Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα απωλειών με ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Χωρίς άμυνες να διατηρήσει το ψυχολογικό επίπεδο των 1.400 φάνηκε η Λεωφόρος Αθηνών, που με τον τραπεζικό κλάδο να δίνει το έναυσμα παραδόθηκε πλήρως στους πωλητές και έδωσε συνέχεια στο πτωτικό σερί που τρέχει από την Τετάρτη, παίρνοντας απλώς στο τέλος απόσταση από τα χαμηλά ημέρας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σταθερά σε αρνητικό έδαφος και βρέθηκε να υποχωρεί έως και τις 1.381,7 μονάδες (-1,58%) για να ολοκληρώσει τελικά στις 1.392,44 μον. με -0,81%.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 121,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατ. σε 9 πακέτα (3 στην Πειραιώς για 1,7 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 31,06 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός κλάδος ηγήθηκε της πτώσης με -1,16% στις 1.184,53 μονάδες (χαμηλό στις 1.168,86 μον. με -2,47%), ο FTSE υποχώρησε στις 3.378,52 μονάδες με -0,72%, όπως και ο FTSEM των mid caps που έκλεισε στις 2.229,4 μονάδες με -1,63%.

Ουσιαστικά η Λεωφόρος συνέχισε από εκεί όπου είχε σταματήσει την Παρασκευή, με τη νέα back-to-back μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών από την Morgan Stanley να δίνει από νωρίς σύνθημα έντονων ρευστοποιήσεων στον κλάδο και την ευρύτερη αγορά να συντάσσεται πλήρως.

Γενικότερα, οι τράπεζες κινούνται σε ρυθμούς roller coaster το τελευταίο διάστημα, καθώς μετά το -8,4% του Οκτωβρίου στον ΔΤΡ ακολούθησε ένα 8μερο ανοδικό σερί σωρευτικών κερδών 9,5% και τώρα πλέον τρέχει νέο 4μερο απωλειών που σήμερα διευρύνθηκε στο -5,6%.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία συνεδρίαση η τεράστια εξάρτηση της Λ. Αθηνών από τον τραπεζικό κλάδο, καθώς στα υπόλοιπα blue chips δύσκολα διαφαίνεται κάποιος τίτλος που θα μπορούσε στην παρούσα περίοδο να δώσει ουσιαστικά στηρίγματα σε βάθος χρόνου, με γενικότερη αδυναμία να διαφοροποιηθούν από το αρνητικό κλίμα που καλλιεργείται σε συνεδριάσεις με τραπεζική πτώση.

Από εκεί και πέρα, οι πωλητές είχαν και στην Ευρώπη τις πρωτοβουλίες σήμερα αλλά χωρίς να παίρνουν ιδιαίτερες διαστάσεις οι απώλειες (με εξαίρεση την Ιταλία που είδε την αγορά της να δέχεται ισχυρές πιέσεις) ενώ στις ΗΠΑ η Wall Street κινείται επιφυλακτικά με περιορισμένες μεταβολές.

Η εικόνα στο ταμπλό

Για ακόμα μία συνεδρίαση οι τράπεζες κυριάρχησαν σε συναλλαγές, ξεπερνώντας το μισό τζίρο της συνεδρίασης (περίπου το 60% με 73,5 εκατ. εκ των 121 της ημέρας) με την Eurobank να πραγματοποιεί θετικό γύρισμα αλλά τις ΕΤΕ και Πειραιώς να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Συγκεκριμένα, η Εθνική με 29,5 εκατ. ευρώ (όλα στο ταμπλό) έχασε και τα 7 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 3,01% στα 6,88 ευρώ.

Η Πειραιώς με 16,3 εκατ. υποχώρησε στα 3,59 ευρώ με -2,36% και η Alpha με 12,69 εκατ. στα 1,56 ευρώ με -0,95%.

Αντίθετα, η Eurobank που είχε βρεθεί έως τα 1,925 ευρώ (-2,28%) τελείωσε στα 2,006 ευρώ με σημαντικά κέρδη 1,83%, επί συναλλαγών αξίας 13,65 εκατ.

Στην τελευταία θέση των blue chips βρέθηκε η Βιοχάλκο (752 χιλ.) με βουτιά 4,14% στα 5,1 ευρώ, με την θυγατρική Cenergy (2 εκατ.) να υποχωρεί στα 8,35 ευρώ με -1,88% και την έτερη του ομίλου ΕΛΧΑ (184 χιλ.) στα 1,7 ευρώ με 2,3%.

Πέρα από αυτές και εκτός τραπεζικού κλάδου, απώλειες άνω του 2% σημείωσαν επίσης η Metlen (3,98 εκατ.) με -2,06% στα 32,32 ευρώ και ο Σαράντης (909 χιλ.) με -2,3% στα 10,2 ευρώ.

Περαιτέρω πιέσεις άσκησε το -1,05% του ΟΠΑΠ (3,2 εκατ.) στα 14,98 ευρώ, με τις Aegean (786 χιλ.) Λάμδα (868 χιλ.) και Ελλάκτωρ (384 χιλ.) όλες περί του -1,6%.

Τις απώλειες περιόρισαν στο ελάχιστο οι  Coca Cola (215 χιλ.) με -0,36%, Motor Oil (1,3 εκατ.) με -0,41% και τα ΕΛΠΕ (1 εκατ.) με το ΔΑΑ (349 χιλ.) με -0,5%.

Πέρα από την Eurobank, κάποιες στηρίξεις έδωσε η Jumbo (8 εκατ.) με +1,49% στα 24,6 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ (450 χιλ.) με +1,4%.

Ελαφρώς θετικά στο +0,67% κινήθηκε και ο ΟΤΕ (6 εκατ.) ενώ η ΔΕΗ (7,2 εκατ.) γύρισε από το -2,74% (11,72 ευρώ) στο +0,17% κλείνοντας στα 12,07 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση μόλις δύο τίτλοι διασώθηκαν σε θετικό έδαφος, των Πλαστικά Θράκης (189 χιλ.) με +0,25% και της ΕΥΑΠΣ με +0,32% αλλά επί τζίρου μόλις 5,6 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στον Φουρλή (247 χιλ.) με -3,6% και την Intralot (751 χιλ.) που έχασε και τα 0,9 ευρώ με -3,04% (στα 0,89 ευρώ).

Απώλειες άνω του 2% σημείωσαν επίσης οι Ideal (-2,96%), ΟΛΠ (-2,53%), Lavipharm (-2,53%), Κρι Κρι (-2,43%), Dimand (-2,25%) και Intracom (-2,2%).

Στα χαμηλότερα στρώματα η Αλουμύλ διέκοψε το 5μερο ανοδικό σερί που έτρεχε με μικρές απώλειες 0,8% και σταθερά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα στα 243 χιλ. ευρώ.

Στους ευρύτερους συσχετισμούς στο ταμπλό η σχέση ανοδικών/πτωτικών μετοχών ήταν 1 προς 3, με 92 τίτλους να κλείνουν με απώλειες έναντι μόλις 32 που κινήθηκαν υψηλότερα.

Σε τεχνικό επίπεδο, θετικό της συνεδρίασης ήταν ότι λειτούργησε η στήριξη των 1.380 μονάδες δίνοντας μία θετική αντίδραση στον ΓΔ όταν την προσέγγισε, και η οποία αν χαθεί ανοίγει τον δρόμο για (αρκετά) χαμηλότερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ηλ. Ζαχαράκη της Fast Finance οι 1.432 μονάδες είναι το νέο μας stop στο short για τον ΓΔ αλλά και σημαντικό επίπεδο που ιδανικά θέλουμε να κατοχυρωθεί σε μηνιαίο κλείσιμο. Το επίπεδο των 1.400 μονάδων λειτουργεί σαν στήριξη και καλό θα ήταν να συντηρηθεί αν δεν θελήσουμε να απειληθεί και πάλι εκείνο των 1.380, ένα επίπεδο που διάσπασή του αναγκαστικά θα μας φέρει στη ζώνη των 1.300 μονάδων.

Κοντινή αντίσταση στην παρούσα είναι στις 1.413 μονάδες, ενώ στη μεγάλη εικόνα όλα αλλάζουν με κατοχύρωση των 1.460.

Οι κινήσεις διεθνώς

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται οι δείκτες της αμερικανικής αγοράς στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η οποία περιλαμβάνει την ιδιαίτερης σημασίας ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη.

Ο Dow Jones στο -0,15%, ο S&P στο +0,15% και ο Nasdaq στον +0,3%, στο πρώτο μισάωρο των συναλλαγών.

Περιορισμένες είναι οι μεταβολές και στα ευρωπαϊκά ταμπλό με τους πωλητές να διατηρούν το προβάδισμα στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία να δέχεται σημαντικές πιέσεις.

Ο γερμανικός DAX στο -0,35%, ο γαλλικός CAC 40 στο -0,1% και ο ιταλικός FTSE MIB στο -1,6%, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,55%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διαφοροποιείται θετικά με +0,25%

Ανοδικές τάσεις δείχνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, με του αμερικανικού 10ετούς στο 4,46%, του γερμανικού στο 2,39% και του γαλλικού στο 3,12%, ενώ ο ελληνικός τίτλος βλέπει τη δική του στο 3,22%.

Τέλος, τάσεις ανάκαμψης δείχνουν οι τιμές του πετρελαίου με κέρδη της τάξεως του 2%, το Brent στα 72,5 δολάρια τα βαρέλι και το WTI στα 68,3 δολ.