Altec: Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ALTEC ΑΒΕΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη σήμερα μνημόνιο συνεργασίας (M.o.U.) μεταξύ της ALTEC, του βασικού της μετόχου του κ. Αθ. Αθανασούλη και των τραπεζών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC. 

Το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Απόσχιση της δραστηριότητας τυποποιημένου λογισμικού και συστημάτων E.R.P. επιχειρήσεων (Software) και της δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων για τον Δημόσιο, Τραπεζικό και Ιδιωτικό Τομέα (Ιntegration) και εισφορά τους σε 100% θυγατρικές του Ομίλου. Ο εν λόγω μετασχηματισμός αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού και των εφαρμογών ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, στους οποίους κατέχει ηγετική θέση, και αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάδειξη των διακριτών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

2. Πώληση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας με σκοπό την άμεση μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Altec. 

3. Πώληση συμμετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας και την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της. 

4. Καθολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταφορά δανεισμού στις δραστηριότητες software και integration, και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με την έκδοση [μακροχρόνιων] ομολογιακών δανείων, καθώς και συμμετοχή των Τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο της ALTEC. 

Το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους της έγκρισης της συναλλαγής, ως συνόλου νοούμενης, και κάθε επί μέρους πράξης αυτής, από τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμόδιες αρχές, και της υπογραφής τελικής συμφωνίας μεταξύ των Τραπεζών και της ALTEC με αντικείμενο κυρίως την εξειδίκευση των τελικών όρων της αναδιάρθρωσης του δανεισμού.