Χρηματιστήριο: Μικρά κέρδη με τραπεζική ανάκαμψη και Cenergy

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Με το "δεξί" μπήκε στον νέο μήνα η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία λαμβάνοντας ώθηση από την τραπεζική αφύπνιση μετά τα ισχυρά μεγέθη της Πειραιώς έκανε ένα βήμα επαναπροσέγγισης των 1.400 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης σταθερά σε θετικό έδαφος και ολοκλήρωσε στις 1.390,49 μονάδες με κέρδη 0,56%, αν και μακριά από το υψηλό ημέρας των 1.396 μονάδων (+0,96%).

Σχετικά μειωμένος ήταν ο τζίρος, που έφτασε μεν τα 113 εκατ. ευρώ αλλά με τα 27,97 εκατ. σε 27 πακέτα (8 στην Πειραιώς για 9,2 εκατ., 5 στην ΕΤΕ για 6,1 εκατ., 4 στην Eurobank για 5,6 εκατ., 3 στην ΔΕΗ για 4,1 εκατ., 1 στον ΟΠΑΠ για 1,2 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 29,1 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ανέκαμψε στις 1.170,76 μονάδες με +2,08%, ο FTSE ενισχύθηκε κατά 0,85% στις 3.359,7 μονάδες, ενώ ο FTSEM των mid caps ολοκλήρωσε στις 2.266,65 μονάδες με μικρά κέρδη 0,14%.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ ολοκλήρωσε το τετραήμερο (λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου την Δευτέρα) ουσιαστικά αμετάβλητος (μόλις +0,02%) και ο τραπεζικός δείκτης με κέρδη 1,92%.

Γενικότερα, μετά από ένα μήνα ισχυρής διόρθωσης (ΓΔ στο -4,77%, με τον ΔΤΡ στο -8,36%) η αγορά άνοιξε με θετικό τόνο τον Νοέμβριο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για διάθεση αλλαγής σελίδας, ειδικά όταν η σημερινή θετική επίδοση ήρθε με την έντονη συμβολή της πλέον "βαριάς" Coca Cola.

Ωστόσο, μετά τη διολίσθηση του Οκτωβρίου (Alpha στο -11,4%, Πειραιώς στο -10,1%, Eurobank στο - 8,16% και ΕΤΕ στο -6,46%) οι αποτιμήσεις των τραπεζών συνιστούν πιθανώς σημείο επανεισόδου, ειδικά όταν συνδυάζονται και τις εξελίξεις για το θέμα του DTC (αναβαλλόμενος φόρος).

Σε ένα πρώτο σημείο πάντως που μπορεί να αποτελέσει αφορμή αλλαγής τάσης στον κλάδο, τα τραπεζικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, η Πειραιώς άνοιξε το πρωί την αυλαία με κερδοφορία αυξημένη κατά 15% στα 320 εκατ. ευρώ, ενώ έδωσε παράλληλα και τον οδικό της χάρτη για την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου.

Σειρά παίρνουν πλέον στις ανακοινώσεις οι Εθνική Τράπεζα και Eurobank την προσεχή Πέμπτη 7 Νοεμβρίου και την αυλαία κλείνει η Alpha Bank την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, η Λεωφόρος Αθηνών είχε σύμμαχο σήμερα και το αισθητά βελτιωμένο κλίμα διεθνώς, κυρίως λόγω των ισχυρών μεγεθών που ανακοίνωσε η Amazon χτες το βράδυ, με την Apple να ξεπερνά επίσης τις προβλέψεις αλλά δέχεται κάποιες πιέσεις λόγω εφάπαξ φορολογικής χρέωσης στην Ευρώπη και την Intel να κάνει τη θετική έκπληξη.

Η εικόνα στο ταμπλό

Για ακόμα μία ημέρα συνεχίστηκε η τραπεζική κυριαρχία στην αξία των συναλλαγών, με τον κλάδο να κάνει το 61% του τζίρου της ημέρας (69 εκατ. ευρώ εκ των 113 εκατ. του συνόλου).

Η Πειραιώς μόνη της έκανε 28 εκατ. ευρώ, παίρνοντας την κορυφή από την ΕΤΕ, ενώ σημείωσε κέρδη 2,68% στα 3,53 ευρώ μετά τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις της.

Η ΕΤΕ με 21,4 εκατ. κινήθηκε στα 7,37 ευρώ με +2,73%, η Eurobank με 11,8 εκατ. στα 1,919 ευρώ με +1,53% και η Alpha με 7,7 εκατ. στα 1,40 ευρώ με +1,52%. 

Το τραπεζικό καρέ στην κορυφή του τζίρο ακολούθησε η ΔΕΗ που κατέλαβε στην πέμπτη θέση με 7,1 εκατ. εκ των οποίων τα 4,1 εκατ. σε τρία πακέτα (στα 12,05 και 12 ευρώ). Σε επίπεδο απόδοσης ο τίτλος της Επιχείρησης υποχώρησε στα 11,88 ευρώ με -1,42%.

Στην κορυφή του FTSE βρέθηκε η Cenergy (2 εκατ.) που ανέκαμψε στα 8,96 ευρώ με +2,99% επαναπροσεγγίζοντας τα επίπεδα του πρόσφατου placement (9 ευρώ) με τη μητρική Βιοχάλκο (470 χιλ.) να ακολουθεί από κοντά στα 5,27 ευρώ με +2,33%.

Ισχυρά ανοδικά κινήθηκε και η Coca Cola με +2,19% στα 32,6 ευρώ, αν και με χαμηλό τζίρο 190 χιλ. ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ (3,5 εκατ.) ολοκλήρωσε στα 15,5 ευρώ με +2,18%.

Από την άλλη, έντονες πιέσεις στον 25άρη δέχθηκε Autohellas (125 χιλ.) με -2,64% στα 11,06 ευρώ. 

Πέρα από την ΔΕΗ, με απώλειες άνω του 1% κινήθηκαν οι τίτλοι των ΕΛΠΕ (7,1 εκατ.) στο -1,45%, το ΔΑΑ (869 χιλ.) στο -1,4%, η Ελλάκτωρ (159 χιλ.) στο -1,58% και η Τιτάν (971 χιλ.) στο -1,2%.  

Στα χαμηλότερα στρώματα η Intralot (963 χιλ.) συμπλήρωσε στην τέταρτη πτωτική της συνεδρίαση υποχωρώντας στο 1 ευρώ με -1,19%.

Η Intrakat (668 χιλ.) σημείωσε απώλειες επίσης 1,02% στα 4.85 ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ (483 χιλ.) πραγματοποίησε άλμα 4,16% στα 28,8 ευρώ μετά τα νέα ρεκόρ του στο εννεάμηνο.

Οι αγοραστές είχαν το προβάδισμα και στους ευρύτερους συσχετισμούς, με 69 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 53 πτωτικών.

Η τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο Γενικός Δείκτης δεν απομακρύνθηκε από τα πρόσφατα χαμηλά και ως εκ τούτου ο χαρακτήρας της ανόδου από τα χαμηλά των 1.377 μονάδων παραμένει διορθωτικός.

Παρόλα αυτά η δυναμική της πτώσης παρουσιάζει επιβράδυνση και σε αυτό έχει συμβάλει ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος διαγραμματικά  βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού βάσης. Η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση θα χρειαστεί για να ανακτηθεί το αγοραστικό σήμα η διάσπαση του εκθετικού κινητού μέσου όρου των 200 ημερών στις 1.398 μονάδες.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, δεν είναι εκτός των δυνατοτήτων του Γενικού Δείκτη μια γρήγορη κίνηση προς το εν λόγω επίπεδο ωστόσο το κύριο σημείο αντίστασης είναι στις 1.420 μονάδες. Μόνο σε υπέρβαση του εν λόγω επιπέδου μπορούμε να αναμένουμε κάποια θετικότερη διαφοροποίηση στην πορεία της αγοράς καθώς η ως τώρα πορεία από τον Μάιο δείχνει διαδοχικές μετατοπίσεις ενός εύρους διακύμανσης σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι κινήσεις διεθνώς

Άμεση είναι η επαναφορά των αγοραστών στις ΗΠΑ, αφότου η Wall Street έκλεισε πτωτικά τον Οκτώβριο και για τους τρεις δείκτες, με μία συνεδρίαση ισχυρών απωλειών χτες κυρίως για τον τεχνολογικό κλάδο (Nasdaq στο -2,76%) λόγω της ισχυρής διόρθωσης των Meta (-4%) και Microsoft (-6%) μετά τον προβληματισμό που έφεραν οι τριμηνιαίες ανακοινώσεις τους.

Ωστόσο, με την Amazon να πραγματοποιεί ράλι 7% σήμερα μετά τα δικά της μεγέθη και την Intel στο +6%, η προθεσμιακή αγορά έχει επανέλθει άμεσα σε θετικό έδαφος, παρά το -1,7% της Apple.

Στην πρώτη μιάμιση ώρα των συναλλαγών ο Dow Jones στο +1%, ο S&P 500 στο +0,8% και ο Nasdaq στο +1,1%.

Σημειώνεται ότι η Wall Street δείχνει να "αγνοεί" πλήρως την καθίζηση σχεδόν 4ετίας που έδειξαν οι θέσεις εργασίας, πιθανώς επειδή αποδίδεται σε έκτακτους παράγοντες (απεργία Boeing, τυφώνες) ενώ την ίδια ώρα αναβαθμίζει τις προσδοκίες για τον ρυθμό των μειώσεων επιτοκίων της Fed.

Ανοδικές τάσεις εμφανίζουν και οι ευρωπαϊκοί δείκτες στο ξεκίνημα του νέου μήνα, με τον γερμανικό DAX στο +0,9%, τον γαλλικό CAC 40 στο +0,8%, τον βρετανικό FTSE 100 στο +0,9% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο +0,95%.

Μικρές είναι πλέον οι μεταβολές στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς στο 4,32%, του γερμανικού στο 2,38% και του γαλλικού στο 3,13%, ενώ ο ελληνικός τίτλος κινείται στο 3,26%.

Τέλος, τάσεις ανάκαμψης δείχνουν οι τιμές του πετρελαίου να και μετριασμένα πλέον, με φόντο τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν το Ιράν να σχεδιάζει επίθεση στο Ισραήλ μέσω Ιράκ τις επόμενες ημέρες. Το Brent στα 73,5 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 70 δολ. με κέρδη περί του 1% και για τα δύο συμβόλαια.