Μινωικές Γραμμές: Ανακοίνωση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ "GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A."
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΥΡΏ 5,29 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006) 

Εκ του τιμήματος θα αφαιρεθούν μόνο τα κατά το νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους ποσά, δηλαδή τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της ΕΧΑΕ (0,08% επί της αξίας της συναλλαγής) καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί κατά περίπτωση στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με τον νόμο 3697/2008, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
Ανακοινώνεται ότι στις 23 Οκτωβρίου 2008 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε κατ΄ άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το Πληροφοριακό Δελτίο επί της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (η Δημόσια Πρόταση) που η ιταλική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A." (o Προτείνων) είχε απευθύνει στις 14 Οκτωβρίου 2008 προς τους μετόχους της "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "MINOAN").
 
1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα καταστήματα της "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (ο "Διαχειριστής") στην Ελλάδα, από τις 29 Οκτωβρίου 2008 και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι μέτοχοι της ΜΙΝΟΑΝ θα μπορούν από τις 29 Οκτωβρίου 2008 και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίο από την έδρα του Προτείνοντος. Τέλος, οι μέτοχοι της ΜΙΝΟΑΝ μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από τους διαδικτυακούς τόπους του Προτείνοντος και του Συμβούλου του Προτείνοντος (όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο). 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και εντός των πλαισίων του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει 47.261.705 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΜΙΝΟΑΝ (οι Προσφερόμενες Μετοχές), έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς, ίσου με ευρώ 5,29 για κάθε μία εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου Προσφερόμενη Μετοχή.
Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της ΜΙΝΟΑΝ, σε τιμή η οποία δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα. 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου 2008 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2008, κατά τη λήξη των εργάσιμων ωρών του Διαχειριστή μετά του κοινού. 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλλει, τοις μετρητοίς το ποσό των ευρώ 5,29 (το "Τίμημα"), για την αγορά κάθε μίας εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερόμενης Μετοχής. Εκ του τιμήματος θα αφαιρεθούν μόνο τα κατά το νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους ποσά, δηλαδή τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της ΕΧΑΕ (0,08% επί της αξίας της συναλλαγής) καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί κατά περίπτωση στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με τον νόμο 3697/2008, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται στα κεφάλαια 4.2 - 4.3 του Πληροφοριακού Δελτίου. 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006.
Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Tιμήματος προς τους αποδεχόμενους μετόχους θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από τη Λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2008.
Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αποκτήσει ποσοστό 90% τουλάχιστον του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη μεταβίβαση όλων των υπολοίπων μετοχών της ΜΙΝΟΑΝ σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3461/2006. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Συνακόλουθα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και κανένα αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ή υλικών, δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθεί, προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)), εντός, από ή προς οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελλάδος, όπου η υποβολή ή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης ή η διάδοση πληροφοριών για τη Δημόσια Πρόταση απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής κάθε τέτοια χώρα θα αναφέρεται ως "Εξαιρούμενη Περιοχή"), ή σε κατοίκους των χωρών αυτών ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία Εξαιρούμενης Περιοχής.