Τρ. Κύπρου: Ανακοίνωση για μετατρέψιμα χρεόγραφα 2013/18

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει αναφορικά με την έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 της Τράπεζας ότι μέχρι τις 28 Ιουλίου 2008, έχουν ληφθεί εγγραφές ύψους €487 εκατ. από τους Δικαιούχους μετόχους της Τράπεζας (στους οποίους προσφέρθηκαν τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα με προτεραιότητα στην αναλογία €1 Μετατρέψιμο Χρεόγραφο για κάθε μετοχή που κατείχαν στις 7 Ιουλίου 2008) και από άλλους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων μετόχων) οι οποίοι υπέβαλαν ανέκκλητες δεσμεύσεις για εγγραφή στα αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα στο Οριστικό Εύρος Τιμής Διάθεσης €1.00-€1.01 σύμφωνα με τους όρους του Σημειώματος Εκδιδόμενου Τίτλου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με τους όρους του Σημειώματος Εκδιδόμενου Τίτλου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008 σχετικά με την έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018

Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεόγραφων από τους Δικαιούχους Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά την απόλυτη κρίση του.

Προς το σκοπό αυτό θα ακολουθηθεί διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα και η υποβολή σχετικών ανέκκλητων αιτήσεων εγγραφής από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη) στην Ελλάδα και Κύπρο παράλληλα με την περίοδο εγγραφής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων από τους Δικαιούχους.

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα ανακοινώνει τα ακόλουθα:

- Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας στην Κύπρο και την Ελλάδα θα αποδέχεται ανέκκλητες δεσμεύσεις για εγγραφή για αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα στις 29 Ιουλίου 2008.

- Επαγγελματίες Επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές (για ελάχιστο συνολικό ποσό ύψους €250.000) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για εγγραφή για τα αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά τη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών από τις 10:00 π.μ. ώρα Κύπρου (8:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) μέχρι τις 5:00 μ.μ. ώρα Κύπρου (3:00 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 29 Ιουλίου 2008.

Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα τα οποία αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας των οποίων το εκδοθέν ποσό ανέρχεται σε €573.4 εκατ., σε περίπτωση που δεν εξαγοραστούν, μετατραπούν η αγοραστούν και ακυρωθούν, θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα στο άρτιο στις 30 Ιουνίου 2018. Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,5% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Η αρχική τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε €10.50 κατά μετοχή. 

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα μπορούν, κατ’ επιλογή της Τράπεζας κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από την Τράπεζα, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους κατά τις 30 Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται.

Η τελική τιμή διάθεσης των αδιάθετων Μετατρέψιμων Χρεογράφων θα καθοριστεί σήμερα.

Στην περίπτωση, κατά την οποία τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα δεν καλυφθούν πλήρως από τους δικαιούχους μετόχους ή άλλους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

Στην Κύπρο και την Ελλάδα, οι προσφορές για συμμετοχή στο Βιβλίο Προσφορών θα πρέπει να υποβάλλονται με την συμπλήρωση του Ειδικού Εντύπου Συμμετοχής και κατόπιν να υποβάλλονται στις παρακάτω διευθύνσεις:
•
Επενδυτές στην Κύπρο:
Διευθυντή Έκδοσης και Διαχειριστής του Βιβλίου προσφορών για Κύπρο και Ελλάδα
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Εβρου 4, Eurolife House, Λευκωσία
Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής
Τηλ.: +357 22 88121800, Φαξ.: +357 22 338801