολοκλήρωσε στο -7,35% και η Αττικής (2 εκατ.) στο -4,49%.

Η ΔΕΗ με 22,5 εκατ. είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στον 25άρη με -11,79% στα 11,75 ευρώ, με την Ελλάκτωρ στο -11,3%, την ΕΛΧΑ στο -10,97% και την Βιοχάλκο στο -10,4%.

Στο -9,13% ολοκλήρωσε η ΑΚΤΟΡ, με την Λάμδα στο -8,7% και την βαριά Coca Cola, που είχε δώσει σημαντικές στηρίξεις την περασμένη εβδομάδα, σήμερα να προσθέτει πιέσεις με το -8,33% που κατέγραψε.

Να διασωθεί με απώλειες μόλις 0,92% κατάφερε μόνο η Jumbo με τζίρο 14,59 εκατ., ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η αμέσως μικρότερη πτώση στον FTSE ήταν το -3,55% του ΔΑΑ (4,2 εκατ.).

Από εκεί και πέρα, κάτω του 5% περιόρισαν τις απώλειες οι Aegean στο -4,56%, η Motor Oil στο -4,6%, ο Σαράντης στο -4,68% και η ΕΥΔΑΠ στο -4,68%.

Η Metlen με 30,7 εκατ. έπεσε στα 36,4 ευρώ με -6,91%, ο ΟΠΑΠ με 16 εκατ. στα 16,5 ευρώ με -5,06% και ο ΟΤΕ με 14,2 εκατ. στα 14,08 ευρώ με -7,97%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με απώλειες κάτω του 2% ολοκλήρωσαν μόνο ο ΟΛΠ (500 χιλ.) και η Austriacard (307 χιλ.) αμφότερες περί του -1,9%.

Στον αντίποδα, η Intracom ολοκλήρωσε στο -11,35%, η Intralot στο -10,99%, η Κρι Κρι στο -9,83%, η ΑΒΑΞ στο -9,76% και ο Φουρλής στο -9,34%. 

Από εκεί και πέρα, εξαιρετικά αρνητική είναι η συγκυρία για τη μετοχή του ομίλου Φάις, που στην 7η μόλις συνεδρίασή βρέθηκε πλέον στα 3,2 ευρώ με νέες απώλειες σήμερα 10,85% επί συναλλαγών μικτής αξίας 1,16 εκατ. ευρώ.

Παρομοίως, η έτερη "νέα" Alter Ego (964 χιλ.) έχασε τα 4 ευρώ (3,98) με -5,24%.

Ενδεικτικό ήταν ότι στο σύνολο του ταμπλό 127 μετοχές ολοκλήρωσαν πτωτικά, έναντι μόλις 7 ανοδικών και αυτές στα χαμηλά στρώματα με ανύπαρκτους τζίρους (κάτω των 2 χιλ. ευρώ).

Σε πλήρη ένταση το παγκόσμιο sell-off

Στις ΗΠΑ οι δείκτες μπήκαν στην νέα εβδομάδα ακριβώς από το σημείο όπου σταμάτησαν την Παρασκευή, με τον Dow Jones να ανοίγει με νέες απώλειες άνω των 1.200 μονάδων.

Μετά το πρώτο μισάωρο των συναλλαγών, ο Dow στο -3%, ο S&P 500 στο -2,7% και ο Nasdaq στο -2,5%, ενώ νωρίτερα οι απώλειές του είχαν βρεθεί να ξεπερνούν και το 5%.

Σε κάθε περίπτωση ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ο δείκτης μεταβλητότητας των παραγώγων στο Σικάγο VIX, ο λεγόμενος και "δείκτης φόβου" της Wall Street έχει εκτιναχθεί πλέον άνω των 50 μονάδων - ένα ακραίο επίπεδο που συναντάται κατά βάση μόνο σε περιόδους bear market. 

Στην Ευρώπη οι δείκτες έχουν απομακρυνθεί μεν από τα χαμηλά ημέρας τους, αλλά συνεχίζοντας με νέες εξαιρετικά βαριές απώλειες. 

Ο γερμανικός DAX στο -3,9%, με τον γαλλικό CAC στο -4%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -3,7%, τον ιταλικό FTSE MIB στο -4,4%, τον ισπανικό IBEX 35 στο -4,4% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -3,7%. 

Παρότι συνεχίζονται αμείωτες οι ρευστοποιήσεις σχεδόν παντού, φαίνεται να σταματά η στροφή για ασφάλεια που είχαν κάνει οι επενδυτές στα ομόλογα, με τις αποδόσεις πλέον να δείχνουν σταθεροποιητικές τάσεις.

Του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,06% πλέον με αύξηση 7,5 μονάδων βάσης και του 2ετούς στο 3,65%.

Στην Ευρώπη, του γερμανικού 10ετούς παραμένει αμετάβλητο στο 2,62%, του γαλλικού τίτλου ενισχύεται στο 3,36% (+3,8 μ.β.) και του ελληνικού στο 3,49% (-1 μ.β.).

Παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα ο χρυσός καταγράφει και αυτός οριακές απώλειες πλέον, στα 3.029 δολ. η ουγγιά με -0,25%.

Τέλος, το πετρέλαιο επιχειρεί να βρει στηρίξεις στην ζώνη των 60 δολαρίων το βαρέλι, την οποία είχε βρεθεί να χάνει εντός της ημέρας το αμερικανικό WTI.

Στο κλείσιμο του ΧΑ το Brent διαπραγματευόταν στα 64,7 δολ. το βαρέλι και το WTI στα 61,2 δολ. έχοντας μαζέψει και τα δύο τις απώλειες περί του -1,2%.