Σιδενόρ: Απάντηση σε επιστολές της Ε.Κ.

Σε απάντηση των επιστολών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2126 και 2127 της 14 Μαϊου 2008 σας γνωρίζουμε ότι με ανακοίνωση της εταιρίας μας την 14η Μαϊου 2008, ανακοινώσαμε στο επενδυτικό κοινό την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την αμερικανική χαλυβουργία NUCOR Corporation. Βάσει του Μνημονίου, η NUCOR θα αποκτήσει το 34% μιας νέας θυγατρικής της ΣΙΔΕΝΟΡ, υπό την οποία θα ενταχθεί το σύνολο της χαλυβουργικής δραστηριότητας του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (εξαιρουμένης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.). Επιπροσθέτως στην ανακοίνωσή μας αναφέρουμε ότι: 

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του έτους, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των συνήθων για τις συμφωνίες αυτές διαδικασιών ελέγχου, εγκρίσεων και υπογραφής των οριστικών συμβάσεων. 

Σε ότι αφορά τις προθέσεις μετόχων μας να μεταβιβάσουν μέρος του μετοχικού μας κεφαλαίου, δηλώνουμε ότι ουδεμία τέτοια πρόθεση μας έχει κοινοποιηθεί. 

Περαιτέρω, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

(α) Η μετοχική σύνθεση της νέας εταιρίας δεν έχει οριστικοποιηθεί, πέραν του ότι το 34% θα ανήκει στην NUCOR Corporation και του ότι η νέα αυτή εταιρία θα είναι θυγατρική της ΣΙΔΕΝΟΡ. 

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας θα προκύψει κατά βάση από την εισφορά της χαλυβουργικής δραστηριότητας του Ομίλου. Η NUCOR θα αποκτήσει τη συμμετοχή της μερικώς μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μερικώς με αγορά μετοχών της νέας αυτής εταιρίας που θα έχουν ήδη εκδοθεί. Το μέγεθος του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένο, διότι θα καθοριστεί από τις αποτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού που θα εισφερθούν στην νέα εταιρία, αφού πρώτα καθορισθεί ο τρόπος και η μέθοδος η εισφοράς των. 

(γ) Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το αντικείμενο δραστηριότητος της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. θα είναι κατά κύριο λόγο η συμμετοχή σε χαλυβουργικές εταιρίες, καθώς και σε σωληνουργίες. Ο μετασχηματισμός αυτός δεν αλλάζει με κανένα τρόπο το προφίλ του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και της δραστηριότητές του, απλώς αλλάζει την κατανομή τους εντός του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Δηλαδή, ο μετασχηματισμός καθεαυτός δεν θα διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, απλώς θα μετατρέψει τη ΣΙΔΕΝΟΡ σε μία εταιρία κατά κύριο λόγο συμμετοχών, η οποία θα συμμετέχει στη νέα θυγατρική εταιρία, όπου θα έχουν ενταχθεί οι χαλυβουργικές δραστηριότητες του ομίλου (πλην της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.), καθώς και στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E. και στις λοιπές συμμετοχές -δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο όπως και σήμερα. Κύριος σκοπός και αποτέλεσμα του μετασχηματισμού είναι να επιτρέψει την ευχερή συμμετοχή της NUCOR σε ποσοστό 34% στις χαλυβουργικές δραστηριότητες του ομίλου μέσω της νέας θυγατρικής εταιρίας. 

(δ) Η λειτουργία της νέας εταιρίας θα ξεκινήσει αμέσως μετά τον σχηματισμό της και την ολοκλήρωση της εισφοράς σε αυτήν της χαλυβουργικής δραστηριότητας του Ομίλου. Δεν είναι ακόμη βέβαιο πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή πάντως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση μας, η υλοποίηση τυχόν οριστικής συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει και τον εν λόγω μετασχηματισμό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. 

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απαντητική επιστολή δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.