MIG: Ανακοίνωση για την έκδοση του ΜΟΔ

Η Εταιρία ανακοινώνει ότι την 8/2/2010 το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής "το ΜΟΔ") της Εταιρίας συνολικού ύψους 402,8 εκατ. Ευρώ. 

Η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης κάθε ομολογίας ανέρχεται σε 4,77 ευρώ. Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης με αναλογία 1 ομολογία για κάθε 9 κοινές μετοχές της Εταιρίας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεδρίαση της ίδιας ως άνω ημερομηνίας (8/2/2010) ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης που προέκυψαν από την έκδοση του ΜΟΔ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η 11/2/2010. Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος θα είναι από 18/2/2010-26/2/2010, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα είναι από 18/2/2010-4/3/2010. 

Το ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια 5 έτη. Το επιτόκιο ορίσθηκε σε 5% ετησίως, ενώ στην περίπτωση αποπληρωμής κατά τη λήξη προβλέπεται επιπλέον απόδοση ίση με 10 %. Οι ομολογιούχοι δανειστές έχουν δυνατότητα μετατροπής των ομολογιών ανά τρίμηνο. Επίσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής κατ΄ έτος. 

Η τιμή μετατροπής των ομολογιών ορίζεται ανώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις 5 τελευταίες συνεδριάσεις πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών, η οποία αναμένεται περί τα μέσα Μαρτίου. Με δεδομένη την τρέχουσα χρηματιστηριακή συγκυρία η Εταιρία θεωρεί ότι οι όροι του ΜΟΔ συμπεριλαμβανομένων των όρων μετατροπής καθιστούν το ΜΟΔ ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του ΜΟΔ) είναι διαθέσιμο από την 9/2/2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), της Εταιρίας (www.marfininvestmentgroup.gr), ενώ από την 16/2/2010 θα διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 24, 151 25 Μαρούσι και σε όλα τα καταστήματα της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.". 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Σπανάκη - κ. Σγάγιας, τηλ. 210 77 10 053, 210 77 10 383).