Alpha Bank: Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν. 3401/2005 ότι, από τις 5.11.2009, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, διά της από 4.11.2009 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η «Α.Μ.Κ.»), η οποία αποφασίστηκε στην από 19.10.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υφισταμένων κατόχων κοινών μετοχών της.

Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, στην ως άνω συνεδρίασή του, κατ΄ εκχώρηση εξουσίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 6.6.2006, απεφάσισε την υπό της Τραπέζης άντληση συνολικού ύψους κεφαλαίων έως και Ευρώ 986.343.968,00 (με την επιφύλαξη της κάτωθι περ. (ΙΙ)), διά της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ’ ανώτατο ποσό ίσο προς Ευρώ 579.477.081,20, με την έκδοση και διανομή έως και 123.292.996 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων μετοχών (οι Νέες Μετοχές) ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 4,70 και τιμής διαθέσεως ανά εκδοθησόμενη Νέα Μετοχή:

(Ι) προς μεν τους υφιστάμενους κοινούς μετόχους, ίσης προς Ευρώ 8,00,

(ΙΙ) προς δε επιλεχθησόμενους θεσμικούς επενδυτάς, στο πλαίσιο της διαδικασίας καλύψεως τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών, ίσης προς την ανωτέρα μεταξύ της τιμής διαθέσεως προς τους κοινούς μετόχους και της εξαχθησομένης εκ του ανοίγματος βιβλίου προσφορών, θα οργανώσουν και θα διαχειρισθούν στην αλλοδαπή η Τράπεζα και οι εγγυητές καλύψεως, JP Morgan, BofA Merrill Lynch και Morgan Stanley, μετά δικαιώματος προτιμήσεως (σε αναλογία 3 Νέες Μετοχές προς 10 παλαιές κοινές μετοχές), πλέον δικαιώματος προεγγραφής, υπέρ των κατόχων κοινών μετοχών, ώστε, μετά την πλήρη κάλυψη και καταβολή του ποσού της Α.Μ.Κ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης να ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 3.451.067.345,60, διαιρούμενο σε 534.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Α.Μ.Κ. έχει ως εξής:

ΗΜ/ΝΙΑ       ΓΕΓΟΝΟΣ

4.11.2009 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4.11.2009 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
4.11.2009 Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτιμήσεως, την περίοδο ενασκήσεως αυτών, την έναρξη ως και τη λήξη της διαπραγματεύσεως αυτών.
5.11.2009 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (διά αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).
6.11.2009 Αποκοπή δικαιωμάτων προτιμήσεως.
10.11.2009 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Α.Μ.Κ. (record date)
12.11.2009 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε των δικαιωμάτων προτιμήσεως στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά του Σ.Α.Τ.
12.11.2009 Έναρξη διαπραγματεύσεως και ενασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως.
20.11.2009 Λήξη διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
26.11.2009 Λήξη περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής.
30.11.2009 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α περί της καλύψεως της Α.Μ.Κ. και της διαθέσεως τυχόν ακαλύπτου υπολοίπου.
3.12.2009 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Nέων Μετοχών.
3.12.2009 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. περί της ημερομηνίας ενάρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών.
7.12.2009 Έναρξη διαπραγματεύσεως Νέων Μετοχών.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Για τη διαδικασία Α.Μ.Κ. και το χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεώς της, θα ακολουθήσουν οι εκ του νόμου οριζόμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποιήσεως της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Α.Μ.Κ., όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 4.11.2009, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (Ι) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (ΙΙ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (ΙΙΙ) της Τραπέζης (http://www.alpha.gr) στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών/Εταιρικές Πράξεις», από την 5.11.2009, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα Καταστήματα της Τραπέζης στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. +30 210 326 5810).