του Μάνου Χαχλαδάκη
Με νέο τραπεζικό ράλι που είχε αιχμή την Εθνική ολοκλήρωσε την εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών, που συμπλήρωσε 5x5 ανοδικές συνεδριάσεις έχοντας μάλιστα χαρακτηριστικό την έντονη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Παρόλο που βρέθηκε έως και τις 1.263,82 μονάδες (+1,97%), ο Γενικός Δείκτης στην πορεία παρέδωσε σημαντικό μέρος από τα κέρδη του αλλά ολοκλήρωσε στις 1.250,44 μονάδες με άνοδο 0,89%.
Ο τζίρος εκτοξεύθηκε στο αστρονομικό επίπεδο των 1,107 δισ. ευρώ κυρίως βέβαια λόγω των πακέτων του placement της ΕΤΕ που πέρασαν (6 σε τιμή 5,30 ευρώ η μετοχή και αθροιστικής αξίας 853 εκατ. ευρώ) ενώ άλλαξαν χέρια ακόμα 24 πακέτα συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ (έτερα πακέτα της ΕΤΕ σε τιμές έως και 6,2 ευρώ η μετοχή).
Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου με άλμα 3,79% στις 1.059,82 μονάδες, ο FTSE ακολούθησε με 1,19% στις 3.048,64 μονάδες, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση του FTSEM σημείωσε άνοδο 0,83% στις 2.067,12 μονάδες.
Σε επίπεδο πενθήμερου, ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,94%, ο τραπεζικός σημείωσε ράλι 11,54% και ο FTSE σημείωσε κέρδη 4,39%.
Συνολικά η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από την προσφορά του ΤΧΣ για ποσοστό 22% που κατέχει στην Εθνική και την εντυπωσιακή ζήτηση που εκδηλώθηκε, οδηγώντας σε διπλό άλμα.
Ένα μεγάλο την Τρίτη, όταν έκλεισε το βιβλίο προσφορών (σε λιγότερο από 30%) και το μικρότερο τελικά σήμερα, Παρασκευή, όταν επιβεβαιώθηκε και τυπικά ότι το placement υπερκαλύφθηκε άνω των 8 φορών (τελικό ύψος των προσφορών που υποβλήθηκαν στα 8,07 δισ.) με την τιμή διάθεσης στα 5,3 ευρώ η μετοχή, κοντά στο άνω άκρο του εύρους που είχε τεθεί (5 - 5,44 ευρώ).
Χαρακτηριστικό των αντανακλαστικών που ενεργοποίησε στους αγοραστές η επιτυχία της προσφοράς του ΤΧΣ ήταν η κατακόρυφη αύξηση του "καθαρού "τζίρου, που σήμερα κινήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ.
Χωρίς τα πακέτα άλλωστε, η "καθαρή" αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε σήμερα στα 224 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικό είναι ότι ήδη στις 12 ο τζίρος είχε ξεπεράσει το (ικανοποιητικό) επίπεδο που είχε συνολικά η χτεσινή συνεδρίαση στα 85 εκατ. ευρώ.
Στις συναλλαγές, η ΕΤΕ μονοπώλησε με άλμα 5,88% που οδήγησε την τιμή της στα 6,12 ευρώ, ενώ βγήκαν αγορές σε τιμές έως και τα 6,35 ευρώ (+9,86%). Ο καθαρός της τζίρος δε στο ταμπλό έφτασε στα 117 εκατ.
Από κοντά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες τράπεζες, με την Eurobank στο +4,37% και τζίρο 13,7 εκατ. την Πειραιώς στο +2,28% και 17,87 εκατ. και την Alpha στο +1,92% με 16,6 εκατ.
Από εκεί και πέρα οι αγοραστές έστιασαν στις μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χτες η Cenergy, με την Ελβαλχαλκόρ να πραγματοποιεί ράλι 7,3% και τη Βιοχάλκο 5,4%.
Η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 0,88% με τζίρο 4,1 εκατ. ενώ με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν η Ελλακτωρ, η Coca Cola, η Autohellas, Λάμδα, ΕΛΠΕ και ΕΥΔΑΠ.
Αντίθετα, με πωλητές ήταν ο ΟΠΑΠ με -2,1% και τζίρο 14,5 εκατ. η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με -1,2%, η Cenergy με -1,88% και ο Μυτιληναίος με -0,98%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Intracom συνέχισε και σήμερα εντυπωσιακά με νέα κέρδη 2,48% και τζίρο στα 1,7 εκατ. ευρώ, τα ΕΧΑΕ βρέθηκαν +2,3% με 1,1 εκατ. και η Dimand στο +5,2%, ενώ ο Φουρλής έχασε 1,08%.
Κατά τα άλλα, η Intralot ενισχύθηκε κατά 1,67% με σταθερά υψηλό τζίρο στα 1,22 εκατ.
Συνολικά στο ταμπλό, 64 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 38 πτωτικών.
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Χρηματιστηριακή, τεχνικά ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε την ανοδική δυναμική διασπώντας με εμφατικό τρόπο την αντίσταση των 1.240 μονάδων. Η διόρθωση από την γρήγορη κίνηση ως τις 1.240 μονάδες είχε σαν πέρας τις 1.194 μονάδες από τις οποίες πλέον ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Οι βραχυπρόθεσμοι τεχνικοί δείκτες παρέμειναν αγορασμένοι ενώ η μεσοπρόθεσμη εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε εκκίνηση προς την επόμενη αντίσταση των 1.300 μονάδων. Οι ταλαντωτές συνηγορούν σε αυτό το ανοδικό περιθώριο πριν μπουν σε υπερτιμημένες ζώνες ενώ και τα επιμέρους διαγράμματα αφήνουν χώρο για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης προς την εν λόγω αντίσταση.
Η εναλλαγή των πρωταγωνιστών δημιουργεί επίσης ένα "μαξιλαράκι" ασφαλείας καθώς η διαφυγή από την συσσώρευση έχει πραγματοποιηθεί πλειοψηφικά από τις μετοχές των τραπεζών.
Η δυναμική της συνεδρίασης της Παρασκευής πάντως, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης, δίνει πλεονέκτημα στους αγοραστές για την ερχόμενη εβδομάδα η οποία λόγω των ειδικών συνθηκών που συνεπάγεται η είσοδος των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να έχει αυξημένη μεταβλητότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Γενικότερα, η επενδυτική διάθεση διεθνώς έλαβε ισχυρή ώθηση αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Τρίτη όταν ανακοινώθηκε η έντονη επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με τους δείκτες σε Ευρώπη και Wall Street να πραγματοποιούν μίνι ράλι.
Το θετικό κλίμα διατηρείται και σήμερα, όπου στη Γηραιά ήπειρο ο DAX κινείται στο +0,8%, ο CAC 40 στο +0,85%, ο FTSE 100 στο +0,85% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο +0,8%.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά οι χρηματαγορές τιμολογούν πλήρως μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα (100 μονάδες βάσης - 1%) το 2024, καθώς οι "αρρυθμίες" της ευρωπαϊκής οικονομίας εκτιμάται ότι θα αναγκάσουν την ευρωτράπεζα να ρίξει με ταχύτερο ρυθμό το κόστος δανεισμού.
Χτες στις ΗΠΑ, οι δείκτες κινούνται με μικρές απώλειες σήμερα, με τον S&P 500 όμως σε πορεία για το τρίτη σερί ανοδικό του πενθήμερο. Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι την εβδομάδα έως τις 15 Νοεμβρίου τα παγκόσμια μετοχικά funds προσέλκυσαν κεφάλαια 23,5 δισ. δολαρίων καταγράφοντας τις δεύτερες μεγαλύτερες εισροές τους στο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bank of America.
Στην αγορά ομολόγων, οι πιέσεις στους αμερικανικούς τίτλους συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται σταθερά από την Τρίτη, με την απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ να υποχωρεί κάτω και από το 4,4% εντός της ημέρας, αν και πλέον ενισχύεται ήπια στο 4,446%. Το 2ετές ΗΠΑ βρίσκεται στο 4,881%, ενώ το ελληνικό 10ετές υποχωρεί στο 3,781%.
Τέλος, στο πετρέλαιο μετά την ισχυρή βουτιά 5% χτες τα συμβόλαια επιχειρούν να μαζέψουν σήμερα κάποιες από τις απώλειες με κέρδη στην περιοχή του 2%, με το Brent στα 79 δολ. το βαρέλι και το WTI στα 74,3 δολ.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,6%, ο Dow ανέβηκε σχεδόν 1% και ο Nasdaq πρόσθεσε 2%.
Και οι τρεις κύριοι δείκτες έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 1,6% από την αρχή της εβδομάδας.
Άλμα άνω των 600 μονάδων για τον Dow Jones. Στο 4% έπεσαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων.
Άλμα άνω των 500 μονάδων για τον Dow Jones. Σε ανοδική τροχιά και τα ομόλογα.
Η Jefferies αγόρασε μετοχές 46.508 μετοχές συνολικής αξίας 323.289,32 ευρώ.
Η απρόσμενη πτώση των τιμών χονδρικής ενισχύει τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από την Fed.
Συνεδρίαση χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ήταν η σημερινή στη Λεωφόρο Αθηνών.
Ο S&P 500 θα μπορούσε να αψηφήσει τις παραδοσιακά αρνητικές τάσεις που φέρνει ο Σεπτέμβριος με τη βοήθεια της Fed.
Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους - Τα στηρίγματα.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 κέρδισε 0,33%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,14% και ο Dow υποχώρησε 0,32%.
Ανέκαμψαν οι τράπεζες με +2,4% στο πενθήμερο αλλά ο ΓΔ κατέγραψε μόλις +0,07%.
