Χρηματιστήριο: Εβδομάδα ανάκαμψης με +3%

του Μάνου Χαχλαδάκη

Με κινήσεις κατοχύρωσης μέρους από τα σημαντικά κέρδη των πρώτων τεσσάρων ημερών ολοκληρώθηκε μια εβδομάδα ουσιαστικής ανάκαμψης της επενδυτικής διάθεσης στη Λεωφόρο Αθηνών. 

Ειδικότερα, σε μία συνεδρίαση χαμηλών τόνων ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινήθηκε εντός στενού εύρους 8,6 μονάδων και ολοκλήρωσε στις 1.468,7 μονάδες με μικρή πτώση 0,17%.

Ο τζίρος συνέχισε σε υψηλά επίπεδα στα  128,19 εκατ. ευρώ αλλά με μεγάλο μέρος σήμερα σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, συνολικά 18 πακέτα αξίας 33 εκατ. ευρώ (4 στην Πειραιώς για 12 εκατ, 1 στον ΟΠΑΠ για 3,47 εκατ.,  τα 7 του placement της Κρι Κρι για 12 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 28,86 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης διόρθωσε με -0,74% στις 1.277,03 μονάδες, ο FTSE υποχώρησε κατά 0,32% στις 3.578,08 μονάδες, όπως και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έκλεισε στις 2.344,36 μονάδες με -0,22%.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 3,05%, έχοντας οδηγό το +4,68% του τραπεζικού κλάδου.

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν χαμηλού ενδιαφέροντος μάλλον με τις κινήσεις να υποδηλώνουν σε μεγάλο βαθμό κλείδωμα μέρους των πρόσφατων κερδών, έχοντας στο επίκεντρο τις τράπεζες πλην ΕΤΕ και blue chips που πρωταγωνίστησαν το τελευταίο διάστημα, από τις αρχές της εβδομάδας ή και νωρίτερα.

Στα αρνητικά της ημέρας ήταν το γεγονός ότι η αγορά δεν μπόρεσε να συσχετισθεί με την ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών, αλλά σε κάθε περίπτωση το πλέον ενθαρρυντικό της εβδομάδας ήταν η σημαντική αναβάθμιση του τζίρου σε επίπεδα αρκετά πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα ο χαμηλότερος της εβδομάδας ήταν την Τετάρτη στα 116 εκατ. και όλες τις υπόλοιπες υπερέβη τα 127 εκατ, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε η Εθνική να υποδηλώνει ότι το επικείμενο placement για το 10+2% του ΤΧΣ ενδεχομένως να αποτελεί τον καταλύτη που αναζητούσε η αγορά.

Εξίσου σημαντικό ότι η επιπλέον ρευστότητα της εβδομάδας διαχύθηκε σε μία σειρά από blue chips που ολοκλήρωσαν με ισχυρές επιδόσεις, ενδεικτικά η Τιτάν στο +7,3% από την Δευτέρα και η Jumbo στο +7,9%, με τη ΔΕΗ στο +4,6% και τη Metlen στο +4,7% παρότι διόρθωσαν και οι δύο σήμερα.

Η εικόνα στο ταμπλό

Jumbo και Τιτάν πρωταγωνίστησαν και σήμερα στις επιλογές των αγοραστών, αν και με τη δεύτερη να κατεβάζει ρυθμούς στην πορεία των συναλλαγών, ενώ συνεχίστηκαν οι μεγάλοι όγκοι στον ΑΔΜΗΕ.

Η Jumbo (5 εκατ.) βρέθηκε στην κορυφή του FTSE με +1,39% στα 26,3 ευρώ, με την Τιτάν (4,2 εκατ.) από δίπλα σε νέο ρεκόρ στα 35,4 ευρώ με +1,14%, ενώ λίγο πιο πίσω ακολούθησε η Aegean (1 εκατ.) με +0,91% στα 11,1 ευρώ.

Στις τράπεζες διαφοροποιήθηκε η Εθνική με +0,46% στα 7,844 ευρώ και τζίρο 15,7 εκατ. ευρώ, την ώρα που η κεφαλαιοποίησή της ανήλθε στα 7,17 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, η Alpha (11,1 εκατ.) διόρθωσε με -1,97% στα 1,593 ευρώ, η Eurobank (11,5 εκατ.) σημείωσε επίσης απώλειες 1,6% στα 2,09 ευρώ, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε ήπια κατά 0,51% στα 3,93 ευρώ με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 22,7 εκατ.

Η Ελλάκτωρ (240 χιλ.) παρέδωσε μεγάλος μέρος των χτεσινών της κερδών (+2,55%) με πτώση 1,99% στα 1,97 ευρώ, η Βιοχάλκο (625 χιλ.) διόρθωσε για δεύτερη ημέρα με 1,69% στα 5,8 ευρώ και η Motor Oil (4,7 εκατ.) υποχώρησε στα 21,3 ευρώ με -1,3%.

Διορθωτικά κινήθηκαν επίσης οι ΔΕΗ και Metlen που διέκοψαν και οι δύο ανοδικά σερί 6 συνεδριάσεων. Η ΔΕΗ (2,2 εκατ.) με -1,13% στα 12,24 ευρώ και η Metlen (4 εκατ.) με -1,05% στα 35,82 ευρώ.

Στα χαμηλότερα στρώματα η Κρι Κρι διέγραψε απώλειες έως και 3,7% (12,9 ευρώ) για να κλείσει με κέρδη 0,37% στα 13,45 ευρώ μετά το placement που ανακοίνωσε για 1 εκατ. μετοχές της (το 3,03%) σε θεσμικούς επενδυτές σε Ελλάδα και εξωτερικό στα 12 ευρώ.

Η ΑΒΑΞ (326 χιλ.) συνέχισε να πρωταγωνιστεί με νέα κέρδη 1,43% στα 1,562 ευρώ και συνολική απόδοση στην εβδομάδα +16,4%, ενώ ο ΑΔΜΗΕ διόρθωσε ελαφρώς κατά 0,2% στα 2,385 ευρώ αλλά με αυξημένο τζίρο ξανά στα 1,3 εκατ. (όγκος στα 544 χιλ. τεμάχια).

Στην κορυφή του FTSEM βρέθηκε η ΕΥΑΠΣ (69 χιλ.) με κέρδη 3,8% στα ευρώ, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί.

Στα χαμηλότερα στρώματα ξεχώρισε η Loulis με κέρδη 6,35% και τζίρο 78 χιλ. ευρώ.

Στην αγορά Επιτήρησης η Frigoglass συνέχισε εντυπωσιακά με την πέμπτη ημερά στο limit up (+9,68%) επί τζίρου 53 χιλ. ευρώ.

Στην Εναλλακτική το Cairo Mezz πραγματοποίησε ακόμα μία ισχυρή συνεδρίαση με +2,96% και τζίρο 524 χιλ. ευρώ, καθώς είδε τα ίδια κεφάλαιά του να αυξάνονται στα 179 εκατ. ευρώ.

Με σαφές προβάδισμα ολοκλήρωσαν οι πωλητές στους ευρύτερους συσχετισμούς, καθώς 66 μετοχές έκλεισαν πτωτικά έναντι 53 ανοδικών.

Η τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η εικόνα του Γενικού Δείκτη ξεπέρασε το βασικό επίπεδο αντίστασης των 1.450 μονάδων, μια ζώνη στην οποία η αγορά είχε δείξει να δυσκολεύεται από τον Ιούνιο και μετά. Παρόλα αυτά οι αγοραστές έδειξαν χαρακτήρα και με εξαίρεση τη συνεδρίαση της Παρασκευής οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη σε ημερήσια κλεισίματα πολύ κοντά στο υψηλό της ημερήσιας διακύμανσης.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη τα καλά νέα πλέον για τους αισιόδοξους έχουν να κάνουν με τα σήματα που έδωσαν σχεδόν ταυτόχρονα όλοι οι βασικοί τεχνικοί δείκτες (MACD, ΚΜΟ-30 και ΚΜΟ-50 ημερών) οδηγώντας σε μια ολική τεχνική επαναφορά του ανοδικού σεναρίου ενώ οι ταλαντωτές έχουν ακόμα περιθώριο πριν εισέλθουν σε υπερτιμημένες ζώνες διαπραγμάτευσης. Επόμενη ζώνη αντίστασης είναι το φετινό υψηλό των 1.505 μονάδων, η περιοχή αυτή είναι το επόμενο σκληρό πεδίο αύξησης της προσφοράς και το βασικό ζητούμενο είναι η διατήρηση των καλών τζίρων που είδε αυτή την εβδομάδα το ΧΑ προκειμένου να απορροφηθούν χωρίς κραδασμούς οι κερδισμένοι της πρόσφατης ανόδου.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι η ρηχή διόρθωση της Παρασκευής ήταν μια θετική εξέλιξη, υποστηρικτική του σεναρίου προσέγγισης των 1.500 μονάδων το οποίο έχει πλέον τις πιθανότητες με το μέρος του σε ό,τι αφορά την βραχυπρόθεσμη προοπτική του Γενικού Δείκτη.

Οι κινήσεις διεθνώς

Σε διεθνές επίπεδο το ράλι στην Κίνα συνεχίστηκε χωρίς σταματημό και σήμερα με την αγορά της χώρας να ολοκληρώνει την καλύτερη εβδομάδα της εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, από το 2008 και στο Χονγκ Κονγκ εδώ και 26 χρόνια, από το 1998, μετά το μπαράζ μέτρων νομισματικής χαλάρωσης.

Συγκεκριμένα, ο CSI 300 πραγματοποίησε νέο άλμα 4,5% με εβδομαδιαίο ράλι 15% και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ακολούθησε με +3,3% και +12% στο πενθήμερο, με τον ιαπωνικό Nikkei στο +2,3% αφότου ο υπουργός Άμυνας Σιγκέρου Ισίμπα κέρδισε την εσωκομματική μάχη στο κυβερνών κόμμα και αναμένεται να αναλάβει νέος πρωθυπουργός στη χώρα.

Στις ΗΠΑ οι δείκτες συνεχίζουν, έστω και με μικρά κέρδη, από ρεκόρ σε ρεκόρ με τον πληθωριστικό δείκτη που θεωρεί πιο κατατοπιστικό η Fed (προσωπικών δαπανών κατανάλωσης -  PCE) να δείχνει τάσεις σύγκλισης προς το στόχο της τράπεζας.

Ο Dow Jones στο +0,5%, ο S&P 500 στο 0,2% και ο Nasdaq στο +0,1%, στο πρώτο μισάωρο των συναλλαγών σήμερα.

Στην Ευρώπη ο πληθωρισμός της Γαλλίας εμφάνισε επιβράδυνση - έκπληξη στο 1,5% τον Σεπτέμβριο, με τους δείκτες να συνεχίζουν ανοδικά και σήμερα. Ο γερμανικός DAX στο +1,2%, ο γαλλικός CAC 40 στο +0,6%, ο βρετανικός FTSE 100 στο +0,35% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο +0,6%.

Με ελαφρώς πτωτικές τάσεις κινούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά τον PCE, του 10ετούς ΗΠΑ στο 3,76% και του 2ετούς στο 3,59%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του στο 3,07%.

Τέλος, αδυναμία να βγάλει αντίδραση συνεχίζει να δείχνει το πετρέλαιο, με το Brent στα 71 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 67,25 δολ. με νέες απώλειες 0,8% και 0,6% αντίστοιχα.