Χρηματιστήριο: Τραπεζικό ράλι υπό τα νέα από Λονδίνο οδηγεί στις 1.420 μονάδες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:00

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Με ισχυρά κέρδη μπαίνει στη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών λαμβάνοντας ώθηση από τραπεζικό ράλι με αποδόσεις της τάξεως του 6%, καθώς ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης φέρεται να διάψευσε τη φημολογία περί έκτακτης φορολόγησης του κλάδου στις επαφές που είχε στο roadshow της Morgan Stanley.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινείται πλέον στις 1.420 μονάδες με κέρδη 1,95% και αυξημένο τζίρο στα 62 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 20 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγείται της ανόδου με ισχυρό ράλι 4,2% στις 1.197 μονάδες, ο FTSE ενισχύεται κατά 2,5% στις 3.441 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει μικρά κέρδη 0,4% στις 2.254 μονάδες.

Η περασμένη εβδομάδα πέρασε και όπως όλος ο Νοέμβριος (ΓΔ στο +0,86% για τον μήνα με τον ΔΤΡ στο +0,2%) με οριακές μεταβολές και τελικά με το κλείσιμο της Παρασκευής (-0,74%) η αγορά έχασε τις 1.400 μονάδες, αλλά δείχνει διάθεση σήμερα να επανέλθει δυναμικά σήμερα… μέσω Λονδίνου, όπου ξεκίνησε το πρωί το 3ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών με τη συμμετοχή 39 ελληνικών εισηγμένων.

Στην είδηση της ημέρας που δείχνει να ορίζει απόλυτα τον ρυθμό της αγοράς, στην κλειστή συζήτηση που είχε με  θεσμικούς επενδυτές ο πρωθυπουργός στο roadshow της Morgan Stanley εμφανίστηκε να είναι κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί έκτακτη φορολόγηση επί των τραπεζικών κερδών. Συγκεκριμένα, ο Κ. Μητσοτάκης φέρεται να τόνισε στις επαφές του ότι "η κυβέρνηση ξέρει τι θέλει από τις τράπεζες και έχει τους τρόπους να το δρομολογήσει. Η έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς".

Κάτι που υπήρχε στην ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα και όπως όλα δείχνουν αποτέλεσε την αιτία της υποαπόδοσης του τραπεζικού κλάδου και ως εκ τούτου της αγοράς συνολικά στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Χαρακτηριστικό ήταν ότι από 1/11 μέχρι 12/11 ο τραπεζικός δείκτης είχε τρέξει ένα ισχυρό ανοδικό σερί της τάξεως του +9,5%, στον απόηχο των ανακοινώσεων εννεαμήνου, αλλά στην πορεία ακολούθησε διολίσθηση του κλάδου περί του -8,5% από 13/11 μέχρι την Παρασκευή.

Η εικόνα στο ταμπλό

Ράλι με αποδόσεις που φτάνει το 6% πραγματοποιούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζα μονοπωλώντας παράλληλα και τη συναλλακτική δραστηριότητα, με τον ΔΤΡ να έχει κάνει συναλλακτική δραστηριότητα ύψους περί των 40 εκατ. ευρώ (εκ των 62 εκατ. του συνόλου).

Η Eurobank στα 2,12 ευρώ με +6%, η Alpha στα 1,53 ευρώ με +4,4%, η Πειραιώς στα 3,59 ευρώ με +3,75% και η Εθνική στα 6,91 ευρώ με +3,8%.

Από κοντά ακολουθούν οι Metlen, Motor Oil και Βιοχάλκο με κέρδη όλες άνω του 2,5%, με την ΔΕΗ, την Cenergy, την ΕΛΧΑ, την Τιτάν και τα ΕΛΠΕ περί του +2%.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ο μοναδικός τίτλος στον FTSE σε αρνητικό έδαφος είναι της εντός του επόμενου διαστήματος εκτός ταμπλό ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με -0,1%.

Αναμενόμενα περιορισμένες είναι οι συναλλαγές στα mid caps με τον ΟΛΠ πέριξ του αμετάβλητου επί συναλλακτικής δραστηριότητας 316 χιλ. ευρώ, ενώ η Intrakat σημειώνει απώλειες 1,2% και τα ΕΧΑΕ κινούνται στο +2% αλλά με τζίρο 67 χιλ. ευρώ.

Οι αγοραστές κυριαρχούν πλήρως και στη συνολική εικόνα στο ταμπλό, όπου 80 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 30 πτωτικών.

Σε τεχνικό επίπεδο, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, θα πρέπει αν μη τι άλλο και σε πρώτη φάση να δούμε ένα νέο υψηλό κλείσιμο του επιπέδου των 1.434 μονάδων, μιας και μέχρι στιγμής η όποια προσπάθεια σταματάει σε χαμηλότερο υψηλό της προηγούμενης προσπάθειας. Πλέον το μεγάλο πτωτικό μας trend, που ακολουθούμε πιστά όλο το 2024, έχει κατέλθει στις 1460 μονάδες. Στον "νότο" ο τραπεζικός έχει το πολύ σημαντικό επίπεδο του 1.123 που πρέπει να συντηρήσει αν δεν θέλει να δει τα χειρότερα ενώ ο ΓΔ συνεχίζει να έχει στηρίξεις στη ζώνη του επιπέδου των 1.370 μονάδων.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε την αυλαία του road show της Morgan Stanley στο Λονδίνο και συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, ενώ θα ακολουθούσε fireside chat με εκπροσώπους της αμερικανικής τράπεζας. Επίσης, ο επικεφαλής του οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, συμμετέχει σε συζήτηση με αναλυτές της Morgan Stanley.

Παράλληλα, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) και Βασίλης Ψάλτης (Alpha) θα συνομιλήσουν με τον Guillaume Gabaix, Global Co-Head of Financial Institutions Group Investment Banking της Morgan Stanley.

Η εικόνα διεθνώς

H Wall Street έρχεται από έναν εξαιρετικά ισχυρό μήνα, τον καλύτερο των Dow Jones και S&P στο 2024 με κέρδη 7,5% και 5,7% αντίστοιχα και τον Nasdaq στο +6,2%, ενώ στην προθεσμιακή αγορά οι μεταβολές σήμερα είναι περιορισμένες.

Τα futures του Dow στο -0,05%, του S&P 500 στο -0,09% και του Nasdaq στο -0,12%.

Διαφορά ταχυτήτων δείχνουν να έχουν οι δείκτες στην Ευρώπη, τον γερμανικό DAX στο +1%, τον βρετανικό FTSE 100 στο +0,2%, τον γαλλικό CAC στο -0,25% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο +0,35%.

Στην αγορά ομολόγων, με φόντο τις νέες ανησυχίες για επερχόμενη κυβερνητική κρίση στην Γαλλία με φόντο τον προϋπολογισμό, ανοίγει ξανά το spread των γαλλικών τίτλων παρότι η απόδοσή τους εμφανίζει οριακά πτωτική τάση. Το γαλλικό 10ετές στο 2,88% αλλά με τον γερμανικό τίτλο να υποχωρεί στο 2,04% (πτώση 4,7 μονάδων βάσης) και έως εκ τούτου το spread περί των 84 μ.β.

Χωρίς ουσιαστική μεταβολή παραμένει η απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,2%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του να υποχωρεί στο 2,88% με πτώση περί των 7 μονάδων βάσης. 

Στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin άγγιξε ξανά την Παρασκευή το φράγμα των 100.000 δολαρίων αλλά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και οπισθοχωρεί πλέον στα 95.200 δολ. σήμερα με -2,1%.

Τέλος, ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με κέρδη περί του +1,1%, το Brent στα 72,6 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 68,7 δολ.