ΟΠΑΠ: Τι λένε Citigroup, Merrill Lynch για αποτελέσματα γ΄τριμήνου

“Ισχυρά” χαρακτηρίζει η Citigroup τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου του ΟΠΑΠ, όπως προκύπτει από σχετική έκθεση με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου και τίτλο “Καθησυχαστικό γ΄ τρίμηνο-ενδεχόμενο ομαλής προσγείωσης για το “Πάμε Στοίχημα” στο τέταρτο τρίμηνο;”, όπου ο ξένος οίκος διατηρεί τόσο την τιμή-στόχο των 30 ευρώ, όσο και τη σύσταση “hold” για τη μετοχή του Οργανισμού.

Ειδικότερα, η Citigroup αναφέρει πως οι πωλήσεις του Οργανισμού κατά το γ΄ τρίμηνο σημείωσαν αύξηση 22% στα 1,084 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕBITDA) ενισχύθηκαν 9%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν άνοδο 12%  στα 127 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη της εν λόγω περιόδου ήταν εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού οίκου, όπως σημειώνεται στην ίδια έκθεση.

Σημειώνεται πως ο ΟΠΑΠ θα διανείμει προμέρισμα της τάξης των 0,55 ευρώ, ελαφρά υψηλότερο από τα 0,54 ευρώ που αρχικά ανέμενε η Citigroup.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει πως τα νέα για την πορεία του “Πάμε Στοίχημα” ήταν ανάμεικτα, καθώς οι πωλήσεις στο τρίμηνο ενισχύθηκαν 58% στα 543 εκατ. ευρώ χάρη σε ένα ισχυρό Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά οι αποδόσεις προς τους παίκτες υπερέβησαν το 70% για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο.

Η Citigroup θεωρεί πως η Intralot συμπιέζει τις πιθανότητες κατά το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που πιθανά να οδηγήσει σε αμετάβλητα επίπεδα για την περίοδο του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. 

Η Citigroup προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για τα κέρδη ενά μετοχή κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, καθώς αναμένεται το εν λόγω μέγεθος να αυξηθεί 4% στο τελευταίο τρίμηνο του 2006.        

Επίσης, η Merrill Lynch σε έκθεση της με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου επισήμανε πως παρά τα οριακά καλύτερα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, δεν θα μεταβάλλει τις αρχικές εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους.  

Σχετικά με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα, ο οίκος αναφέρει πως τα EBITDA του Οργανισμού για το τρίτο τρίμηνο ήταν κατά 4% υψηλότερα των εκτιμήσεων του, ενώ το ύψος του προμερίσματος στα 0,55 ευρώ ήταν εντός των προβλέψεων της Merrill Lynch.