Χρηματιστήριο: Απώλειες 1,1% υπό τραπεζικό sell-off με σφραγίδα ΗΠΑ

του Μάνου Χαχλαδάκη

Χάλασε αρκετά η καλή εικόνα που είχε δείξει στις αρχές της εβδομάδας η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς δεν βρήκε ουσιαστικά στηρίγματα όταν οι τράπεζες σήμερα παραδόθηκαν στο διεθνές sell-off που πυροδότησαν στον κλάδο οι αμερικανικοί κολοσσοί με τα αποτελέσματά τους και η αγορά υποχώρησε συνολικά έτσι εκ νέου στην περιοχή των 1.400 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε αρχικά να κινηθεί έως τις 1.423,8 μονάδες (+0,52%) αλλά με την επέλαση των πωλητών τελικά ολοκλήρωσε στις 1.400,61 μονάδες με ισχυρή πτώση 1,12%.

Ο τζίρος ανήλθε στα 130 εκατ. ευρώ, αλλά τα 27,6 εκατ. μέσω 25 πακέτων (8,1 εκατ. στον Μυτιληναίο, 3 στην Jumbo για 3,7 εκατ. 5 στην ΕΤΕ για 6,4 εκατ. 5 στην Πειραιώς για 3,3 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 27 εκατ. τεμάχια.

Όπως προαναφέρθηκε, ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις και υποχώρησε στις 1.202,29 μονάδες με -2,09%, η υψηλή κεφαλαιοποίηση του FTSE σημείωσε απώλειες 1,07% στις 3.395,74 μονάδες, όπως και η μεσαία του FTSEM που έκλεισε στις 2.261,59 μονάδες με -2,26%.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ που ξεκίνησε το πρωί της συναλλαγές στο +2,4% από την Δευτέρα τελικά έκλεισε το πενθήμερο στο +1,24%, ενώ ο τραπεζικός από κέρδη άνω του 5% τελικά περιορίστηκε στο +3,23%.

Σε μία συνεδρίαση που έδειχνε μάλλον διαδικαστική μέχρι τα μέσα της, με χαμηλό τζίρο και περιορισμένη άνοδο έως τις 1.423,8 μονάδες (+0,52%) η εικόνα άλλαξε άρδην όταν άνοιξε η "αυλαία" των εταιρικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου στις ΗΠΑ, με τα μεγέθη των τραπεζικών κολοσσών JP Morgan, Citibank και Wells Fargo.

Τα ίδια τα αποτελέσματα δεν ήταν αρνητικά, μάλλον το αντίθετο, αλλά οι επενδυτές φάνηκε να εστιάζουν στις πτωτικές τάσεις που έδειξαν ή υποδήλωσαν ότι θα δείξουν τα καθαρά τους έσοδα από τόκους, οδηγώντας αρχικά σε ισχυρές απώλειες τους τίτλους των εν λόγω κολοσσών με τις ρευστοποιήσεις να εξαπλώνονται στη συνέχεια στο σύνολο του τραπεζικού κλάδου παγκοσμίως.

Από την πλευρά τους, οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα από τις γενικότερες τάσεις του κλάδου πανευρωπαϊκά (απώλειες 2,4% λίγο πριν το κλείσιμο για τον STOXX Banks) αλλά η αγορά έδειξε ότι δεν έχει το βάθος για να διαχειριστεί τους κλυδωνισμούς και είδε τους τριγμούς να μεταδίδονται στο σύνολο του ταμπλό.

Η εικόνα στο ταμπλό

Η Εθνική περιόρισε τις απώλειες στο 1%  με κλείσιμο στα 7,374 ευρώ και τζίρο 11,7 εκατ. ενώ η Πειραιώς διολίσθησε στα 3,8 ευρώ με βουτιά 3% επί συναλλαγών αξίας 17,3 εκατ., η Eurobank με 9,9 εκατ. υποχώρησε στα 1,85 ευρώ με -2,3% και η Alpha με 6,5 εκατ. στα 1,595 ευρώ με -2,39%.

Ειδική μνεία ωστόσο πρέπει να γίνει στην μικρότερη Optima Bank, η οποία όχι μόνο ξέφυγε από τον κλοιό ρευστοποιήσεων αλλά συνέχισε και με νέα κέρδη στα 9,79 ευρώ (+0,6%) και σταθερά υψηλό τζίρο που άγγιξε στο 1 εκατ.

Η εικόνα σε επίπεδο ΓΔ θα ήταν χειρότερη χωρίς το +1,7% της δεικτοβαρούς Coca Cola (τζίρος 316 χιλ. ευρώ) ενώ κάποιες στηρίξεις ακόμα έδωσαν ακόμα η Jumbo με +0,53% στα 26,42 ευρώ (6,7 εκατ.) ο ΟΠΑΠ στα 16,3 ευρώ με +0,23% (2,3 εκατ.) ο Σαράντης με +0,9% στα 11,2 ευρώ (1,1 εκατ.) και η ΕΥΔΑΠ με +1,25%.

Από εκεί και πέρα ωστόσο, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 3,2% στα 11,63 ευρώ (6,99 εκατ) η Quest πραγμτοποίησε βουτιά 4%, η Βιοχάλκο έκλεισε στο -3,2% και η Ελλάκτωρ στο -3,5%.

Στις υπόλοιπες επιλογές των πωλητών βάσει τζίρου, ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε στο -0,62% (5,6 εκατ.), η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο 0,6% (5,3 εκατ.) η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επίσης στο -0,6% (2 εκατ.) η Motor Oil στο -1,7% (1,9 εκατ.) τα ΕΛΠΕ στο -1,8% (1,4 εκατ.).

Στην κορυφή το τζίρου βρέθηκε ο Μυτιληναίος με 19 εκατ. (με τα 8,1 σε πακέτα όπως προαναφέρθηκε) ο οποίος είδε αρχικά αγορές έως τα 36,6 ευρώ (+2,75%) αλλά παρασύρθηκε στο πτωτικό κλίμα και ολοκλήρωσε στα 35,56 ευρώ με -0,17%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ο μοναδικός τίτλος που διασώθηκε ήταν της Κρι Κρι με +0,89% στα 11,3 ευρώ (171 χιλ. ευρώ) ενω η Intrakat υποχώρησε στα 5,15 ευρώ με -2,46% (1,35 εκατ.) και η Intralot στα 1,084 ευρώ με βουτιά 3,2% (1,22 εκατ.)

Στα χαμηλότερα στρώματα αξίζει να σημειωθεί ο τζίρος 800 χιλ. ευρώ που έκαναν οι Ευρωσύμβουλοι αλλά διαγράφοντας κέρδη 6,3% με κλείσιμο στα 1,23 (-2,77%).

Χαρακτηριστική της εικόνας ήταν και η επικράτηση των πωλητών στο σύνολο του ταμπλό, με 102 μετοχές να κλείνουν πτωτικά έναντι μόλις 25 θετικών.

Η τεχνική εικόνα 

Όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή, τεχνικά ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε όσα έχασε την περασμένη εβδομάδα σε ένα δυναμικό rebound που επανέφερε την διαγραμματική αισιοδοξία. Μάλιστα η ένταση της ανόδου έφερε οριακά σε ανοδική διάθεση τον MACD για πρώτη φορά μετά τις 23 Φεβρουαρίου ενώ το κλείσιμο της Παρασκευής κράτησε την επαφή με την ζώνη των 1.400 μονάδων.

Οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδέτερες ζώνες στα ημερήσια διαγράμματα διατηρώντας ίσες αποστάσεις από τις περιοχές τοπικών υπερβολών. Αν και η μεταβλητότητα από τις αρχές Απριλίου έχει αυξηθεί η παρουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος σε κομβικά σημεία της τάσης δεν έχει αφήσει την αγορά να χάσει την επαφή της με τα υψηλά της χρονιάς. Παρόλα αυτά ο σχηματισμός συσσώρευσης δεν έχει λυθεί σημειώνει ο Μ. Χατζηδάκης, η ζώνη των 1.380 – 1.420 μονάδων διατηρεί τον Γενικό Δείκτη σε εύρος διακύμανσης από τις αρχές Φεβρουαρίου και αυτό είναι και το επικρατέστερο σενάριο της επόμενης εβδομάδας.
 

Η διεθνής εικόνα

Στις ΗΠΑ οι δείκτες επανήλθαν σε θετικό έδαφος χτες, αλλά το κλίμα επιβαρύνθηκε εκ νέου σήμερα μετά τα αποτελέσματα των τραπεζών.

Στο -0,84 ο Dow Jones, στο -0,85% ο S&P 500 και στο -1% ο Nasdaq, στο άνοιγμα.

Στην Ευρώπη οι δείκτες περνούν πλέον και αυτοί σε αρνητικό έδαφος, με γερμανικό DAX στο -0,07%, τον γαλλικό CAC 40 στο -0,1% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο +0,16%, ενώ μόνο ο βρετανικός FTSE 100 διατηρεί την αρχική ορμή του με +1,2%.

Μικρή αποκλιμάκωση εμφανίζουν οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,497% και του 2ετούς στο 4,892%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του να υποχωρεί στο 3,263%.

Στο πετρέλαιο το brent συνεχίζει σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα 91,9 δολ. πλέον με +2,2% και το αμερικανικό WTI στα 87,3 δολ. με +2,6%. 

Τέλος, το bitcoin συνεχίζει να συσσωρεύει στην περιοχή των 70.000 δολαρίων.