Χρηματιστήριο: Απώλειες 4,8% τον Οκτώβριο με τραπεζική βουτιά 8,4%

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Ένα μήνα σημαντικής διόρθωσης ολοκλήρωσε η Λεωφόρος Αθηνών χωρίς να αλλάζουν πολλά σήμερα, παρά τη θετική διαφοροποίηση σε σχέση με τις σημαντικές απώλειες που καταγράφουν οι δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε κατά βάση σε θετικό έδαφος αλλά ολοκλήρωσε τελικά στις 1.382,68 μονάδες με ανεπαίσθητη άνοδο 0,06%, ενώ στο υψηλό ημέρας είχε βρεθεί μέχρι τις 1.392,41 μον. (+0,77%).

Ικανοποιητική ήταν ξανά η αξία των συναλλαγών που έφτασε τα 149,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,4 εκατ. σε 24 πακέτα (τα 8 στην ΕΤΕ για 6,2 εκατ., 4 στην Eurobank για 3,19 εκατ., 2 στον ΟΤΕ για 2 εκατ., 1 στον ΟΛΠ για 1 εκατ.) με τον όγκο στα 34,13 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε μικρή πτώση κατά 0,09% στις 1.146,89 μονάδες, ο FTSE έκλεισε στις 3.331,38 μονάδες με -0,3% και η μεσαία κεφαλαιοποίηση του FTSEM στις 2.263,5 μονάδες με +0,64%.

Σε επίπεδο μήνα, ο ΓΔ έκλεισε τον Οκτώβριο με σωρευτικές απώλειες 4,77%, με τον τραπεζικό δείκτη στο -8,36%.

Στα της σημερινής συνεδρίασης, με τις τράπεζες σε υποτονικούς ρυθμούς (πλην ίσως της Alpha) μία σειρά από επιλεκτικές τοποθετήσεις σε blue chips διατήρησαν την αγορά σε επαφή με το επίπεδο των 1.400 μονάδων, την ώρα που ασκούνταν σημαντικές πιέσεις αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια (ακόμα μεγαλύτερες) στις ΗΠΑ, αφότου οι κολοσσοί Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) και Microsoft προβλημάτισαν με τις ανακοινώσεις των μεγεθών τους χτες το βράδυ.

Παρά τη θετική διαφοροποίηση, ωστόσο, η εικόνα της αγοράς το τελευταίο διάστημα δεν καλλιεργεί προσδοκίες άμεσης ανάκαμψης, ειδικά με την "ατμομηχανή” της, τις τράπεζες,  να συνεχίζουν να ασθμαίνουν. Επιπλέον, η Λεωφόρος Αθηνών πιθανώς να ευνοήθηκε σήμερα και λόγω κλεισίματος τριμήνου, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι τοποθετήσεις σε υψηλότερες τιμές σε μετοχές που δέχονται σημαντικές πιέσεις το τελευταίο διάστημα (Motor Oil και Τιτάν κυρίως, Λάμδα και ΕΛΠΕ).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ "κλειδί" στο τέλος και αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσει η επιστροφή του (ή μη) πάνω από τον εκθετικό και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών οι οποίοι συγκλίνουν στην περιοχή των 1.400-1.420 μονάδων.

Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πληθωρισμού ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη επιτάχυνε στο 2% ετησίως τον Οκτώβριο, με τις πιέσεις στην Ελλάδα να ενισχύονται περαιτέρω στο 3,2%, όπως έδειξε η προκαταρκτική μέτρηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Σημειώνεται ότι αύριο ανακοινώνει τα μεγέθη της η Τράπεζα Πειραιώς, προτού ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες την επόμενη εβδομάδα, σε κάτι που ίσως μπορεί να αλλάξει την τάση του κλάδου.

Η εικόνα στο ταμπλό

Πάρα τις περιορισμένες μεταβολές ο τραπεζικός κλάδος πρωτοστάτησε και σήμερα σε αξία συναλλαγών κάνοντας περισσότερες από τις μισές της ημέρας (76 εκατ. ευρώ εκ των  149 εκατ. του συνόλου).

Η Εθνική με 29,6 εκατ. κινήθηκε στα 7,18 ευρώ με -0,14% και η Πειραιώς με 23 εκατ. στα 3,438 με -0,35%.

Η Eurobank με 13,5 εκατ. ολοκλήρωσε στα 1,89 ευρώ με -0,58%, ενώ η Alpha επιχείρησε να διαφοροποιηθεί με κέρδη 0,69% στα 1,379 ευρώ επί συναλλαγών αξίας 9,2 εκατ.

Στην κορυφή του FTSE βρέθηκε η Λάμδα (852 χιλ.) με +2,5%, με τα ΕΛΠΕ (1,8 εκατ.) στο +2,76%, την Autohellas (375 χιλ.) στο +2,71% και την ΕΥΔΑΠ (397 χιλ.) στο +2,7%.

Κέρδη 2,12% κατέγραψε η ΔΕΗ στα 12,05 ευρώ με τζίρο 7,9 εκατ., ενώ η Ελλάκτωρ (221 χιλ.) ενισχύθηκε κατά 2,19%.

Η Τιτάν (2,2 εκατ.) έκλεισε στο +1,7%, η Cenergy (2 εκατ.) ανέκαμψε στα 8,7 ευρώ με +1,5%, η Motor Oil (4,8 εκατ.) κάλυψε μέρος της χτεσινής βουτιά άνω του 4% με +1,5% σήμερα, το ΔΑΑ (1 εκατ.) βρέθηκε στο +1,29% και ο ΟΠΑΠ (7,1 εκατ.) στο +1%.

Από την άλλη, έντονες πιέσεις δέχθηκε ο ΟΤΕ (14,2 εκατ.) που διολίσθησε στα 15,17 ευρώ με -3,68%, η Metlen (9,6 εκατ.) έκλεισε στα 32,06 ευρώ με -2,26%, η Jumbo (3,1 εκατ.) στα 24,5 ευρώ με -2% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (1,6 εκατ.) στα 17,3 ευρώ με -1%.

Στον FTSEM ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ (900 χιλ. ευρώ) με άλμα 2,6%, με τον ΟΛΠ (1,6 εκατ.) στο +1,65% και την Optima (718 χιλ.) στο +1,59%.

Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Intralot (2 εκατ.) με -2,1% στα 1,012 ευρώ και η Lavipharm (48 χιλ.) που έκλεισε στο -2,1%

Παρά τις οριακές μεταβολές σε επίπεδο ΓΔ οι αγοραστές είχαν διευρυμένο προβάδισμα στους γενικότερους συσχετισμούς, με 76 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 47 πτωτικών.

Οι κινήσεις διεθνώς

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι δείκτες της Wall Street, που κινούνται για δεύτερη ημέρα σε αρνητικό έδαφος κυρίως λόγω των πιέσεων σε Meta και Microsoft, παρότι υπερέβλησαν και οι δύο τις εκτιμήσεις στην κερδοφορία και τον τζίρο τους.

Ωστόσο, η μεν Microsoft υποβάθμισε το guidance για τον τζίρο της στο επόμενο τρίμηνο και βλέπει τον τίτλο της να διαπραγματεύεται με απώλειες 6%, ενώ ο κολοσσός του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχασε τις εκτιμήσεις της αγοράς για την αύξηση των χρηστών της και προειδοποίησε για αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2025, με τη δική της  μετοχή να καταγράφει πτώση 3,4%.

Έτσι, ο Dow Jones κινείται στο -0,8%, ο S&P 500 στο -1,5% και ο Nasdaq στο -2,4% μετά από μιάμιση ώρα συναλλαγών, ενώ το βράδυ η σκυτάλη των αποτελεσμάτων περνάει στα έτερα τεχνολογικά μεγαθήρια Apple και Amazon.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο δείκτης που θεωρεί πλέον κατατοπιστικό για τις πληθωριστικές τάσεις η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ εμφάνισε οριακές μεταβολές τον Σεπτέμβριο. Στο γενικό του επίπεδο, ο δείκτης δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (Personal Consumption Expenditure - PCE) παρουσίασε την οριακή επιβράδυνση που αναμενόταν στο 2,1% ετησίως από το 2,2%, αν και στο δομικό στο οποίο εστιάζει η Fed παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7%, ενώ η μέση εκτίμηση της αγοράς έβλεπε μικρή μείωση στο 2,6%.

Σημαντικές απώλειες που υπερβαίνουν το 1% καταγράφουν και οι δείκτες στην Ευρώπη. Ο γερμανικός DAX στο -1,3%, ο γαλλικός CAC 40 στο -1,45%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -1% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο -1,55%.

Περαιτέρω ανοδικά συνεχίζουν οι αποδόσεις των ομολόγων, με το αμερικανικό 10ετές στο 4,32%, το γερμανικό στο 2,42% και το γαλλικό στο 3,17%, ενώ ο ελληνικός τίτλος βλέπει τη δική του να ενισχύεται στο 3,31%.

Τέλος, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές παραμένει το πετρέλαιο πέριξ των 70 δολαρίων το βαρέλι, το Brent στα 73,2 δολ. και το WTI στα 69,2 δολ.