Eurobank: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 1 δισ. ευρώ

Tην ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα  η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων για 7 έτη είναι Euribor τριμήνου + 16 μονάδες βάσης. Η διάρκεια είναι ουσιαστικά 7ετής. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολογιακού δανείου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias από τιτλοποίηση στεγαστικών της δανείων στις διεθνείς αγορές.

Έχουν προηγηθεί άλλες δύο αντίστοιχες εκδόσεις ύψους 750 εκατ. ευρώ εκάστη το 2004 και το 2005. H υλοποίηση προγράμματος τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων έχει ως στόχο την κάλυψη του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας, η οποία έτσι αξιοποιεί μια πηγή μακροπρόθεσμης κάλυψης των αναγκών της σε άντληση κεφαλαίων.

Η επιτυχία του προγράμματος τιτλοποίησης βοηθά την Eurobank να προσφέρει τα προιόντα και τις υπηρεσίες της με ακόμα καλύτερους και ανταγωνιστικούς όρους. Στα πλαίσια της διάθεσης του ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, που επιβεβαιώθηκε από το μέγεθος του συνολικού Βιβλίου Προσφορών που έφθασε περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 1,7 φορές. Πιστοληπτική διαβάθμιση στα ομόλογα αυτά παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poors, Moody΄s και Fitch. Συγκεκριμένα, ποσό 900 εκατ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA /Αaa/AAA (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 14 μονάδες βάσης), ποσό 40 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε ως ΑΑ/Aα2/AΑ- (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 21 μονάδες βάσης) ποσό 20 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε ως A/Α2/A (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 30 μονάδες βάσης) και ποσό 40 εκατ. ευρώ ως BBB/Βaa2/BBB+ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 58 μονάδες βάσης αντίστοιχα).

 Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση είναι η Citigroup Global Markets Ltd, η Morgan Stanley & Co International Ltd και η EFG Telesis Finance.