Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση για διάθεση προνομιούχων μετοχών στις ΗΠΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (25.000.000) ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ευρώ 0,30 ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ USD$25 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοινώνει τη διάθεση 25,000,000 Προνομιούχων Εξαγοράσιμων Μετοχών ʼνευ Δικαιώματος Ψήφου και ʼνευ Σωρευτικού Μερίσματος (οι Προνομιούχες Μετοχές), οι οποίες θα διατεθούν υπό τη μορφή American Depositary Receipts (ADRs) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην τιμή διάθεσης $25,00 Δολαρίων ΗΠΑ ανά Προνομιούχο Μετοχή (ή ισότιμο ευρώ 16,11). Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της συναλλαγής την 6η Ιουνίου 2008, θα ανέλθουν σε $625 εκατ. ή ευρώ 402,7 εκατ. Το ετήσιο μέρισμα προσδιορίστηκε σε $2,25 Δολάρια ΗΠΑ ανά Προνομιούχο Μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε απόδοση Libor + 391 μονάδων βάσης. 

Τα ADRs θα αντιπροσωπεύουν American Depositary Shares (ADSs) εκάστη των οποίων αντιστοιχεί σε μία προνομιούχο μετοχή, για τις οποίες θα υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Η Merrill Lynch & Co. ενήργησε ως σύμβουλος έκδοσης. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Merrill Lynch & Co, Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. και UBS Securities LLC. Στη διάθεση συνέβαλαν οι Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Bank (USA) Inc. και NBGI. 

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά των Προνομιούχων Μετοχών στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση πώλησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για αγορά ούτε θα πραγματοποιηθεί προσφορά των Προνομιούχων Μετοχών στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος του ΕΟΧ.