ΕΤΕ: Πρόταση για την εξαγορά υβριδικών τίτλων

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ NATIONAL BANK OF GREECE FUNDING LIMITED 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ("ΕΤΕ") ανακοινώνει τη διενέργεια προαιρετικής πρότασης για την απόκτηση έως και του συνόλου των πέντε διαφορετικών σειρών προνομιούχων τίτλων ("Υβριδικοί Τίτλοι"), έκδοσης της θυγατρικής της εταιρείας, National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ΕΤΕ ("Πρόταση"). 

Όλοι οι Υβριδικοί Τίτλοι είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, δύο δε σειρές εξ αυτών και σε αυτήν του Χρηματιστήριου Euronext του Αμστερνταμ. Η Πρόταση, για την οποία ελήφθη ήδη η συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος, αφορά το σύνολο των πέντε σειρών των Υβριδικών Τίτλων ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 050 εκατ. περίπου, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται αυτοί που έχει αποκτήσει η ΕΤΕ από την αγορά και έχει ήδη στην κατοχή της ύψους Ευρώ 450 εκατ. περίπου. 

Το προσφερόμενο για την απόκτηση των Υβριδικών Τίτλων αντάλλαγμα καταβάλλεται σε μετρητά και κυμαίνεται, κατά περίπτωση, από 60% έως και 65% της ονομαστικής αξίας έκδοσης εκάστης σειράς Υβριδικών Τίτλων. 

Σημειώνεται ότι η απόκτηση από την ΕΤΕ του συνόλου ή μέρους των Υβριδικών Τίτλων ανεξαρτήτως σειράς που θα προσφερθούν στo πλαίσιο της Πρότασης τελεί υπό την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενη ρευστότητα της Τράπεζας. 

Η J.P. Morgan Securities Ltd. και η UBS Limited ενεργούν ως Διαχειριστές (Dealer Managers) της Πρότασης
Σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια πρόταση για την απόκτηση των Υβριδικών Τίτλων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Υβριδικών Τίτλων στην Ελλάδα.