ΟΠΑΠ: Τι λένε 4 οίκοι για τα αποτελέσματα(update)

Τελευταία Ενημέρωση: 1:42

Λογικά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το τέταρτο τρίμηνο του έτους η Credit Suisse, διατηρώντας τη σύσταση "neutral"και την τιμή στόχο των 29 ευρώ για τη μετοχή.

Σύμφωνα με την Credit Suisse η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται 14,6 φορές τα κέρδη του 2007, ενώ εμφανίζει μερισματική απόδοση 6,5%.

Οι αναλυτές του οίκου στέκονται στις με πολύ καλές επιδόσεις από το Kino και στα ενθαρρυντικά σχόλια της διοίκησης για την πορεία του Στοίχημα. Ωστσόσο εκφράζουν κάποιες ανησυχίες ως προς το κόστος διανομής.

Από την πλευρά της η Merrill Lynch θεωρεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ωστόσο οι προοπτικές του ΟΠΑΠ φαίνονται αβέβαιες.

Οι αναλυτές της Merrill Lynch θεωρούν ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει και θεσμικό κίνδυνο και επαναλαμβάνουν τη σύσταση "neutral" για στη μετοχή, τονίζοντας ωστόσο πως οι εκτιμήσεις τους για την εταιρεία αντιμετωπίζουν κινδύνους.

Ο διεθνής οίκος σημειώνει επίσης ότι η μετοχή του ΟΠΑΠ διπαραγματεύεται 13,3 φορές το Ρ/Ε του 2007 και προβλέπει μερισματική απόδοση 7,7%.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αγορά υποτιμά την κλίμακα των περικοπών κόστους από την ανάληψη του risk management του Πάμε Στοίχημα από τον ίδιο τον ΟΠΑΠ και παραμένει overweight για τη μετοχή.

H Citigroup επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ στο δ’ τρίμηνο ήταν καλά και διατηρεί την τιμή στόχο των 30 ευρώ,με σύσταση διακράτησης-υψηλού ρίσκου καθώς και την πρόβλεψη για κέρδη ανά μετοχή 1,77 ευρώ για το 2007.