Μυτιληναίος: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Δέλτα Project

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την Δέλτα Project υπέβαλε σήμερα ο όμιλος Μυτιληναίου έναντι 4,86 ευρώ ανά μετοχή. Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως σύμβουλος της Μυτιληναίος είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως αντικείμενο της δημόσιας πρότασης είναι το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας Δέλτα Project με ονομαστική αξία 0,34 ευρώ, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως (μαζί με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα) δεν κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

 

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων -καθώς και το πρόσωπο που κατωτέρω αναφέρεται ότι ενεργεί συντονισμένα-  δεν προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε..

 

Ο όμιλος Μυτιληναίου δεσμεύεται να αποκτήσει έως 5.922.000 μετοχές της ανώνυμης εταιρίας ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν το 47,38% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός, ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης, ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου, η κα. Ευσταθία Δεληγιώργη και η κα. Μαρία Κατσαρού, οι οποίοι την 16η Ιουνίου 2006 κατείχαν ποσοστά 19,17%, 19,01%, 4,40%, 4,62% και 5,42% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα (εφεξής οι ¨Βασικοί Μέτοχοι¨) έχουν δεσμευτεί ότι δε θα προσφέρουν τις Μετοχές που κατέχουν, που αντιστοιχούν στο 17,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην Δημόσια Πρόταση.

 

Ο όμιλος Μυτιληναίου θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό του Euro 4.86 τοις μετρητοίς.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 13 Ιουνίου 2006 ο όμιλος Μυτιληναίου απέκτησε 5,578,000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε 44,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία. Κατά την ίδια ημερομηνία ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, κύριος μέτοχος του Προτείνοντος με ποσοστό 18.56% του μετοχικού του κεφαλαίου, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3461/2006 ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, απέκτησε 1,000,000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε 8% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή εξαγοράς των ανωτέρω μετοχών ανερχόταν σε Euro 2,45. Στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας τα μέρη συμφώνησαν επίσης την παροχή προς τους πωλητές Βασικούς Μετόχους της Εταιρίας δικαιώματος προαίρεσης πώλησης (Put Option) επιπλέον ποσοστού 17.35% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ήτοι 2.168.622 μετοχών, τις οποίες κατέχουν σήμερα, έναντι τιμής Euro 8 ανά μετοχή. Το δικαίωμα αυτό θα δύναται να ασκηθεί από τους Βασικούς Μετόχους κατά το χρονικό διάστημα από 20/8/2006 έως 31/10/2006. Συνεπώς, κατά τη λήξη της από 19ης Ιουνίου 2006, συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Προτείνων και το πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν κατείχαν 6,578,000 μετοχές της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε. που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,62% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε. από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ? οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.