Χρηματιστήριο: Ήπια οπισθοχώρηση υπό τραπεζικές πιέσεις

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε την ημέρα η Λεωφόρος Αθηνών αλλά με θετικό στην εβδομάδα, εντός στενούς εύρος μεταβολής όμως και στα δύο επίπεδα.

Ειδικότερα, σε μία συνεδρίαση μειωμένου ενδιαφέροντος σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τις συναλλαγές στις 1.443,13 μονάδες με απώλειες 0,24%, έχοντας κινηθεί με διακύμανση μόλις 6,12 μονάδων.

Ο τζίρος έδειξε ξανά σημάδια κάμψης μένοντας στα 75,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 13,67 εκατ. σε 14 πακέτα (ένα στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για 5,7 εκατ., 4 στην Πειραιώς για 3,87 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 17 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες 0,93% στις 1.254,2 μονάδες, ο FTSE έκλεισε με πτώση 0,27% στις 3.504,57 μονάδες, όπως και η μεσαία κεφαλαιοποίηση το FTSEM που βρέθηκε στις 2.334,69 μονάδες με -0,46%.

Σε επίπεδο πενθήμερου ο ΓΔ ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου με +0,83%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στο -0,9%.

Στα της σημερινής συνεδρίασης, τόσο ο τζίρος όσο και το εξαιρετικά στενό εύρος διακύμανσης αποτυπώνουν το μειωμένο ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές, με αρνητικό στοιχείο μάλλον ότι η Λ. Αθηνών δεν έδειξε διάθεση να ακολουθήσει το θετικό γύρισμα των ευρωπαϊκών δεικτών μετά τις 15:30, όταν δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία που έδειξαν μέτρια ανάκαμψη της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ καθησυχάζοντας αρκετά τους επενδυτές παγκοσμίως.

Κάτι που σε ένα βαθμό αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αδυναμία των τραπεζών, οι οποίες υποαπέδωσαν για ακόμα μία ημέρα έναντι του πανευρωπαϊκού κλαδικού δείκτη (πέριξ του αμετάβλητου ο SX7P) παρά το μπαράζ θετικών διεθνών εκθέσεων για τις ελληνικές συστημικές εντός της εβδομάδας.

Σε αυτά τα πλαίσια, η εβδομάδα συνολικά χαρακτηρίστηκε μάλλον από τη μετατόπιση των επενδυτών σε τίτλους και το σταδιακό χτίσιμο θέσεων για μία ενδεχόμενη υπέρβαση των 1.450 μονάδων που ανοίγει το δρόμο για να δοκιμαστούν εκ νέου τα πολυετή υψηλά των 1.500 μον.

Κατά τα άλλα, η ημέρα σήμερα θα ολοκληρωθεί με τη νέα "ετυμηγορία" της DBRS για την ελληνική οικονομία το βράδυ, μία εβδομάδα πριν την αντίστοιχη της Moody’s.

Οι κινήσεις στα ταμπλό

Σε αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της ημέρας αλλά και της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Σαράντης που έκλεισε σήμερα στα 11,1 ευρώ με νέα κέρδη 2,02% και τζίρο 842 χιλ. ευρώ, ενώ συνολικά στην εβδομάδα με 5x5 ανοδικές συνεδρίαση η απόδοση της μετοχής έφτασε το +11,67%.

Με κεκτημένη ταχύτητα από χτες συνέχισε και η Jumbo με τον πέμπτο υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 6,6 εκατ. και κέρδη 2,14% στα 24,82 ευρώ, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Από εκεί και πέρα, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κινήθηκαν ανοδικά αλλά με μικρά κέρδη κάτω του 0,6% κινήθηκαν οι Coca Cola (342 χιλ.), ΔΕΗ (2,1 εκατ.) Motor Oil (3,88 εκατ.) και η ΕΥΔΑΠ (80 χιλ.).

Στις τράπεζες η Εθνική (9,7 εκατ.) συμπλήρωσε την τέταρτη πτωτική της συνεδρίαση διολισθαίνοντας στα 7,593 ευρώ με -1,3% και η Eurobank (4 εκατ.) υποχώρησε επίσης κατά 1,31% στα 2,03 ευρώ.

Η Alpha (5,2 εκατ.) υποχώρησε στα 1,559 ευρώ με -0,7%, ενώ η Πειραιώς στα 3,981 ευρώ είχε την καλύτερη εικόνα περιορίζοντας στις απώλειες στο -0,23% με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 10,1 εκατ.

Αυξημένα επίπεδα συναλλαγών είχε και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 6,7 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως ενός πακέτου αξίας 5,7 εκατ. , αλλά με οριακές μεταβολές (-0,1%).

Ο ΟΤΕ (2,4 εκατ.) σημείωσε απώλειες 1,06% στα 14,99 ευρώ, η Metlen (2 εκατ.) υποχώρησε στα 34,12 ευρώ με -0,58%, με την Cenergy (1,4 εκατ.) να δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις με -1,44% στα 9,56 ευρώ.

Στην τελευταία θέση του FTSE βρέθηκε η Autohellas (125 χιλ.) με -1,75%, ενώ πτώση που ξεπέρασε το 1% σημείωσαν ακόμα οι Elvalhalcor (152 χιλ.) και η Βιοχάλκο (371 χιλ.).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ο ΑΔΜΗΕ (829 χιλ.) υποχώρησε στα 2,205 ευρώ με -1,12%, ο Φουρλής (69 χιλ.) και Intracom (200 χιλ.) έκλεισαν στο -1,27%, ο ΟΛΠ (171 χιλ.) στο -1,28%, τα ΕΧΑΕ (471 χιλ.) στο -1,38% και η ΑΒΑΞ (79 χιλ.) το -1,44%. 

Θετικά διαφοροποιήθηκαν η Quest (155 χιλ.) με +1,14% και η Dimand (71 χιλ.) με +1,05%.

Στα χαμηλότερα στρώματα η Performance σημείωσε άνοδο 2,7% με τζίρο 73 χιλ. ευρώ.

Στους ευρύτερους συσχετισμούς στο ταμπλό, 63 μετοχές έκλεισαν πτωτικά έναντι 53 ανοδικών.

Η τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο Γενικός Δείκτης αν και προσπάθησε να υπερβεί τις 1.450 μονάδες εν τέλει επέστρεψε εκεί που ήταν στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η εν λόγω ζώνη τιμών δείχνει ιδιαίτερα ανθεκτική, η προσφορά δεν μπορεί εύκολα να απορροφηθεί με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές στο όριο των 100 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά ο νέος σχηματισμός συσσώρευσης που είναι σε εξέλιξη δεν έχει χαλάσει, η αγορά παραμένει σε στενό εύρος διακύμανσης από τις 16 Αυγούστου και αυτό έχει οδηγήσει σε σύγκλιση των κινητών μέσων και της χρονοσειράς του Γενικού Δείκτη. Η αναποφασιστικότητα που βγάζει το διάγραμμα τιμών ως προς τη βραχυπρόθεσμη επιλογή κατεύθυνσης της τάσης γίνεται ακόμα πιο έντονη από την αυστηρή εικόνα ουδετερότητας του έχουν οι ταλαντωτές. Ο MACD εξακολουθεί να δίνει προβάδισμα στους αισιόδοξους παραμένοντας αγορασμένος από τις 16 Αυγούστου.

Συμπερασματικά, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει ότι όσο ο Γενικός Δείκτης κινείται στο εύρος της συσσώρευσης (1.423 – 1.450) τα τεχνικά δεδομένα δεν προκρίνουν καμία από τις δύο τάσεις ως επικρατέστερη. Ωστόσο, η διαφυγή από το μοτίβο αυτό θα "πληρώσει" μια κίνηση στην αγορά τουλάχιστον 30 μονάδων από τα όρια του εύρους κίνησης μέχρι την επόμενη στήριξη ή αντίσταση.

Οι κινήσεις διεθνώς

Η πολυαναμενόμενη έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, που είχε δυναμική να εκτροχιάσει τη Wall Street όπως είχε κάνει και τον περασμένο μήνα πυροδοτώντας σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο sell-off, ήρθε τελικά χωρίς ιδιαίτερα εκπλήξεις και σίγουρα χωρίς να προκαλεί πανικό (τουλάχιστον σε πρώτη φάση).

Όπως έγινε γνωστό, η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 142.000 νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, χάνοντας μεν την εκτίμηση για 160.000 αλλά ξεπερνώντας κατά πολύ την καθίζηση του Ιουλίου με τις μόλις 89.000 νέες θέσεις. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε έστω και οριακά στο 4,2%.

Σε αυτό το κλίμα, η Wall Street έδειξε κάποιες ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα άλλα φαίνεται να χάνει γρήγορα τη δυναμική της.

Ο Dow Jones στο +0,3%, ο S&P 500 στο -0,3% και ο Nasdaq στο -0,85%, στο πρώτο μισάωρο των σημερινών συναλλαγών.

Στην Ευρώπη οι δείκτες δοκίμασαν μετά τις 15:30 να κινηθούν ανοδικά αλλά δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση. Ο γερμανικός DAX στο -0,4% λίγο πριν το κλείσιμο, ο γαλλικός CAC 40 στο +0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -0,1% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο -0,2%.

Οι αγοραστές συνεχίζουν να στρέφονται στην αγορά ομολόγων με τις αποδόσεις ως εκ τούτου να υποχωρούν χαμηλότερα, αν και έχουν αλλάξει κατεύθυνση την τελευταία ώρα. Το 10ετές και το 2ετές ΗΠΑ στο 3,74%, το γερμανικό 10ετές στο 2,19% και το γαλλικό στο 2,89%, με τον ελληνικό τίτλο να βλέπει τη δική του στο 3,19%.

Τέλος, η απόφαση του OPEC+ να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες αυξήσεις στην παραγωγή του δεν δείχνει να ιδιαίτερη στήριξη στις τιμές του πετρελαίου, αν και έχουν πλέον μία ανοδική κλίση. Το Brent στα 73,5 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 70 δολ. και κέρδη στην περιοχή του 1% και για τα δύο συμβόλαια.