Alpha Bank: Ανακοίνωση

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (REGISTRATION) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ US SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΄Η ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (REGISTRATION) Ή ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ALPHA BANK A.E. (εφεξής η "Τράπεζα") γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Η, δυνάμει της από 19.10.2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης εγκριθείσα και διά δημοσίας προσφοράς κατά την περίοδο από 12.11.2009 έως και 26.11.2009 διενεργηθείσα, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (εφεξής η ΄΄Αύξηση΄΄), διά της καταβολής μετρητών, με δικαίωμα προτιμήσεως και προεγγραφής υπέρ των υφιστάμενων κατόχων κοινών μετόχων της, μέσω εκδόσεως και διανομής 123.292.996 νέων (εφεξής οι ΄΄Νέες Μετοχές΄΄) κοινών, άϋλων ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,70 και τιμή διαθέσεως Ευρώ 8,00 για έκαστη Νέα Μετοχή (εφεξής η ΄΄Τιμή Διαθέσεως΄΄), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία συνεπεία αντλήσεως συνολικών κεφαλαίων ύψους Ευρώ 986.343.968,00.

2. Συγκεκριμένα: (α) Η Αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,52 φορές, αφού η ζήτηση από τους ενασκήσαντες δικαιώματα προτιμήσεως και προεγγραφής ανήλθε σε 187.579.802 Νέες Μετοχές, συνολικά. Ειδικότερα, οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώματα προτιμήσεως κάλυψαν ποσοστό 96,66% της Αυξήσεως, έναντι καταβολής εκ μέρους των συνολικού ποσού Ευρώ 953.409.056,00, το οποίο αντιστοιχεί σε 119.176.132 Nέες Μετοχές, ενώ 4.116.864 Νέες Μετοχές παρέμειναν αδιάθετες (εφεξής οι "Αδιάθετες Μετοχές΄΄).

(β) Κατ΄ ενάσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι δικαιούχοι των κάλυψαν 68.403.670 από τις Αδιάθετες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των Αδιάθετων Μετοχών κατά 16,62 φορές και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποιήσεως των προεγγραφών σε 6,02%. Με την από 30.11.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, οι Αδιάθετες Μετοχές διατέθηκαν, έναντι της Τιμής Διαθέσεως ή συνολικά έναντι ποσού Ευρώ 32.934.912,00, στους ενασκήσαντες δικαιώματα προεγγραφής, αναλογικώς προς τη ζήτηση που αυτοί εκδήλωσαν, και λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των Αδιάθετων Μετοχών, σύμφωνα με την από 19.10.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

3. Το τελικό ποσοστό καλύψεως της Αυξήσεως ανέρχεται σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε Ευρώ 986.343.968,00. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 579.477.081,20, διά της εκδόσεως των Νέων Μετοχών, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διαθέσεως των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 406.866.886,80, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 3.451.067.345,60, διαιρούμενο σε 534.269.648 κοινές άϋλες μετά δικαιώματος ψήφου, και 200.000.000,προνομιούχες έγχαρτες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

4. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άϋλη μορφή, διά πιστώσεως της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών των στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλώσει. Η ακριβής ημερομηνία πιστώσεως των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και ενάρξεως διαπραγματεύσεως αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκληρώσεως της Αυξήσεως Κεφαλαίου όπως αυτό περιελήφθη στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως.