ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:00
Του Μάνου Χαχλαδάκη
Με τους πωλητές να ορίζουν τον ρυθμό στον τραπεζικό κλάδο μετά τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η αγορά της Αθήνας οπισθοχωρεί προς την περιοχή των 1.460 μονάδων στο ξεκίνημα της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.461 μονάδες με -0,55% και τον τζίρο 55 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 15 εκατ. τεμάχια.
Ο τραπεζικός δείκτης δέχεται τις περισσότερες πιέσεις με -1,3% στις 1.281 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρίσκεται στις 3.562 μονάδες με -0,6%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κινείται στις 2.314 μονάδες χωρίς ουσιαστική μεταβολή.
Ουσιαστικά η κίνηση της αγοράς σήμερα υπαγορεύεται από την τιμολόγηση των μέτρων στον τραπεζικό κλάδων, τα οποία η Eurobank Equities υπολογίζει ότι θα έχουν επίπτωση περί των 100 εκατ. ευρώ σε μόνιμη βάση, με άπαξ επιπλέον χρέωση 200 εκατ.
Πιέσεις ασκεί επίσης η "βαριά" Coca Cola με ορισμένες κινήσεις που παραπέμπουν σε κατοχύρωση κερδών σε blue chips που έχουν υπεραποδώσει (Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ενώ αντίθετα η Metlen επιχειρεί να δώσει κάποιες στηρίξεις μετά την είδηση ότι κατέθεσε το αίτημα για την παράλληλη εισαγωγή της στο LSE του Λονδίνου, ενώ χτίζει ένα ανοδικό σερί για να καλύψει μέρος από τις απώλειες του 2024 (υψηλό στα 39,56 ευρώ στις 24/1).
Η Eurobank δείχνει να διαχειρίζεται καλύτερα τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,6% στα 2,19 ευρώ.
Η Alpha στα 1,59 ευρώ και η Πειραιώς στα 3,87 ευρώ κινούνται περί του -1,5%, ενώ η Εθνική υποχωρεί στα 7,7 ευρώ με -1,8%.
Περαιτέρω πιέσεις στην αγορά ασκεί το -0,9% της Coca Cola, με την Cenergy στο -1,3%, την Τιτάν στο -1,2% και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο -1%.
Από την άλλη, η Metlen συνεχίζει για ακόμα μία ημέρα ανοδικά με +1,3% στα 34,5 ευρώ, επιχειρώντας να δώσει συνέχεια στο ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων (με 6 θετικές στις τελευταίες 7).
Ανοδικά κινείται επίσης και σήμερα η ΕΛΧΑ με +1,1%, με τον Σαράντη στο +0,9%.
Στα mid caps ξεχωρίζει ο ΑΔΜΗΕ με τον 6ο υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης στα 1,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,2%.
Αντίθετα, η Intralot σημειώνει απώλειες 1,3%, με την Profile στο -1,1%.
Με καθαρό προβάδισμα είναι πλέον οι πωλητές και στους ευρύτερους συσχετισμούς στο ταμπλό, καθώς 65 μετοχές κινούνται πτωτικά έναντι 48 ανοδικών.
Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, έστω και με μικρά κέρδη 0,88% ο ΓΔ συμπλήρωσε την Παρασκευή το δεύτερο θετικό του πενθήμερο, διατηρώντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκιμάσει η αγορά τα υψηλά του 2024 (1.502 μονάδες) λίγο πριν το κλείσιμο του έτους.
Σε γενικότερο επίπεδο πάντως, όπως σχολιάζει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, "μπορεί ο ΓΔ να κλείνει με σημαντικά κέρδη της τάξεως του 15%, παρόλα αυτά το 2024 στο σύνολο του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο σαν ένα έτος συσσώρευσης και χωνέματος κερδών του 2023, θυμίζοντας ότι αυτό έδωσε κέρδη 37%. Τα αποτελέσματα άκρως ικανοποιητικά χωρίς παρόλα αυτά να δώσουν και τις αντίστοιχες αποδόσεις, λόγω της προεξόφλησης που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το 2024 είχαμε placements δισεκατομμυρίων με τοποθετήσεις ξένων θεσμικών, που το μόνο σίγουρο είναι ότι προσβλέπουν σε κέρδη στο μέλλον. Το κακό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων γύρισε στο ΤΧΣ ή πήγε στις τσέπες βασικών μετόχων χωρίς να πέσουν στην αγορά".
Σύμφωνα με τον ίδιο, "με όλα αυτά τα δεδομένα και χωρίς να υπάρξουν σοβαροί εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία, μπορούμε να πούμε ότι το 2025 θα μπορούσε να είναι μία αντιγραφή του 2023 θεωρώντας πάντα ότι το έτος που τελειώνει είναι ένα έτος χωνέματος τιμών και ετοιμασία για την επόμενη ανοδική κίνηση. Άλλωστε το επίπεδο των 1450 μονάδων θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο για να μπορέσει να ξεπεραστεί".
Η Wall Street έρχεται από μία πτωτική εβδομάδα για 2 από τους 3 δείκτες, αλλά με περιορισμένες απώλειες (Dow Jones στο -1,8% και S&P 500 στο -0,64%, με τον Nasdaq στο +0,32%) ωστόσο έχει τις προϋποθέσεις να επιστρέψει άμεσα σε κέρδη με φόντο τη νέα μείωση επιτοκίων που αναμένεται από την Fed την Τετάρτη.
Τα futures σήμερα κινούνται με μικρά κέρδη, του Dow Jones στο +0,13%, του S&P 500 στο +0,17% και του Nasdaq στο +0,28%.
Αρνητική είναι η κλίση στις αγορές της Ευρώπης, με τον γερμανικό DAX στο -0,1%, τον γαλλικό CAC 40 στο -0,76%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -0,3% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,45%.
Στην αγορά ομολόγων η προσοχή είναι στραμμένη στους γαλλικούς τίτλους αφότου η Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας κατά μία βαθμίδα στο Aa3, αλλά χωρίς οι αποδόσεις τους να εμφανίζουν ιδιαίτερες μεταβολές.
Του γαλλικού 10ετούς στο 3,02% με του γερμανικού στο 2,23% (συνεπώς το spread περί των 79 μονάδων βάσης) ενώ η απόδοση του ελληνικού τίτλου κινείται στο 3,05%.
Στα κρυπτονομίσματα το Bitcoin επιχειρεί να θεμελιωθεί υψηλότερα των 100.000 δολαρίων έχοντας καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό στα 106.000 δολ.
Τέλος, ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, του Brent στα 73,8 δολάρια το βαρέλι και του WTI στα 70,5 δολ.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,6%, ο Dow ανέβηκε σχεδόν 1% και ο Nasdaq πρόσθεσε 2%.
Και οι τρεις κύριοι δείκτες έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 1,6% από την αρχή της εβδομάδας.
Άλμα άνω των 600 μονάδων για τον Dow Jones. Στο 4% έπεσαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων.
Άλμα άνω των 500 μονάδων για τον Dow Jones. Σε ανοδική τροχιά και τα ομόλογα.
Η Jefferies αγόρασε μετοχές 46.508 μετοχές συνολικής αξίας 323.289,32 ευρώ.
Η απρόσμενη πτώση των τιμών χονδρικής ενισχύει τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από την Fed.
Συνεδρίαση χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ήταν η σημερινή στη Λεωφόρο Αθηνών.
Ο S&P 500 θα μπορούσε να αψηφήσει τις παραδοσιακά αρνητικές τάσεις που φέρνει ο Σεπτέμβριος με τη βοήθεια της Fed.
Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους - Τα στηρίγματα.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 κέρδισε 0,33%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,14% και ο Dow υποχώρησε 0,32%.
Ανέκαμψαν οι τράπεζες με +2,4% στο πενθήμερο αλλά ο ΓΔ κατέγραψε μόλις +0,07%.
