Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 17-Μαϊ-2006 10:24

Alpha Bank: Αύξηση 49,6% στα καθαρά κέρδη α΄τριμήνου

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 47,2% σε Ευρώ 0,53 σε σχέση με Ευρώ 0,36 πέρυσι. - Τα τακτικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 49,6% σε Ευρώ 174,2 εκατ. (Ευρώ 116,4 εκατ. πέρυσι).
- Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 22,2% σε Ευρώ 342,6 εκατ. (Ευρώ 280,4 εκατ. πέρυσι).
- Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,4% σε Ευρώ 94,6 εκατ. (Ευρώ 79,2 εκατ. πέρυσι).
- Ο λόγος εξόδων προς έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω σε 45,1% από 50,1% πέρυσι.
- Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 26,7% έναντι 19,8% πέρυσι.
- Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 13,4%, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε 10,3%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων σε 7,7% .

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

- Συνεχίζεται η κερδοφόρος διείσδυση στην αγορά της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα.
Αυξημένα μερίδια αγοράς μετά από επιτυχημένες πρωτοβουλίες προωθήσεως προϊόντων φέρουν αύξηση των κερδών προ φόρων στον τομέα αυτό κατά 55,3%

- Η οργανική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Σημειώνεται υψηλός ρυθμός αναπτύξεως των εργασιών, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 27,3%, τις καταθέσεις κατά 39,2% και τα κέρδη προ φόρων να σημειώνουν άνοδο κατά 59,5%, ενώ το δίκτυο των Καταστημάτων ενισχύεται με 91 νέες μονάδες όπως προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο αναπτύξεως για το 2006.

- Το κόστος λειτουργίας είναι ανάλογο με την προγραμματισμένη επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.
Τα λειτουργικά έξοδα είναι αυξημένα κατά 9,8%, κυρίως λόγω Νοτιοανατολικής Ευρώπης (+27,9%), και πάνω από τον ετήσιο στόχο 8% λόγω της ανόδου των δαπανών προωθήσεως προϊόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006.

- Το καθαρό έσοδο τόκων ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού (Margin) παραμένει σταθερό στο 3,1%, καθώς τα περιθώρια επιτοκίων διατηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Τα περιθώρια χορηγήσεων διαμορφώνονται σε αναμενόμενα επίπεδα, σε ένα περιβάλλον όπου ο ρυθμός αυξήσεως των μεγεθών παραμένει υψηλός.

(σε Ευρώ εκατ.)              A’ τριμ 2006 Α’ τριμ. 2005 % Μεταβολή
Έσοδα                                      481,0     394,2            22,0%
Έξοδα                                       217,0     197,6             9,8%
Καθαρά Κέρδη                           150,7     100,7            49,6%
Κέρδη Aνά Mετοχή (σε Ευρώ)        0,53        0,36          47,2%
Τακτικά Κέρδη Προ Φόρων          174,2      116,4           49,6%

Έξοδα/ Έσοδα 45,1% 50,1% ….
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 26,7% 19,8% ….
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,4% 14,8% ….

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

Στο πρώτο τρίμηνο του 2006, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε Ευρώ 150,7 εκατ. έναντι Ευρώ 100,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 49,6%. Τα τακτικά κέρδη προ φόρων, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό κατά 49,6%, γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα της κερδοφορίας μας, αλλά και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς μας σε σχέση με τις ασθενέστερες επιδόσεις μας κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 342,6 εκατ., αυξανόμενο κατά 22,2% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της σταδιακής ενισχύσεως των δραστηριοτήτων υψηλοτέρων αποδόσεων στο χαρτοφυλάκιο των δανείων και της διατηρήσεως των περιθωρίων χορηγήσεων σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,4% σε Ευρώ 94,6 εκατ., λόγω των ευνοϊκών συνθηκών στην κεφαλαιαγορά και της τακτικής προσελκύσεως κεφαλαίων πελατείας που ακολουθούμε. Συγκεκριμένα, τα έσοδα χρηματιστηριακών εργασιών ενισχύθηκαν κατά 94% ενώ τα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων κατά 45% ετησίως, χωρίς να υστερούν σε εξέλιξη και οι προμήθειες από τραπεζικές συναλλαγές (+11,1%). Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 25 εκατ. υπερβαίνοντας τα προϋπολογισθέντα επίπεδα, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 18,8 εκατ.

Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 9,8%. Στην Ελλάδα, η άνοδος του κόστους διαμορφώθηκε σε 6,9% αντισταθμίζοντας εν μέρει την επίδραση των κατά 27,9% υψηλοτέρων εξόδων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο συνολικό κόστος. Οι δαπάνες Προσωπικού σημείωσαν αύξηση κατά 6,7%, όπου συμπεριλαμβάνονται η έκτακτη παροχή ύψους 3,5% για το 2006 σε όλο το Προσωπικό στην Ελλάδα και το κόστος 330 προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν για τις μονάδες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, τα γενικά έξοδα ήταν αυξημένα κατά 16,1% λόγω των δαπανών προωθήσεως προϊόντων (+85,2%) και των εργασιών outsourcing (+19,8%), ως αποτέλεσμα της δυναμικής αναπτύξεως των εργασιών λιανικής τραπεζικής.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2006, αυξημένες κατά 20,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ιδιαιτέρως καλής επιδόσεως -που εξακολουθεί να υπερβαίνει εκείνη της αγοράς- στις χρηματοδοτήσεις των ιδιωτών. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε 20,4% ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 27,3%. Οι προβλέψεις απομειώσεως διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.120 εκατ. Οι ζημίες απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν σε 90 μονάδες βάσεως, αντανακλώντας τη βελτίωση των συνθηκών πιστωτικής επεκτάσεως.

Η προσέλκυση κεφαλαίων πελατείας συνεχίσθηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό και τα υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 38,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2006, καταγράφοντας άνοδο 11,8%. Οι καταθέσεις χωρίς repos διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 20,2 δισ. (+12,1%), με τα υπόλοιπα στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 8,5% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 39,2%. Η συνεχιζόμενη στροφή των κεφαλαίων της πελατείας από τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και τα repos προς τα ομόλογα της Alpha Bank, τα λοιπά αμοιβαία κεφάλαια και τις υπηρεσίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, εξακολουθεί να επιδρά θετικά στην κερδοφορία ενώ ταυτοχρόνως βελτιώνει τη χρηματοδότηση των εργασιών μας. Ως αποτέλεσμα, τα ομόλογα εκδόσεως Αlpha Bank ενισχύθηκαν κατά 17,8% σε Ευρώ 5,4 δισ., τα λοιπά αμοιβαία κεφάλαια κατά 43,1% σε Ευρώ 4,6 δισ. και τα υπόλοιπα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου (κυρίως private banking) κατά 37,1% σε Ευρώ 5 δισ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καθώς τα δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ήδη το 47% του συνολικού χαρτοφυλακίου, η συνεισφορά του τομέα της λιανικής στα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθε σε Ευρώ 87,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 55,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005. Ο όγκος εργασιών εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο αυτού της αγοράς, με τη στεγαστική και την καταναλωτική πίστη να επεκτείνονται κατά 34,2% και κατά 37,6% αντιστοίχως, ενώ η αγορά κινήθηκε με ρυθμό 33,5% και 28% στις δύο κατηγορίες. Οι καλές επιδόσεις οφείλονται κατά ένα μέρος στην εισαγωγή νέων προϊόντων και πρωτοβουλιών προωθήσεως. Επίσης, η βελτίωση της υποδομής και η δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων για τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, ήτοι στεγαστική πίστη, καταναλωτικά δάνεια, καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και προσφάτως η εφαρμογή συστήματος κεντρικών εγκρίσεων για δάνεια μικρών επιχειρήσεων, έχει ήδη θετικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα των υπηρεσιών όσο και στον όγκο των εργασιών που διεκπεραιώνονται.

Εργασίες Λιανικής (σε Ευρώ εκατ.) Α΄τριμ. 2006 Α΄τριμ. 2005 % μεταβολή
Κέρδη προ φόρων 87,3 56,2 55,3%
Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 42,8% 32,5% ....
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 10.197 8.636 18,1%
Έξοδα / Έσοδα 48,7% 56,0% ….
Χρηματοδοτήσεις (τέλος περιόδου) 13.244 10.438 26,9%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Τα κέρδη προ φόρων από τις εργασίες στην περιοχή ανήλθαν σε Ευρώ 17,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 59,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και συνεισφέροντας το 9% στα κέρδη προ φόρων.
Ο όγκος των εργασιών αυξάνεται δυναμικά καθώς και οι χορηγήσεις (+27,3%), παρά τον ανταγωνισμό που εντείνεται και τους πιστωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ορισμένες χώρες. Στις χρηματοδοτήσεις προς ιδιώτες, όπου οι προοπτικές αναπτύξεως είναι πολύ μεγαλύτερες, η άνοδος ήταν της τάξεως του 46,4%. Η στρατηγική οργανικής αναπτύξεως που έχουμε υιοθετήσει εφαρμόζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα προκειμένου να λειτουργήσουν 91 νέα Καταστήματα εντός του 2006. Από την αρχή του έτους, το Προσωπικό στις μονάδες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε με 88 νέες προσλήψεις ενώ μισθώθηκαν ήδη 55 Καταστήματα.

Δραστηριότητα στη ΝΑ Ευρώπη (σε Ευρώ εκατ.) Α΄τριμ. 2006 Α΄τριμ. 2005 % μεταβολή
Κέρδη προ φόρων 17,7 11,1 59,5%
Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 30,0% 21,5% …
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 2.950 2.581 14,3%
Έξοδα / Έσοδα 59,2% 60,4% …
Χρηματοδοτήσεις (τέλος περιόδου) 3.023 2.374 27,3%

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 36,5 εκατ. (+2,2% από πέρυσι). Η χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας) επεκτάθηκε κατά 14,3% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 13,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2006. Με το μέγεθος αυτό διατηρήσαμε την πρώτη θέση που κατέχουμε τα τελευταία έτη στην αγορά των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (σε Ευρώ εκατ.) Α΄τριμ. 2006 Α΄τριμ. 2005 % μεταβολή
Κέρδη προ φόρων 38,5 35,7 7,9%
Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 17,2% 16,8% …
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 11.202 10.616 5,5%
Έξοδα / Έσοδα 28,1% 27,1% …
Χρηματοδοτήσεις (τέλος περιόδου) 13.198 11.549 14,3%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα συνολικά κέρδη του τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 16,3 εκατ., αυξημένα κατά 34,7%. Τα λοιπά αμοιβαία κεφάλαια πλην διαχειρίσεως διαθεσίμων αυξήθηκαν κατά 43,1% σε Ευρώ 4,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2006, διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς στο 20,5%. Από αυτά, Ευρώ 1,3 δισ. αναλογούν στα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, στα οποία το μερίδιό μας στην αγορά ανέρχεται σε 23,5%. Επίσης, τα κεφάλαια private banking στο τέλος Μαρτίου 2006 σημείωσαν άνοδο κατά 37,4% σε Ευρώ 4,7 δισ. Οι εργασίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και private banking ενισχύονται προκειμένου να προσελκυσθούν ευρύτερα τμήματα της αγοράς μέσω των προσφάτως εμπλουτισμένων επενδυτικών προϊόντων και να αξιοποιηθεί περαιτέρω η φήμη της Alpha Bank. Τέλος, οι ασφάλειες, ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, συνεισέφεραν Ευρώ 3,9 εκατ. στην κερδοφορία του τομέα.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Ασφαλιστικές Εργασίες
(σε Ευρώ εκατ.) Α΄τριμ. 2006 Α΄τριμ. 2005 % μεταβολή
Κέρδη προ φόρων 16,3 12,1 34,7%
Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 54,3% 40,0% …
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 577 586 -1,5%
Έξοδα / Έσοδα 55,9% 60,0% …
Κεφάλαια Πελατείας (τέλος περιόδου) 9.861 8.289 19%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Ενώ τα έσοδα από χρηματιστηριακές εργασίες σχεδόν διπλασιάσθηκαν, σε ετήσια βάση, λόγω των ευνοϊκών συγκυριών στην κεφαλαιαγορά, τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής μειώθηκαν κατά 17% -αν και είναι κατά 5,9% υψηλότερα σε σύγκριση με αυτά του τελευταίου τριμήνου του 2005- λόγω της χαμηλής δραστηριότητας στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Οι εργασίες διαχειρίσεως διαθεσίμων υπήρξαν ιδιαίτερα αποδοτικές το τρίμηνο αυτό, με αποτέλεσμα τα συνολικά κέρδη προ φόρων του τομέα να ανέλθουν σε Ευρώ 33,4 εκατ., σημαντικά μεγαλύτερα των αναμενομένων.

Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (σε Ευρώ εκατ.) Α΄τριμ. 2006 Α΄τριμ. 2005 % μεταβολή
Κέρδη προ φόρων 33,4 17,6 89,8%
Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 51,0% 46,4% …
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 3.280 1.895 73,1%
Έξοδα / Έσοδα 23,0% 30,2% …

Πληροφορίες

Alpha Bank
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: +30 210 326 2366
Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών
και Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ.: +30 210 326 2828

www.alpha.gr

Financial Dynamics Τηλ.: +44 (0) 20 7269 7294
Geoffrey Pelham-Lane
Αθήνα, 17 Μαΐου 2006

«H αρχή του 2006 ήταν μία περίοδος έντονου ανταγωνισμού αλλά και υψηλής κερδοφορίας. Ξεκινήσαμε μεθοδικά να εφαρμόζουμε το αναπτυξιακό μας σχέδιο Agenda 2010. Είμαστε ικανοποιημένοι για τα μέχρι σήμερα επιτεύγματά μας. Σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις εργασίες λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την ανάπτυξή μας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Αυτό ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να εργασθούμε σκληρά για την επιτυχία των σχεδίων μας ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

«Η υψηλή κερδοφορία σε όλους τους τομείς συνεχίσθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για την επίτευξη των στόχων. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πελατείας μας συνέβαλε σε αυτή την επιτυχία. Εν προκειμένω, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 50% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι εργασίες λιανικής στην Ελλάδα αναπτύσσονται και συνεχίζουμε να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς. Οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επεκτείνονται ταχέως βελτιώνοντας την κερδοφορία μας, παρά την αύξηση των δαπανών που οφείλονται στην επέκτασή μας στην περιοχή. Ταυτοχρόνως, εξακολουθούμε να αυξάνουμε την παραγωγικότητά μας μέσω του λειτουργικού ανασχεδιασμού που εφαρμόζουμε. Οι επιδόσεις που σημειώνουμε συνηγορούν στη βεβαιότητά μας ότι θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2006 και τα επόμενα έτη.»

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος