Eurobank: Η Eurobank EFG αγοράζει το 70% της Tekfenbank

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Eurobank EFG) και η Tekfen Holding (Tekfen Group) συμφώνησαν σήμερα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην Τουρκική αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

 

Όπως προβλέπει η συμφωνία, η Eurobank EFG θα αγοράσει από την εταιρεία συμμετοχών της Tekfen Group το 70% της Tekfenbank συμπεριλαμβανομένης της 100% θυγατρικής της, Tekfen Leasing (μαζί η "Τράπεζα").

Η Tekfen Group παραμένει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank κατέχοντας σχεδόν όλες τις υπόλοιπες μετοχές στην Τράπεζα Το τίμημα της εξαγοράς αντιστοιχεί σε συνολική αξία της Tekfenbank της τάξεως των 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εκτιμάται ότι η καθαρή θέση της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια δολάρια κατά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Tekfenbank θα εξαγοράσει το σύνολο της EFG Istanbul Securities, σημερινής θυγατρικής της Eurobank EFG. Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση όλων των αρμοδίων αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 3ο τρίμηνο του 2006.

 

Η Tekfenbank είναι τράπεζα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Τουρκία. Η Τράπεζα διαθέτει ένα αποτελεσματικό και επιλεκτικό δίκτυο καταστημάτων που καλύπτει τις πλέον εύπορες περιοχές της χώρας. Η πελατειακή βάση της Tekfenbank αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) ποικίλων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τις οποίες η Τράπεζα διατηρεί μακροχρόνια και στενή συνεργασία. Παράλληλα, η Tekfenbank διαθέτει και πελάτες λιανικής τραπεζικής οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας είναι καλής ποιότητας, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την συντηρητική προσέγγιση της διεύθυνσης της Τράπεζας στην πιστωτική της πολιτική καθώς και στην ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.

 

Η στρατηγική της Tekfenbank για το μέλλον, θα εστιαστεί στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

(1) προσελκύοντας νέους πελάτες μέσω του δικτύου των 30 καταστημάτων που ήδη διαθέτει, (2) επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής τραπεζικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων

(3) αυξάνοντας τα υπόλοιπα ανά πελάτη και

(4) δίνοντας έμφαση στις σταυροειδείς πωλήσεις ειδικότερα προς τους πιο εύπορους πελάτες της. Η Tekfenbank σκοπεύει επίσης να εισχωρήσει σε νέους, υπό ανάπτυξη τομείς της τραπεζικής αγοράς όπως η στεγαστική πίστη και η διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων. Επιπλέον, η τράπεζα μέσω της EFG Istanbul Securities, σκοπεύει να ενδυναμώσει τις δραστηριότητες της στις κεφαλαιαγορές. Η πωλητής, η Tekfen Group, η οποία γιορτάζει την 50η της επέτειο φέτος, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους, ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους της Τουρκίας και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ανάληψη κατασκευαστικών έργων, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων (π.χ. λιπάσματα), η ανάπτυξη ακινήτων και η προσφορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Tekfen Group, με σύνολο ενεργητικού στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2005 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 936 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η αγοραστής, Eurobank EFG είναι από τις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες με παρουσία στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Eurobank EFG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑ) και είναι δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση (περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια) στο ΧΑ.
Η διοίκηση της Eurobank EFG θεωρεί ότι η Τουρκία θα σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια τόσο στο σύνολο της οικονομίας της όσο και ειδικότερα στο τραπεζικό της σύστημα. Η Eurobank EFG πιστεύει ότι η Tekfenbank προσφέρει μία πολύ ισχυρή βάση/πλατφόρμα για την είσοδο της στην Τουρκική αγορά καθώς (1) η Tekfenbank λειτουργεί με μοντέρνες υποδομές τελευταίας τεχνολογίας διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη γρήγορη ανάπτυξη και ταχεία εισαγωγή νέων προϊόντων, (2) η προσεκτική πολιτική ανάπτυξης της Τράπεζας από την Tekfen Group μέσω της σημερινής διοίκησης της, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία μίας τράπεζας με πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, (3) η Tekfen Group θα παραμείνει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank μετά την εξαγορά του 70% από τη Eurobank EFG. Επιπλέον, η συγκεκριμένη συμφωνία συμβαδίζει με την πολιτική της Eurobank EFG να εισέρχεται σε νέες αγορές με επιλεγμένες επενδύσεις σκοπεύοντας στην προσθήκη αξίας στους μετόχους της μέσω οργανικής ανάπτυξης.

 

Με αυτή τη συνεργασία οι δυο μέτοχοι θα συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στην Τουρκική τραπεζική αγορά. Η τεχνογνωσία της Eurobank EFG στα παραδοσιακά και μοντέρνα τραπεζικά προϊόντα θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ευρεία παρουσία της Tekfen Group στον Τουρκικό επιχειρηματικό χώρο καθώς και με τη γνώση της τοπικής τραπεζικής αγοράς. Επιπλέον, η οικονομική δύναμη των δυο μετόχων καθώς και η εμπιστοσύνη τους στην Tekfenbank, θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Τράπεζας στα επόμενα χρόνια.
Σύμβουλος της Tekfen Group στην πώληση του 70% της Tekfenbank ήταν η HSBC Group, μέσω των γραφείων της στο Λονδίνο και στην Κων/πολη. Η EFG Istanbul Securities, θυγατρική της Eurobank EFG, ήταν ο σύμβουλος της Ελληνικής τράπεζας σε αυτή την συμφωνία.