του Μάνου Χαχλαδάκη
Στη δίνη των παγκόσμιων ρευστοποιήσεων που προκάλεσαν οι υφεσιακοί φόβοι στις ΗΠΑ παραδόθηκε το Χρηματιστήριο της Αθήνας, που έδειξε να μη διαθέτει δυνάμεις να "αμυνθεί" και έχασε την ανοδική τάση που έχτιζε προς τις 1.500 μονάδες.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σταθερά πτωτικά και ολοκλήρωσε ουσιαστικά στο χαμηλό ημέρας των 1.430,9 μονάδων με ισχυρή πτώση 2,95%.
Ο τζίρος ήταν αισθητά αυξημένος στα 124,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μόνο τα 3,8 εκατ. σε 8 πακέτα (2 στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για 1,1 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 28,608 εκατ. τεμάχια.
Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της πτώσης με -4% στις 1.254,65 μονάδες, ο FTSE υποχώρησε στις 3.488,58 μονάδες με 03,16%, όπως και η μεσαία κεφαλαιοποίηση του FTSEM που βρέθηκε στις 2.244,29 μονάδες με -2,47%.
Σε επίπεδο εβδομάδας με τη σημερινή βουτιά το πενθήμερο έκλεισε στο -2,61% για τον ΓΔ, με πτώση 3,02% του τραπεζικού δείκτη.
Στα της σημερινής συνεδρίασης η αγορά παραδόθηκε αμαχητί στις πιέσεις του παγκόσμιου sell-off που πυροδοτήθηκε από μία σειρά αρνητικών στοιχείων για τις ΗΠΑ, εγείροντας νέες υφεσιακές ανησυχίες στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.
Αρχικά το υψηλό 11 μηνών στα επιδόματα ανεργία και η περαιτέρω βύθιση του δείκτη του ISM για τη μεταποίηση στο 46,8% οδήγησαν στην Wall Street σε "βαθύ κόκκινο" χτες, με τους τριγμούς να μεταδίδονται το πρωί στην Ασία (Nikkei στο -5,7%) και στη συνέχεια στην Ευρώπη, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε παραπάνω με τη δημοσίευση (15:30 ώρα Ελλάδας) της έκθεση που έδειξε "καθίζηση" των προσλήψεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο.
Ουσιαστικά το "άνοιγμα" της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ συνιστούσε προϋπόθεση για την έναρξη των μειώσεων επιτοκίων από την Fed η οποία όντως το σηματοδότησε αυτό για το Σεπτέμβριο την Τετάρτη, ωστόσο με τους δείκτες της οικονομίας να δείχνουν έντονη κάμψη και το εύλογο διάστημα που απαιτούν οι αλλαγές νομισματικής πολιτικής για να μεταδοθούν, η αίσθηση των traders πλέον είναι ότι η τράπεζα έφτασε πολύ αργά στο να "πατήσει τα φρένα".
Σε αυτό το κλίμα το ΧΑ εναρμονίστηκε ουσιαστικά με την ευρωπαϊκή τάση, αλλά η "τραπεζική" βαρύτητα που έχει ως αγορά οδήγησε σε συγκριτικά μεγαλύτερες απώλειες δεδομένου των πιέσεων που δέχθηκε πανευρωπαϊκά ο εν λόγω κλάδος (Stoxx Banks στο -3,75% όταν έκλεινετο ΧΑ).
Ενδεικτικό της εικόνα ήταν οι ευρύτεροι συσχετισμοί αγοραστών - πωλητών, καθώς 104 έκλεισαν πτωτικά έναντι μόλις 23 ανοδικών.
Η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε πίσω μεγάλο μέρος του διήμερου ράλι, οπισθοχωρώντας στα 3,829 ευρώ με -4,85% και ξανά σήμερα το μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης στα 25,8 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική (16,6 εκατ.) σημείωσε απώλειες 3,8% στα 7,68 ευρώ, η Alpha (12,6 εκατ.) υποχώρησε στα 1,627 ευρώ με -3,78% καθώς το διεθνές sell-off επισκίασε τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε πριν το άνοιγμα με αύξηση της κερδοφορίας της κατά 22% και αναβάθμιση του guidance, με την Eurobank (7,3 εκατ.) να σημειώνει επίσης απώλειες 3,72% στα 2,047 ευρώ.
"Σφήνα" στις τράπεζες στην 5άδα του τζίρου μπήκε ο ΟΠΑΠ (7,4 εκατ.) με απώλειες 1,57% στα 15,7 ευρώ, ο ΟΤΕ (6,3 εκατ.) σημείωσε πτώση 3,08% στα 14,78 ευρώ, η Metlen (5,8 εκατ.) υποχώρησε στα 35,12 ευρώ με -2,93% και η ΔΕΗ (5,1 εκατ.) στα 11,18 ευρώ με -2,78%.
Χαρακτηριστικό ήταν ότι στον FTSE ο μοναδικός τίτλος που περιόρισε την πτώση κάτω του -1% ήταν της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (2,7 εκατ.) με -0,31% στα 19,17 ευρώ, και αυτό προφανώς λόγω της δημόσιας πρότασης που αναμένεται.
Από την άλλη, η Cenergy (1,4 εκατ.) βρέθηκε δίπλα στην Πειραιώς στις τελευταίες θέσεις του δείκτη με -4,83% στα 9,45 ευρώ, ενώ με απώλειες άνω του 4% έκλεισαν επίσης οι Motor Oil (3,9 εκατ.) και Autohellas (235 χιλ. ευρώ).
Πιέσεις που μεταφράστηκαν σε απώλειες άνω του 3% δέχθηκαν ακόμα οι ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Ελλάκτωρ, Elvalhalcor και Jumbo.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Intralot με τζίρο 1,6 εκατ. σημείωσε απώελειες 2,76% στα 1,196 ευρώ και η Intrakat με 1,2 εκατ. υποχώρησε κατά 1,31% στα 4,895 ευρώ.
Από τους λίγους τίτλους που διασώθηκαν ήταν ο ΟΛΠ (287 χιλ.) και η Dimand (75 χιλ.) με μικρή άνοδο περί του 0,3% και οι δύο, ενώ η Premia (131 χιλ.) κόντρα στο κλίμα της ημέρας ενισχύθηκε κατά 1,54% στα 1,19 ευρώ.
Σε τεχνικό επίπεδο, όπως σημειώνει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, ο Γενικός Δείκτης παραδόθηκε στις έξωθεν πιέσεις ενώ είχε καταφέρει να χτίσει δυναμική διαφυγής προσεγγίζοντας τις 1.480 μονάδες ως τη συνεδρίαση της Πέμπτης.
Από την Παρασκευή η βραχυπρόθεσμη τάση έχει γυρίσει πτωτική έχοντας την ετυμηγορία όλων των τεχνικών δεικτών, καθώς η ημέρα ξεκίνησε με ένα "μεγαλοπρεπές" καθοδικό χάσμα στην περιοχή μεταξύ 1.463-1.455 μονάδων, επίπεδο το οποίο είναι και η άμεση αντίσταση του Γενικού Δείκτη.
Οι 1.450 μονάδες ήταν το κομβικό σημείο αντιστροφής της τάσης το οποίο χάθηκε με ευκολία με την επόμενη μάχη να δίνεται στη ζώνη στήριξης πέριξ των 1.400 μονάδων. Η αύξηση της μεταβλητότητας θα είναι το χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, και δεδομένου ότι οι ταλαντωτές έχουν ακόμα χώρο ως τις βραχυπρόθεσμα υποτιμημένες ζώνες το δυνητικό περιθώριο εκτόνωσης της πτώσης θα μπορούσε να δει και επίπεδα κοντά στις 1.360 μονάδες.
Στις ΗΠΑ η Wall Street συνεχίζει από εκεί που τελείωσε χτες μετά και την έκθεση για την αγορά εργασίας, με την τεχνολογία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Ο Dow Jones στο -1,1%, ο S&P 500 στο -2% και ο Nasdaq στο -3%.
Κατά πόδας ακολουθούν και οι δείκτες στην Ευρώπη με τις απώλειες να ξεπερνούν πλέον κατά βάση το 2%. Ο γερμανικός DAX -2%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -2,5% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο -2,3%, ενώ στην Γαλλία ο CAC 40 περιορίζει τις απώλειές του στο -1% και στην Βρετανία ο FTSE 100 στο -1,1%.
Στην Ασία το πρωί, ο ιαπωνικός Nikkei όπως προαναφέρθηκε πραγματοποίησε βουτιά 5,7%, ο Kospi στην Νότια Κορέα έκλεισε στο -3,7% και οι δείκτες σε Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία με απώλειες άνω του 2%.
Στην αγορά ομολόγων αντίθετα οι αγοραστές κυριαρχούν απόλυτα με τις αποδόσεις να υποχωρούν κατακόρυφα υπό την προεξόφληση πιο επιθετικών μειώσεων επιτοκίων πλέον.
Η απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ που βρέθηκε χτες κάτω του 4% για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο σήμερα υποχωρεί στο 3,85% με του 2ετούς στο 3,96%. Παρομοίως στην Ευρώπη του γαλλικού τίτλου κινείται στο 2,95% και του γερμανικού στο 2,16%, με το ελληνικό 10ετές να βλέπει τη δική του στο 3,26%.
Τέλος, το πετρέλαιο παρασύρθηκε και αυτό στο ρυθμό του διεθνούς sell-off, με το Brent στα 76,8 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 73,4 δολ. και ισχυρές απώλειες που ξεπερνούν το 3,4% και για τα δύο συμβόλαια.
"Όσο μικρότερη η αγορά, τόσο καλύτερα", το μήνυμα SocGen.
Βαρίδι οι τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των ακινήτων του S&P 500.
H πτώση των χρηματοοικονομικών μετοχών επηρέασε αρνητικά τον Dow.
Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq.
Εξαιρετικά ανθεκτικές έως και... αδιάφορες στα σοκ αποδεικνύονται για ακόμα μία φορά οι χρηματιστηριακές αγορές, καθώς, παρά την πολιτική κρίση στη Γαλλία, τις απειλές στην ανεξαρτησία των κεντρικών...
Προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,6%, ο Dow ανέβηκε σχεδόν 1% και ο Nasdaq πρόσθεσε 2%.
Και οι τρεις κύριοι δείκτες έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 1,6% από την αρχή της εβδομάδας.
Άλμα άνω των 600 μονάδων για τον Dow Jones. Στο 4% έπεσαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων.
Άλμα άνω των 500 μονάδων για τον Dow Jones. Σε ανοδική τροχιά και τα ομόλογα.
Η Jefferies αγόρασε μετοχές 46.508 μετοχές συνολικής αξίας 323.289,32 ευρώ.
