Dionic: Ανακοίνωση

Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09/04/2008, καλύφθηκε κατά 100% (απο την ALPHA BANK A.E), συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχούν στο σύνολο της έκδοσης, ήτοι 1.200 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει, ότι σήμερα, 25η Ιουνίου 2008, εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχεί σε 1.200 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 17/06/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως: 

Τύπος Ομολογιών: Ανώνυμες, έγχαρτες, μετατρέψιμες σε τίτλους. 

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 1.200. 

Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 10.000. 

Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας. 

Διάρκεια: 4 έτη. 

Επιτόκιο: Επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών πλέον περιθωρίου 1,50%. 

Τιμή Αποπληρωμής: Η Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας προσαυξημένη κατά 4,45%. 

Τιμή μετατροπής: ευρώ 1,00. 

Λόγος μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές του Εκδότη. 

Διαχειριστής Πληρωμών: Alpha Bank A.E.