ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣH 14:05
Του Μάνου Χαχλαδάκη
Έχασε το πρωινό μομέντουμ η Λεωφόρος Αθηνών και πλέον επιχειρεί να διαχειριστεί τις πιέσεις καθώς αυξάνονται οι πωλητές, την ώρα που στην Ευρώπη οι απώλειες ξεπερνούν πλέον και το 2%.
Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να ενισχύεται έως και τις 1.619,8 μον. (+0,7%) αλλά πλέον παραμένει πέριξ του αμετάβλητου στις 1.606 με -0,07%.
Εξαιρετικά αυξημένη είναι η συναλλακτική δραστηριότητα που ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 7,5 εκατ. σε πακέτα, ενώ έχουν διακινηθεί 10 εκατ. τεμάχια.
Ο τραπεζικός δείκτης επιχειρεί να διατηρηθεί θετικός με +0,1% στις 1.493 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 0,1% στις 3.937 μον. και ο FTSEM της μεσαίας παραμένει στις 2.486 μον. χωρίς ουσιαστική μεταβολή.
Η αγορά μπήκε σήμερα (λόγω Κ. Δευτέρας) στη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα έχοντας διακόψει το σερί 9 ανοδικών αλλά μικρές εβδομαδιαίες απώλειες 0,64% (ο ΔΤΡ στο +0,59% στο πενθήμερο) με βασικά γεγονότα της επικαιρότητας το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στην επιβολή δασμών σε Καναδά και Μεξικό, ενώ τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) πάγωσε τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία στον απόηχο της διένεξης που είχε με τον Β. Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.
Οι δασμοί αποτιμήθηκαν χτες στην Wall Street με ακόμα μία ισχυρή διόρθωση με απώλειες άνω του 1,4% και για τους τρεις δείκτες (Nasdaq -2,64%) με τις πιέσεις να έχουν μεταφερθεί σήμερα στην Ευρώπη όπου οι αγορές κινούνται έντονα πτωτικά, μετά από ένα μίνι ράλι χτες το οποίο τροφοδοτήθηκε από τις εκρηκτικές επιδόσεις των εταιρειών του ευρύτερου κλάδου της άμυνας καθώς η Ευρώπη ετοιμάζει αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της.
Με περισσότερα από 90 εκατ. ευρώ τζίρου να έχουν γίνει στον ΔΤΡ, η Alpha κινείται στα 1,96 ευρώ με +0,65% και η Εθνική στα 8,96 με +0,4%, ενώ η Πειραιώς πλέον βρίσκεται στα 4,52 με -0,1% και η Eurobank στα 2,48 με -0,55%.
Στην κορυφή του FTSE κινούνται η Ελλάκτωρ με +2,2%, το ΔΑΑ με +1,7% και η Cenergy με +1,2% θέλοντας να ανακτήσει τα 9 ευρώ (9,07). Ήπια ανοδικά κινείται πλέον και η Coca Cola στο +0,6% δίνοντας στηρίξεις στον ΓΔ.
Από την άλλη, οι πωλητές εστιάζουν στον Σαράντη στο -2,2%, την ΔΕΗ στο -1,6% και την Motor Oil στο -1,2%.
Η Τιτάν το πρωί βρέθηκε να χάνει τα 40 ευρώ (39,5) αλλά επιχειρεί να ανακάμψει κινούμενη πλέον στα 40,05 με -0,1%.
Στα mid caps η Intralot μετά από 6 πτωτικές συνεδριάσεις (και 10 στις τελευταίες 11) δείχνει να ανακάμπτει με +1,8%, ο ΟΛΠ ενισχύεται κατά 1,9% και η Autohellas κινείται στο +1,5%.
Στον αντίποδα η Κρι Κρι και η ΑΒΑΞ διορθώνουν με απώλειες άνω του 2%, με την Αλουμύλ στο -1,7%.
Στους ευρύτερους συσχετισμούς στο ταμπλό οι πωλητές έχουν πάρει πλέον σαφές προβάδισμα, καθώς 51 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 74 πτωτικών.
Σχετικά με την Λεωφόρο Αθηνών, ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance σχολιάζει ότι "χρειάστηκαν εννέα εβδομάδες για να διορθώσει ο Γενικός Δείκτης και ακόμα κι αυτή η διόρθωση ήταν "κουτσή", καθώς έκλεισε με μικρές απώλειες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά με την τάση του. Το rebalancing έδειξε ξεκάθαρα ότι η ροή του χρήματος κατευθύνεται κυρίως προς τον τραπεζικό κλάδο. Υπενθυμίζουμε ότι, ακόμα και από τεχνική άποψη, οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται αισθητά πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες, παρουσιάζοντας διαφορετική συμπεριφορά και beta.
Οι "Κασσάνδρες" προέβλεπαν διόρθωση λόγω μείωσης των επιτοκίων, ωστόσο οι τραπεζικές μετοχές κατάφεραν να σημειώσουν κέρδη της τάξεως του 16% μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τη θετική εικόνα του κλάδου είναι η πιστωτική επέκταση και οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Επιπλέον, το 2024 ήταν η χρονιά κατά την οποία το ΤΧΣ σχεδόν μηδένισε τη συμμετοχή του στον τραπεζικό κλάδο".
Σύμφωνα με τον ίδιο, σε τεχνικό επίπεδο η ζώνη των 1.630 μονάδων αποτελεί κοντινή αντίσταση, ενώ ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας παραμένει στην περιοχή των 1.650 - 1.670 μονάδων. Ένα σημαντικό νέο δεδομένο είναι ότι το stop στο long για τον τραπεζικό δείκτη έχει πλέον ανέβει στις 1.431 μονάδες σε ημερήσιο κλείσιμο. Αν σημειωθεί ακόμη μία θετική συνεδρίαση, είναι πιθανό τα stop σε δείκτες και μεμονωμένους τίτλους να ανέβουν στα πρόσφατα χαμηλά, όπως στο 1.581 για τον Γενικό Δείκτη.
Στις ΗΠΑ τα συμβόλαια των δεικτών βρίσκονται πλέον ξανά στο κόκκινο μετά από μία συνεδρίαση ισχυρών απωλειών χτες και για τους τρεις δείκτες (Dow Jones -1,48%, S&P 500 -1,78% και Nasdaq -2,64%)
Τα futures του Dow στο -0,2%, του S&P 500 στο -0,25% και του Nasdaq στο -0,2%.
Στην Ευρώπη οι απώλειες ξεπερνούν και το 2% με φόντο τους δασμούς Τραμπ. Ο γερμανικός DAX στο -2,3%, ο γαλλικός CAC 40 στο -1,4%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -0,5%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -2,7% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο -2,1%.
Σε πτωτική πορεία διατηρούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων με του 10ετούς ΗΠΑ να υποχωρεί πλέον στο 4,14%, ενώ στην Ευρώπη του γερμανικού τίτλου διαμορφώνεται στο 2,47% και του γαλλικού στο 3,20%, με το ελληνικό 10ετές στο 3,29%.
Τέλος, νέες πιέσεις δέχεται το πετρέλαιο εν μέσω διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, το Brent στα 70,4 δολ. με -1,6% και το αμερικανικό WTI στα 67,4 δολ. με -1,4%.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,6%, ο Dow ανέβηκε σχεδόν 1% και ο Nasdaq πρόσθεσε 2%.
Και οι τρεις κύριοι δείκτες έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 1,6% από την αρχή της εβδομάδας.
Άλμα άνω των 600 μονάδων για τον Dow Jones. Στο 4% έπεσαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων.
Άλμα άνω των 500 μονάδων για τον Dow Jones. Σε ανοδική τροχιά και τα ομόλογα.
Η Jefferies αγόρασε μετοχές 46.508 μετοχές συνολικής αξίας 323.289,32 ευρώ.
Η απρόσμενη πτώση των τιμών χονδρικής ενισχύει τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από την Fed.
Συνεδρίαση χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ήταν η σημερινή στη Λεωφόρο Αθηνών.
Ο S&P 500 θα μπορούσε να αψηφήσει τις παραδοσιακά αρνητικές τάσεις που φέρνει ο Σεπτέμβριος με τη βοήθεια της Fed.
Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους - Τα στηρίγματα.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 κέρδισε 0,33%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,14% και ο Dow υποχώρησε 0,32%.
Ανέκαμψαν οι τράπεζες με +2,4% στο πενθήμερο αλλά ο ΓΔ κατέγραψε μόλις +0,07%.
