Τρ. Πειραιώς: Γνωστοποίηση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε." (δ.τ "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING") ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε." ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 5,30 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)

Η εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." (ο "Προτείνων") υπέβαλε την 24η Σεπτεμβρίου 2008, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η "Ε.Κ.") και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπό την επωνυμία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING" (η "Εταιρεία"), σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών (η "Δημόσια Πρόταση") της Εταιρείας.

1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμός 4, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λιάπη, Αναπλ. Γενικό Διευθυντή και Δημήτριο Βούκα, Διευθυντή Διεύθυνσης Συμμετοχών.

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING" που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σινώπης, αριθμός 27.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Η ανώνυμη εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.", με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Σταδίου, αριθμός 10, ενεργεί, κατ΄ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με ονομαστική αξία ευρώ 3,82, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις οποίες ο Προτείνων δεν έχει στην κυριότητά του κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει.

5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Με την επιφύλαξη της σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης και της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παρ. 6, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν κατ΄ ανώτατο σε 12,372% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σε τιμή η οποία δε θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν εγκύρως και νομίμως στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως και νομίμως αποδεκτή, το ποσό των ευρώ 5,30 τοις μετρητοίς.

Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών υπόκειται στα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής. Παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα αυτά βαρύνουν τόσο τον Προτείνοντα όσο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, ο Προτείνων (αγοραστής) θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων (πωλητών) το συνολικό κόστος των δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης από τους εγκύρως Αποδεχόμενους Μετόχους. Σημειώνεται ότι η αξία συναλλαγής υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί (x) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Ο Προτείνων, στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 έχει στην κυριότητά του 21.259.106 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87,628% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και 6.300 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,026%, ήτοι συνολικό ποσοστό 87,654% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ελλάδα.

Ο Προτείνων, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, προτίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3461/2006, να κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς, ήτοι να ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των μετοχών της Εταιρείας, των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και εφόσον η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, προτίθεται να υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.