Την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφάσισε η Συνέλευση της Jumbo

Την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφάσισε η Β’Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Jumbo, που διενεργήθηκε σήμερα με την προσέλευση του  49,66% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην ψήφιση των ακολούθων ενεργειών:

1. Στην έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, μη διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με τους εξής γενικούς όρους:

 α) Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εκδότριας, ονομαστικής αξίας 1,40 ευρώ
 β) Αριθμός ομολογιών 4.243.215,
γ) Ονομαστική αξία ομολογιών: 10 ευρώ,
δ) Τιμή διάθεσης Ομολογιών: Στο άρτιο (ευρώ 10),
 ε) Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετοχών στην έκδοση: 0,07 ομολογίες ανά 1 κοινή ονομαστική μετοχή,
στ) Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 42.432.150,00 ευρώ,
ζ) Διάρκεια: 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσης,
η) άσκηση δικαιώματος μετατροπής: Για πρώτη φορά στην 4η επέτειο και εφεξής ανά εξάμηνο,
θ) Λόγος και τιμή μετατροπής: Κάθε μία (1) ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 0,71 έως 1,67 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου. Η τιμή μετατροπής θα είναι εύρους ευρώ από έξι έως δεκατέσσερα (6-14 ευρώ) ανά μετοχή. Ο τελικός Λόγος και η τελική Τιμή Μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής των τελευταίων τεσσάρων (4) εβδομάδων πριν από την ημέρα που θα καθοριστούν κατά τα ανωτέρω.

2. Στην εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και συμπληρωματικούς αυτών, για τη διαδικασία έκδοσης και κάλυψης αυτού, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, για την έκδοση των ομολογιών και την εκπροσώπηση των ομολογιούχων και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Στην απόφαση πως σε περίπτωση κατά την οποία το Δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, από τους παλαιούς μετόχους ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.