Χρηματιστήριο: Κάτω και από τις 1.390 μονάδες με "βαθύ κόκκινο" στις τράπεζες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:55

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Από εκεί που σταμάτησε την Παρασκευή συνεχίζει η Λεωφόρος Αθηνών, με τις τράπεζες να διευρύνουν τη διόρθωσή τους μετά την νέα back-to-back μείωση των τιμών στόχων στον κλάδο από την Morgan Stanley και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί σημαντικά χαμηλότερα του επιπέδου των 1.400 μονάδων.

Ειδικότερα, ο ΓΔ κινείται στις 1.388 μονάδες με απώλειες 1,1% και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στα 51 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 13 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγείται των απωλειών με πτώση 1,8% στις 1.176,8 μονάδες, ο FTSE υποχωρεί στις 3.357,7 μονάδες με -1,3%, όπως και ο FTSEM των mid caps που διαπραγματεύεται στις 2.234 μονάδες με -1,4%.

Ουσιαστικά η Λ. Αθηνών δείχνει να διατηρεί το αρνητικό μομέντουμ από την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία παρότι ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις με τον ΓΔ να ξεπερνά τις 1.430 μονάδες (Τρίτη) στην πορεία συνεχίστηκε με ένα τριήμερο πτωτικό σερί υπό το -4,53% του τραπεζικού δείκτη σε αυτό το διάστημα και κατέληξε με την αγορά να "προσγειώνεται" ξανά στις 1.400 μονάδες.

Ένα επίπεδο που χάθηκε με το "καλημέρα" σήμερα, καθώς στο ήδη αρνητικό κλίμα προστέθηκε η έκθεση της Morgan Stanley η οποία προχώρησε σε νέα μείωση των τιμών στόχων στις ελληνικές τράπεζες, οδηγώντας τον κλάδο σε "βαθύ κόκκινο" με το υπόλοιπο ταμπλό να ακολουθεί.

Γενικότερα, όπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, φαίνεται ότι τα όποια νέα αγοραστικά κεφάλαια λειτουργούν κυκλικά σε ομάδες μετοχών και όχι στο σύνολο της αγοράς. Όλο το σκηνικό μάς δείχνει ότι ακόμα η αγορά είναι σε φάση συσσώρευσης και για αλλάξει επίπεδο και να πάρει πιο επιθετική τάση χρειάζεται κατοχύρωση της ζώνης των 1.460 μονάδων. Θυμίζουμε ότι η συσσώρευση είναι στον 10ο μήνα της, έχοντας κουράσει επενδυτικό κοινό και traders με τον φόβο για μία εκ νέου κίνηση στη ζώνη των 1.300 μονάδων να υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ερώτηση είναι αν κάποιοι τίτλοι εκτός τραπεζών από τον FTSE και πέραν των Τιτάν και την Coca Cola, μπορούν να βοηθήσουν την αγορά να πάρει τάση. Οι ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να είναι υποψήφιες για το επόμενο διάστημα να κάνουν την διαφορά. Η αγαπημένη ΔΕΗ ανακοίνωσε επενδυτική επίθεση άνω των 10 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία κάτι που μπορεί να προσελκύσει νέους επενδυτές που θέλουν να ποντάρουν στην αύξηση των μεγεθών της.

Κατά τα άλλα, σε διεθνές επίπεδο οι δείκτες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ (futures) έχουν ξεκινήσει επιφυλακτικά την εβδομάδα, με ένα μικρό προβάδισμα στους πωλητές στην Γηραιά ήπειρο.

Η εικόνα στο ταμπλό

Πτωτικά με απώλειες που είχαν ξεπεράσει και το 3% κινούνται οι συστημικές τράπεζες, αφότου η Morgan Stanley ανησυχεί για τις επιπτώσεις από την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη καθώς και τις μειώσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρά η ΕΚΤ.

Η Πειραιώς υποχωρεί πλέον στα 3,58 ευρώ με -2,8%, η Alpha στα 1,54 ευρώ με -2,2% και η Εθνική στα 6,9 ευρώ με -1,4%, ενώ μόνο η Eurobank περιορίζει κάπως τις πιέσεις κινούμενη στα 1,95 ευρώ με -0,9%.

Στον ίδιο τόνο η ΔΕΗ και η Metlen χάνουν από 1,6%, ο ΟΠΑΠ κινείται στο -1,2%, η Aegean στο -2% και ο ΟΤΕ στο -0,9%.

Με απώλειες 3% είναι ο Σαράντης και η Βιοχάλκο, ενώ πέρα από τις τράπεζες η πτώση ξεπερνά το 2% και για τις Metlen, Cenergy και Aegean. 

H ΔΕΗ επιχειρεί να αλλάξει τάση, αφού από τα 11,72 ευρώ (-2,4%) έχει περάσει πλέον στα 12,07 (+0,17%) ενώ η Jumbo υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,3% και ο ΟΤΕ κατά 0,6%.

Να δώσει κάποιες στηρίξεις στην αγορά επιχειρεί η ΕΥΔΑΠ με +1%, αλλά έχει δίπλα της θετικές στον FTSE μόνο την Autohellas (+0,4%) και πλέον την ΔΕΗ.

Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση όπου μόλις δύο τίτλοι διασώζονται και αυτό πλέον παραμένοντας στο αμετάβλητο, των ΕΥΑΠΣ και ΟΛΠ και ουσιαστικά χωρίς τζίρο. 

Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Φουρλή και Ολυμπιακή Τεχνική που υποχωρούν κατά περισσότερο του 3%, με την Intracom στο -2,9% και τις Intralot και ΑΜΔΗΕ στο -2,3%.

Απόλυτη κυριαρχία έχουν οι πωλητές και στους ευρύτερους συσχετισμούς στο ταμπλό, καθώς 103 μετοχές κινούνται πτωτικά έναντι μόλις 22 ανοδικών.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι 1.380 μονάδες είναι το σημείο που χρειάζεται να διατηρήσει η αγορά προκειμένου να μην ανοίξει ο δρόμος για (αρκετά) χαμηλότερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ηλ. Ζαχαράκη οι 1.432 μονάδες είναι το νέο μας stop στο short για τον ΓΔ αλλά και σημαντικό επίπεδο που ιδανικά θέλουμε να κατοχυρωθεί σε μηνιαίο κλείσιμο. Το επίπεδο των 1.400 μονάδων λειτουργεί σαν στήριξη και καλό θα ήταν να συντηρηθεί αν δεν θελήσουμε να απειληθεί και πάλι εκείνο των 1.380, ένα επίπεδο που διάσπασή του αναγκαστικά θα μας φέρει στη ζώνη των 1.300 μονάδων. Κοντινή αντίσταση στην παρούσα είναι στις 1.413 μονάδες, ενώ στη μεγάλη εικόνα όλα αλλάζουν με κατοχύρωση των 1.460.

Οι κινήσεις διεθνώς

Με μικτά πρόσημα έχουν μπει στην εβδομάδα τα futures της Wall Street και τους επενδυτές να κάνουν κινήσεις κυρίως στην τεχνολογία, εν αναμονή του μεγάλου γεγονότος της εβδομάδας, της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη.

Τα futures του Dow Jones στο -0,35%, του S&P στο +0,1% και του τεχνολογικά σταθμισμένου Nasdaq στο +0,4%.

Περιορισμένες είναι οι μεταβολές και στα ευρωπαϊκά ταμπλό με τους πωλητές να έχουν πλέον το προβάδισμα στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία να δέχεται σημαντικές πιέσεις.

Ο γερμανικός DAX στο -0,4%, ο γαλλικός CAC 40 στο -0,3% και ο ιταλικός FTSE MIB στο -1,5%, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,6%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 παραμένει θετικός αλλά με +0,1%

Ανοδικές τάσεις δείχνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, με του αμερικανικού 10ετούς στο 4,46%, του γερμανικού στο 2,38% και του γαλλικού στο 3,11%, ενώ ο ελληνικός τίτλος βλέπει τη δική του στο 3,21%.

Τέλος, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές παραμένουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, του Brent στα 71,3 δολάρια τα βαρέλι και του WTI στα 67,1 δολ. με μικρά κέρδη περί του 0,7% για τα δύο συμβόλαια.