ΕΤΕ: Ανακοίνωση διάθεσης καλυμμένων ομολογιών

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους ευρώ 10 δισ., που θεσπίστηκε την 26η Νοεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της 3ης σειράς καλυμμένων ομολογιών σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι ομολογίες έκδοσης Εθνικής Τράπεζας συνολικού ύψους ευρώ 1.5 δισ., είναι 7-ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε spread 0.90% πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο swap 7-ετίας.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από Ελληνική Τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody΄s (Aaa). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτές ύψους περίπου ευρώ 6 δισ., που αντιστοιχεί σε κάλυψη 4 φορές του ζητούμενου ποσού.