Τρ. Πειραιώς: Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση του 3ετούς ομολόγου ύψους ευρώ 500 εκατ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, η νέα έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους ευρώ 500 εκατ., στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC. 

Η διεθνής επενδυτική κοινότητα υποδέχθηκε την έκδοση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να φτάνει τα ευρώ 730 εκατ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 1,5 φορές). Συμμετείχαν συνολικά 85 επενδυτές από 20 χώρες, με περίπου το 65% του ποσού να διατίθεται τελικά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. 

Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και ισχυροποιεί την παρουσία της Τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές. 

Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με 4,00% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citigroup, Natixis και UBS.